該批可換股債券初步換股價(jià)為每股18.256港元，較雅居樂(lè)地產(chǎn)周三收市價(jià)13.04港元高出約40%。假設(shè)全部?jī)稉Q，則可兌換共2.13億股新股份，約為公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的6.13%，或公司經(jīng)擴(kuò)股后股本的5.78%。

　　該批債券將以債券本金額100%以記名形式發(fā)行，自2011年4月28日起按年息4%計(jì)息，每半年期末以美元付息，至2016年4月28日到期。

　　公司預(yù)計(jì)發(fā)行債券可籌集凈額4.92億美元，并擬將資金用作可能進(jìn)行的土地收購(gòu)及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。

　　此次發(fā)行由渣打銀行、摩根士丹利、匯豐銀行、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。公司并計(jì)劃將債券于新加坡交易所上市，亦會(huì)向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)新股上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　雅居樂(lè)地產(chǎn)周四上午9點(diǎn)08分起停牌，公司已經(jīng)申請(qǐng)?jiān)谙挛?點(diǎn)30分恢復(fù)交易。