“面對(duì)突然萎靡的市場環(huán)境,我們從去年7月份開始主動(dòng)下調(diào)開工面積,及時(shí)平衡財(cái)務(wù)杠桿,減少資本性開支,以等待冬去春來。”
今年5月,程立雄在接受CBN記者采訪時(shí)仍舊謹(jǐn)慎表示,公司將選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行IPO,但尚無明確的時(shí)間表,仍將視市場情況而定。然而,逆境短暫,幸福涌來。
面對(duì)港股重現(xiàn)生機(jī)的誘惑,恒盛地產(chǎn)在過去的一年部署了一系列的優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的安排。今年6月11日,恒盛地產(chǎn)以20億元的價(jià)格將旗下全資控股的尚海灣豪庭項(xiàng)目第2、8、9、10號(hào)四幢在建樓盤,售予上海實(shí)業(yè)控股有限公司(下稱“上實(shí)控股”,00363.HK)。同時(shí),恒盛地產(chǎn)有權(quán)在2.5年后,通過旗下子公司上海鑫泰以原價(jià)20億元回購該項(xiàng)目,而上實(shí)控股也將累計(jì)獲得接近9億元的收益,年均收益率為18%。同時(shí)結(jié)合對(duì)原有上市前融資的重組,使得恒盛地產(chǎn)的財(cái)務(wù)成本有了較大幅度的下降,而期限也延至2011年。“通過這一系列運(yùn)作,公司的債務(wù)成本實(shí)際上與目前已上市的內(nèi)房股發(fā)行高收益?zhèn)某杀鞠喈?dāng)。恒盛地產(chǎn)的是次財(cái)務(wù)安排應(yīng)該是相當(dāng)成功的,這不僅體現(xiàn)出公司管理層出色的財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營能力,也體現(xiàn)出現(xiàn)有上市前投資人和上實(shí)控股對(duì)恒盛地產(chǎn)長遠(yuǎn)發(fā)展的信心和支持。”一位接近是次交易的人士透露。
程立雄在談到與上實(shí)控股的交易時(shí)更表示: “這不僅是一個(gè)財(cái)務(wù)上的安排。既然房地產(chǎn)將是上實(shí)未來的核心業(yè)務(wù),加上他們對(duì)上海市場非?春茫蠈(shí)看好恒盛的尚海灣項(xiàng)目,看好恒盛在上海的項(xiàng)目開發(fā)能力,就選擇跟我們合作。這一次的安排是第一步,在接下來包括在公司的層面會(huì)有更加深入的合作的可能性。”
恒盛地產(chǎn)的是次上市的吸引力不亞于它的旗艦項(xiàng)目,公司目前已有上實(shí)控股、南豐集團(tuán)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(企業(yè)專區(qū),旗下樓盤)(03377.HK)和南方基金四家著名機(jī)構(gòu)作為其基礎(chǔ)投資者(Cornerstone Investors),投資總額達(dá)到1.3億美元,鎖定期為6個(gè)月;另外還有多家機(jī)構(gòu)或個(gè)人, 其中包括香港富豪及上市公司,均意欲成為恒盛的錨定投資者(Anchor Investors),鋪墊IPO之途。
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