百事方面是通過持有中國裝瓶資產(chǎn)的全資附屬公司FEB（Far East Bottlers）來進(jìn)行這項(xiàng)交易的，百事目前在華的飲料業(yè)務(wù)通過24家全資和合資裝瓶企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營。

　　此交易獲批準(zhǔn)后，百事將把其在裝瓶廠中的間接持股移交給康師傅飲品，由此將獲得在康師傅飲品5％的間接持股。伴隨著中國有望成為世界最大的飲料市場，百事也將有權(quán)決定在2015年前把在康師傅飲品的間接持股增加到20％。

　　雙方還聲明，目前在百事中國合資裝瓶企業(yè)中的股東不會(huì)因?yàn)榇寺?lián)盟而發(fā)生變化。今年以來百事在中國的裝瓶商的北京、深圳和福州的中方股東都提出要撤除股權(quán)，百事被指將在中國實(shí)行獨(dú)資。隨著這一交易的完成，這一傳聞也得到澄清。

　　百事出讓在華裝瓶資產(chǎn)獲取康師傅5%股權(quán) 遠(yuǎn)期有望增至20%

　　完成這項(xiàng)交易后，康師傅飲品將持有康師傅飲品控股90.5%的股權(quán)，百事公司的全資附屬公司FEB持有9.5%的股權(quán)；康師傅飲品控股將有康師傅飲品、AIB及頂新分別擁有52.5%、30.4%以及17.1%的權(quán)益。據(jù)此，F(xiàn)EB將持有康師傅飲品控股5%的權(quán)益，持有百事在中國的裝瓶資產(chǎn)的CBL公司將成為康師傅飲品控股的全資附屬公司。

　　FEB同意將于CBL（China Bottlers (Hong Kong) Limited）的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給康師傅飲品控股、CBL持有百事在其中國的24家裝瓶商的股權(quán)。各方已同意，CBL于完成時(shí)的賬面價(jià)值根據(jù)為此編制的經(jīng)審核期終賬目降為6億美元，截至2009年及2010年12月31日的財(cái)政年度內(nèi)，CBL根據(jù)美國公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的未經(jīng)審核合并稅前及稅后虧損分別為3850萬美元及4550萬美元以及1.757億美元及1.756億美元。公告稱，由于2009年即2010年的原材料成本大幅增加的因素，影響了CBL的盈利能力。

　　而截至2011年6月30日，康師傅飲品控股集團(tuán)的未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約為11億美元，據(jù)此計(jì)算，百事獲得的5%的股權(quán)的賬面價(jià)值約為5500萬美元。而按照今日康師傅在港交所3日收盤總市值1162.74億港幣（約合949.1755）計(jì)算，此起交易涉及金額超過58億港幣（47.46億人民幣）。

　　關(guān)于發(fā)行期權(quán)的規(guī)定是，F(xiàn)EB可自交易完成至2015年10月31日任何時(shí)候，按經(jīng)參考發(fā)行期權(quán)的形式日期立定的價(jià)格行使期權(quán)，使其間接持有康師傅飲品控股的權(quán)益增至20%，無需支付任何溢價(jià)。如果發(fā)行期權(quán)于2015年10月31日或之前行使，則行使價(jià)初步按康師傅飲品控股集團(tuán)的估值150億美元計(jì)算。所得款項(xiàng)將注入康師傅飲品控股作為股權(quán)資本。

　　該交易尚需達(dá)成幾個(gè)條件才能生效，包括商務(wù)部跟進(jìn)中國反壟斷法批準(zhǔn)以及股東大會(huì)通過。

　　康師傅獲得百事產(chǎn)品在中國的生產(chǎn)、分銷權(quán)

　　此外，根據(jù)協(xié)議，康師傅飲品將與百事現(xiàn)有的在華裝瓶廠合作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)，銷售和分銷百事的碳酸飲料和佳得樂品牌產(chǎn)品，百事將繼續(xù)擁有品牌和負(fù)責(zé)其市場推廣活動(dòng)。

