點(diǎn)評(píng)：

　　1、成立合資公司，公司控股51%。根據(jù)相關(guān)議案，公司擬于與上海世博會(huì)有限公司共同成立合資公司，租賃經(jīng)營(yíng)世博軸商業(yè)項(xiàng)目。合資公司注冊(cè)資金1.6 億元，友誼股份出資8160 萬(wàn)元，占51%股權(quán)；上海世博會(huì)有限公司出資7840 萬(wàn)元，占49%的公司股權(quán)；

　　2、項(xiàng)目體量巨大，未來(lái)將進(jìn)行裝修改造。世博軸商業(yè)項(xiàng)目位于上海世博園區(qū)，項(xiàng)目有地下二層（局部區(qū)域有地下三層），地上二層，南北跨度長(zhǎng)1045 米，建筑面積34.78 萬(wàn)平方米；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際及后續(xù)經(jīng)營(yíng)定位，需進(jìn)行相應(yīng)的工程改造，項(xiàng)目投資總額4.86 億元；

　　3、該商業(yè)體項(xiàng)目將成為世博園社區(qū)商業(yè)地標(biāo)。隨著世博會(huì)結(jié)束，世博園區(qū)正在改造為上海浦東重要的居民社區(qū)，此前的世博演藝中心在加入餐飲影院等配套后經(jīng)營(yíng)情況良好，人氣旺盛，相信世博軸商業(yè)項(xiàng)目改造營(yíng)業(yè)后將成為該區(qū)域商業(yè)中心，有望與百聯(lián)在其他區(qū)域購(gòu)物中心媲美；

　　4、項(xiàng)目將完善公司浦東購(gòu)物中心布局。公司過(guò)往在浦東主要依賴八佰伴傳統(tǒng)百貨，隨著世博軸商業(yè)項(xiàng)目開始重新規(guī)劃建設(shè)，未來(lái)公司還將租賃世紀(jì)大道地鐵站商業(yè)綜合體（項(xiàng)目由陸家嘴及和記黃埔建設(shè)，公司擬租賃經(jīng)營(yíng)陸家嘴建設(shè)部分），加上迪斯尼區(qū)域商業(yè)體，公司在浦東核心區(qū)域購(gòu)物中心布局日趨完善；

　　5、我們維持此前判斷，公司是區(qū)域零售商中率先進(jìn)軍購(gòu)物中心業(yè)態(tài)且布局最為完善的公司，未來(lái)購(gòu)物中心業(yè)務(wù)將成為公司盈利的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，我們預(yù)測(cè)公司2011-2013 年的EPS 分別為0.88 元（其中主業(yè)0.75 元，轉(zhuǎn)讓地產(chǎn)影響損益0.13 元）、0.90 元、1.10 元，公司目前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為221、17X、14X，維持對(duì)公司“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。

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