紅商網(wǎng)訊:中國(guó)最大的一起啤酒外資并購(gòu)案正在進(jìn)行。
繼2008年4月,嘉士伯從重慶啤酒第二大股東紐卡斯?fàn)柺种惺茏?7.46%股權(quán),“喝”下第一口重啤之后,并沒有停止“續(xù)杯”的欲望,而是選擇繼續(xù)增持,直到坐擁重慶啤酒第一大股東之位。
11月5日,嘉士伯香港開始正式實(shí)施部分要約收購(gòu)重慶啤酒,目標(biāo)直指二股東重啤集團(tuán)手中持有上市公司20%股權(quán),本次要約收購(gòu)股份數(shù)量為1.47億股,要約收購(gòu)價(jià)格20元/股,收購(gòu)最高金額為29.3億元。
對(duì)于此次收購(gòu)目的,嘉士伯香港并購(gòu)部的一位工作人員向21世紀(jì)網(wǎng)表示:“主要是嘉士伯基于對(duì)重慶啤酒戰(zhàn)略投資的考慮,以及中國(guó)啤酒市場(chǎng)的良好預(yù)期,希望雙方都能達(dá)到一個(gè)共贏的局面。”
在經(jīng)歷重慶啤酒“疫苗門”事件,以及酒類行業(yè)的塑化劑風(fēng)波之后,嘉士伯依然對(duì)重啤頻頻續(xù)杯,據(jù)21世紀(jì)網(wǎng)梳理出,嘉士伯為控股重慶啤酒,以及購(gòu)買重啤集團(tuán)旗下10家資產(chǎn)管理公司,預(yù)計(jì)將花費(fèi)90億元,如此痛飲重啤,嘉士伯在布局一盤怎樣的棋局?
而對(duì)于重慶啤酒,重啤集團(tuán)又為何要執(zhí)意退出?
90億痛飲重啤
中國(guó)最大的一起啤酒外資并購(gòu)案正在進(jìn)行。
11月5日,嘉士伯香港開始正式實(shí)施部分要約收購(gòu)重慶啤酒,目標(biāo)直指重啤集團(tuán)持有上市公司重慶啤酒20%股權(quán),本次要約收購(gòu)股份數(shù)量為1.47億股,要約收購(gòu)價(jià)格20元/股,收購(gòu)最高金額為29.3億元。
值得一提的是,若此次要約收購(gòu)順利完成,重慶啤酒將變身外資啤酒第一股。
公開資料顯示,嘉士伯基金會(huì)在本次要約收購(gòu)前,通過間接控制的子公司嘉士伯重慶和嘉士伯香港合計(jì)持有重慶啤酒29.71%的股份(分別持有17.46%和12.25%),為公司實(shí)際控制人。
本次要約期限屆滿后,嘉士伯香港最多持有重慶啤酒42.54%的股份(約2.06億股),嘉士伯基金會(huì)最多控制重慶啤酒60%的股份。
對(duì)于此次要約收購(gòu)目的,嘉士伯香港并購(gòu)部的一位工作人員向21世紀(jì)網(wǎng)表示:“主要是嘉士伯基于對(duì)重慶啤酒戰(zhàn)略投資的考慮,以及中國(guó)啤酒市場(chǎng)的良好預(yù)期,希望雙方都能達(dá)到一個(gè)共贏的局面。”
11月7日下午,21世紀(jì)網(wǎng)從重啤集團(tuán)總經(jīng)理處獲悉,嘉士伯下一步就是要收購(gòu)重啤集團(tuán)資產(chǎn)管理公司100%股權(quán),主要包括華東地區(qū)9家啤酒廠和1家麥芽廠,但是要在嘉士伯要約收購(gòu)重慶啤酒完成后,估計(jì)要到明年。
隨著收購(gòu)繼續(xù)深入,重啤集團(tuán)將退出重慶啤酒股東之列,因此不少業(yè)內(nèi)人士分析,重啤集團(tuán)在完成過渡的歷史使命之后,這家國(guó)有老字號(hào)企業(yè)將會(huì)清算注銷。
對(duì)此,重慶啤酒董秘鄧煒向21世紀(jì)網(wǎng)透露:“重啤集團(tuán)在全部完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及旗下10家資產(chǎn)管理公司出售后,已經(jīng)沒有實(shí)體資產(chǎn)了,剩下的只有西南證券股權(quán)以及部分債券,至于清算注銷,這個(gè)目前還未聽說。”
事實(shí)上,這已經(jīng)是嘉士伯第三次增持重啤,在2008年“喝”下第一口重啤后,嘉士伯并沒有停止“續(xù)杯”的欲望,而是選擇伺機(jī)而動(dòng),繼續(xù)增持。
據(jù)21世紀(jì)網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),嘉士伯最早的一次收購(gòu)發(fā)生在2008年4月,收購(gòu)重啤第二大股東紐卡斯?fàn)柺种?7.46%的股權(quán)。
2010年4月,重慶啤酒第一大股東重啤集團(tuán)將持有公司12.25%國(guó)有股權(quán)掛牌出售,嘉士伯最終以每股40.22元的價(jià)格受讓重啤股權(quán),收購(gòu)金額高達(dá)23.84億元。
收購(gòu)?fù)瓿珊,嘉士伯持有重慶啤酒比例增至29.71%,從而坐擁第一大股東之位。
緊隨其后,嘉士伯香港拿出2.04億元,與重慶啤酒一道增資,控股重慶嘉釀啤酒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶嘉釀”),一舉把重啤集團(tuán)在西部的企業(yè)納入旗下,嘉士伯香港持有重慶嘉釀30%股權(quán)。
從本次《重慶啤酒要約報(bào)告書》中發(fā)現(xiàn),2012年11月,嘉士伯又以6.09億元受讓了重慶輕紡集團(tuán)和重啤集團(tuán)持有的重慶嘉釀18.58%股權(quán),嘉士伯香港持有重慶嘉釀股權(quán)增加至48.58%。
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