花旗鎖定龍湖地產(chǎn)

　　11月2日，在龍湖地產(chǎn)開始路演的同一天，廈門三大開發(fā)商之一的禹洲地產(chǎn)正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌。禹洲上市首日即“破發(fā)”報收于2.68港元，較招股價2.7港元低0.74%。而同樣來自廈門的明發(fā)集團更是宣布延遲上市，并決定降價逾三成重新發(fā)售……先行者出師不利為內(nèi)地房企香港上市蒙上了一層陰影。

　　就在內(nèi)地房企香港上市連連遇冷的同時，開始路演的龍湖卻頻頻傳出好消息，一掃多只內(nèi)房股招股不利的陰霾。昨日，一投行人士繼續(xù)向本報記者報料稱，眾多投資機構(gòu)熱捧龍湖地產(chǎn)，路演第一天，單筆欲認(rèn)購資金過億美元的機構(gòu)達10家。一投行人士分析，此次龍湖路演，甚至可能出現(xiàn)罕見的10億美金的單筆認(rèn)購。

　　路演首日連開10場推薦會

　　上述投行人士向記者透露，龍湖地產(chǎn)路演首日，前后共召開10場投資者推介會，均受熱捧。按照6.06港元至7.1港元的定價，發(fā)行10億股計算，龍湖地產(chǎn)融資額在約60億港元至71億港元之間。而在路演第一天，龍湖已鎖定數(shù)倍于最高融資額的認(rèn)購資金。該人士透露，欲認(rèn)購的機構(gòu)均為國際知名投資機構(gòu)，施羅德一家的計劃認(rèn)購資金為2.5億美金，花旗個人銀行的計劃認(rèn)購資金達8億美金，且均無價格限制。

　　該人士透露，在路演第一天，計劃認(rèn)購資金過億美元的機構(gòu)就達到了10家。按照目前的發(fā)展趨勢，此次龍湖路演，甚至可能出現(xiàn)罕見的10億美金的單筆認(rèn)購資金。

　　對于上述數(shù)據(jù)，記者向龍湖求證。龍湖地產(chǎn)高層繼續(xù)保持沉默，不作任何評價。

　　有望成內(nèi)地房企龍頭股

　　據(jù)了解，近段時間，內(nèi)地房企排隊香港上市，出現(xiàn)了價格戰(zhàn)，如禹洲地產(chǎn)已按招股價范圍的下限定價，11月2日開盤價更是低至2.45港元，較招股價低9.3%。事實上，禹洲地產(chǎn)破發(fā)已非首例，如上月率先掛牌的華南城、恒盛地產(chǎn)等均“出師不利”。華南城首日上市收盤價為1.62港元，較招股價2.1港元有高達22.9%的跌幅；恒盛地產(chǎn)首日上市當(dāng)天收于3.76港元，較招股價4.4港元下跌14.5%……

　　上述投行人士分析稱，從路演頗為活躍的情形看，龍湖地產(chǎn)將擺脫內(nèi)地房企香港上市不利的陰影，有望按照上限價格來發(fā)行。龍湖地產(chǎn)或成今年赴港上市房企的龍頭股。

　　“龍湖地產(chǎn)受機構(gòu)投資者青睞與其較高的土地儲備和健康的財務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)。龍湖地產(chǎn)目前擁有約1900萬平方米土地儲備，其中約13%位于北京、上海核心地段。龍湖地產(chǎn)上市后，總資產(chǎn)負(fù)債將降至50%多，大幅低于內(nèi)房股平均水平。并將成為繼SOHO中國之后，第二家凈現(xiàn)金(現(xiàn)金大于負(fù)債)的上市房企。”