太古地產(chǎn)公告顯示：集資所得款項(xiàng)，約41%將用于償還向太古財務(wù)的借款(不包括循環(huán)貸款融資項(xiàng)下的借款)；約29%將用作償還根據(jù)循環(huán)貸款融資向太古財務(wù)的借款(該等融資于償還時不擬取消)，約19%將以短期存款或貨幣市場工具方式持有，并可用于找到適合投資機(jī)會時立即提取，以用于未來物業(yè)項(xiàng)目；約2.8%用于為太古廣場優(yōu)化工程提供資金；約2.5%將用于為其他已落成投資物業(yè)(包括購買額外合并物業(yè))的資本開支提供資金；約2.5%將用于為位于香港西摩道的買賣物業(yè)的發(fā)展成本提供資金；約1.1%將用于為其他位于香港的買賣物業(yè)的發(fā)展成本提供資金；約0.7%將用于為軒尼詩道24-34號的發(fā)展成本提供資金。

　　此次太古地產(chǎn)上市保薦人為高盛、匯豐及摩根士丹利，5月14日主板掛牌。

　　據(jù)招股說明書，截至2009年12月底，太古地產(chǎn)全年股東應(yīng)占溢利為153.89億元，較2008年同期的42.21億元增長2.65倍，營業(yè)額升16.08%至81.82億元，預(yù)計2010年全年溢利不少于71.43億元；擬派息比率將不少于50%；預(yù)期市盈率19.2至21.2倍。

　　此外，荷蘭退休基金APG Strategic Real Estate Pool斥資15.56億港元，中國銀行斥資1億美元購買有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，并成為太古地產(chǎn)的基礎(chǔ)投資者。