　　康師傅飲品也將通過百事的授權(quán)，開始將其果汁產(chǎn)品在純果樂品牌之下進(jìn)行聯(lián)合品牌經(jīng)營，康師傅飲品和百事的現(xiàn)有裝瓶企業(yè)將有權(quán)分銷百事在中國的飲料品牌產(chǎn)品，此外，百事將把此聯(lián)盟納入其全球飲料創(chuàng)新計(jì)劃。

　　康師傅控股有限公司董事長暨行政總裁魏應(yīng)州表示，“面對(duì)競爭激烈的市場，為積極迎接中國飲料行業(yè)黃金時(shí)代的到來，康師傅和百事將持續(xù)增強(qiáng)掌握市場機(jī)遇的能力，并通過提供世界一流的產(chǎn)品，來滿足消費(fèi)者對(duì)于多元化飲料產(chǎn)品的需求。”

　　“為在全球范圍內(nèi)贏得成功，我們必須絕對(duì)擁有最好的本地業(yè)務(wù)合作伙伴，”百事公司董事長兼首席執(zhí)行官盧英德說，“康師傅具有與其他公司成功建立合作伙伴關(guān)系的歷史，我們相信此聯(lián)盟倡議將把康師傅極佳的分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋與百事杰出的創(chuàng)新能力結(jié)合起來，從而在短期內(nèi)極大提升我們在華的飲料業(yè)務(wù)，同時(shí)將百事在這個(gè)世界上增長最快的飲料市場的未來增長潛能發(fā)揮到最大化。這是一個(gè)積極的合作 -- 對(duì)于百事和康師傅，以及對(duì)我們現(xiàn)有的中國裝瓶企業(yè)合作伙伴及中國的消費(fèi)者來說，都是如此。”

　　百事將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營在華食品業(yè)務(wù)

　　雙方認(rèn)為，通過合作，將使得康師傅、百事及其現(xiàn)有合資企業(yè)的合作伙伴能借助優(yōu)勢互補(bǔ)，更有效地運(yùn)營業(yè)務(wù)。此外，合作還將有望帶來一系列重要裨益，包括通過雙方的品牌線，使創(chuàng)新的新產(chǎn)品更快進(jìn)入市場，增加消費(fèi)者的選擇；通過結(jié)合本地和全球生產(chǎn)和分銷優(yōu)勢，促進(jìn)運(yùn)營效率，減少成本；通過康師傅飲品分銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢, 向百事全國零售商和餐飲服務(wù)業(yè)客戶提供更好的本地化服務(wù)；支持中國中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓新的商機(jī)；擴(kuò)大百事的碳酸和非碳酸品牌飲料的全國分銷網(wǎng)絡(luò)；增加百事對(duì)其品牌和市場推廣在中國的投入。

　　值得注意的是，在將中國大陸飲料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樵谌�球普遍采用的特許經(jīng)營模式的同時(shí)，百事將繼續(xù)獨(dú)立經(jīng)營其在華成功的食品業(yè)務(wù)。百事在休閑食品和谷物領(lǐng)域享有強(qiáng)勢地位，擁有­­­樂事薯片、樂事悠米脆、悠麥脆、桂格麥片和奇多品牌。百事將繼續(xù)通過加大投資，促進(jìn)可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展，驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，擴(kuò)大食品業(yè)務(wù)在中國的分銷網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)食品業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　百事公司擁有世界上最多的價(jià)值十億美元以上的食品和飲料品牌系列，其中有19個(gè)不同的品牌年零售額都在10億美元以上。公司的主要業(yè)務(wù)包括桂格麥片食品、純果樂果汁、佳得樂運(yùn)動(dòng)飲料、菲多利休閑食品和百事可樂飲料，以及其它數(shù)百種家喻戶曉的美味食品及飲料產(chǎn)品，年銷售額近600億美元。

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