紅商網(wǎng)訊：據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)導(dǎo)，周四韓國零售業(yè)者樂天百貨(Lotte Shopping)(023530.KS: 行情)首度進(jìn)入點(diǎn)心債市場，融資7.5億元人民幣（1.19億美元），其三年期債券利率定在4.0%，為參考區(qū)間 4.0%-4.3%的下限，原先傳言中的籌資規(guī)模約7億元人民幣。
這檔點(diǎn)心債發(fā)行人將會(huì)是樂天購物（香港），并由樂天百貨擔(dān)任保證人。該債券含有控股權(quán)改變條款，如果樂天百貨對(duì)發(fā)行人不再擁有控制權(quán)，債券持有人可以將債券以101%的價(jià)格回售給發(fā)行人。
德意志銀行(DBKGn.DE: 行情)與匯豐銀行為共同簿記管理人，兩家銀行在1月初為發(fā)行人安排了一連串的固定收益投資人會(huì)議。預(yù)料這筆交易將取得和擔(dān)保人一樣的A3／A-（穆迪／惠譽(yù)）評(píng)級(jí)，這將是首家進(jìn)入該市場的韓國消費(fèi)類企業(yè)。
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