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中國手機吃掉六成印度市場:小米領跑 這些“副牌”也是贏家

  美圖、宜家、微軟……

  把他們連接到一起來玩跨界的,是小米。

  最近小米的大新聞或許令人大跌眼鏡,但從上半年招股書中提出的"鐵人三項"來看,似乎又有著一脈相承的邏輯理路。

  11月28日,小米AIoT開發(fā)者大會在北京舉行。這次會議的主題為“AI賦能 萬物互聯(lián)”。在會上,小米將AI+IoT定位為核心戰(zhàn)略,還宣布與宜家在智能照明領域合作,同時與微軟合作,用小愛同學召喚微軟小冰。

  此前小米發(fā)布的Q3 財報顯示,其海外互聯(lián)網(wǎng)服務已開始變現(xiàn),盡管占比僅為4.4%,但無疑是令人振奮的突破。

  變現(xiàn)的基礎,當然是硬件持有量。這之中,海外市場尤其是印度市場,居功至偉。Canalys的數(shù)據(jù)顯示,Q3 小米在印度市場同比增長 31%,位居第一。印度是小米增長最快的市場。由于印度和歐洲銷售強勁,小米在第三季度實現(xiàn)了凈利潤,超過了分析師的預期。截至2018年第三季度,小米已連續(xù)四個季度在印度市場手機出貨量居首。

  在印度僅僅運營了4個年頭,小米2017-18財年的營收就達到了近2300億盧比(約230億人民幣),使其成為印度消費電子產(chǎn)品領域有史以來增長最快的公司。

  面對快趕上中國的全球第二大手機市場(印度人口已經(jīng)超過13億),其他中國廠商也不甘人后,使出了渾身解數(shù)。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù),第三季度vivo以10%的份額緊跟小米和三星的步伐,位居印度市場第三位。在截至2018年3月的財年,vivo的印度收入激增78%,跨越了1000億盧比的里程碑。

  而在10月9日到11月8日的排燈節(jié)促銷期間,印度智能手機銷量同比增長26%,創(chuàng)下歷史新高。這其中,前三大智能手機品牌——小米、三星和OPPO旗下的獨立品牌Realme,占據(jù)了銷售總量的57%。作為一個新品牌,Realme節(jié)日促銷的業(yè)績也創(chuàng)下記錄。Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示,Realme占據(jù)了節(jié)日促銷期間9%的市場份額,躍居第三位,并且以18%的份額成為線上領域的第二名。

  榮耀、一加以及小米的高端品牌POCO等,也同樣吸引了印度人民的眼球,表現(xiàn)強勁。根據(jù)Counterpoint的研究,截至今年二季度,中國品牌占據(jù)了印度智能手機市場62%的份額,而去年同期則為50%。

  子品牌無死角布局全區(qū)間市場

  小米在發(fā)布2018 年第三季度財報的當天,也宣布了與美圖公司的戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,小米將獲得美圖手機品牌和相關影像技術,以及大部分智能硬件的 30 年全球獨家授權。

  收下美圖之后,小米旗下已經(jīng)擁有小米、紅米、黑鯊、POCO、美圖等五個子品牌。小米在公告中表示,這一舉措,將有助于提升拍照體驗、贏得更多女性用戶。其他的品牌也均有所專注的細分市場,分工明確,呈全區(qū)間無死角覆蓋的態(tài)勢。

  在印度,小米以紅米系列敲開登頂之門。但這也制約了其品牌形象和后續(xù)發(fā)展。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù),在第二季度印度最暢銷的五款智能手機中,小米占據(jù)了三款,但均為紅米系列。最大的問題在于,相比以往,小米的增長越來越依賴于廉價手機。

  Canalys追蹤中國智能手機廠商的Mo Jia表示,小米要想銷售更昂貴的設備,需要改變其品牌認知度,“小米仍然很難改變低端設備制造商的通行看法,因為其大部分智能手機出貨量都來源于紅米系列。”

  小米在印度舉行發(fā)布會,正式發(fā)布了旗下子品牌 POCO 的首款手機產(chǎn)品 。

  因此小米一直在為智能手機產(chǎn)品組合添加新品牌,來瞄準利基(Niche,指細分市場)消費者。今年早些時候,它推出了面向游戲玩家的黑鯊品牌,并專門針對印度的高端市場推出了POCO。本月早些時候,小米還在英國發(fā)布了旗艦機型小米8 Pro。

  效果立竿見影。財報顯示,截至2018年第三季度末,小米8系列出貨量接近600萬部,以小米MIX系列、小米8、印度POCO為代表的高端手機收入占比達31%。高端品牌POCO,也拉高了印度市場乃至海外市場的平均價格。小米CFO周受資表示,“第三季度中國區(qū)小米手機均價同比增長了16%,環(huán)比增長4%。海外同比增長18%,環(huán)比增長18%左右。”

  對于OPPO而言,則恰恰相反。此前OPPO一直專注于甜點檔產(chǎn)品,價格以中高端居多,但市場份額一直在前三、四名徘徊,不溫不火。面對小米咄咄逼人的攻勢,甚至頗有左支右絀之象。最新的消息顯示,由于虧損日益擴大以及本地市場競爭激烈,在小米登頂印度近一年的同時,OPPO卻沒有獲得預期結果,其管理層對印度團隊施加了壓力,OPPO印度董事總經(jīng)理Yi Wang已經(jīng)辭職。

  為了應對小米的攻勢,今年5月,OPPO推出了主打線上的子品牌Realme,在15000盧比(約1429元人民幣)以下的品類中,與紅米系列正面硬剛,搶奪用戶基數(shù)。

  7月30日,原 OPPO 副總裁、OPPO 海外營銷負責人李炳忠(Sky)正式在微博宣布,擔任 Realme 的 CEO,并獨立運作這一主打海外市場的品牌。在接下來3個月左右的時間里,這個為 OPPO 在印度市場對抗紅米的子品牌,已經(jīng)取得不俗的成績,Counterpoint 的數(shù)據(jù)顯示,Realme 1 賣了 40 萬臺,并拿下了印度智能手機市場 1% 的份額。

  華為此前缺席印度的智能手機大戰(zhàn),但去年以來,子品牌榮耀卻來勢洶洶, Counterpoint的報告顯示,2018年第一季度,華為榮耀系列在印度智能機市場中首次躋身前五,市場份額從1.4%上升為3.4%,同比增長146%,是印度市場當季的“增速王”。第二季度,榮耀的增長率達到188%,增速也位列第二。

  在長久的市場搏殺中,各手機品牌都形成了相對固定的市場定位,擁有不同的目標用戶。通過子品牌抱團,就可以通過多品牌戰(zhàn)略覆蓋更多的細分市場,乃至于全區(qū)間無死角布局。對華為這樣在手機技術研發(fā)上投入巨大的公司而言,多品牌戰(zhàn)術還能平攤研發(fā)成本、提升運營效率。

  有鑒于此,在小米拿下美圖手機的當晚,魅族科技高級副總裁李楠在知乎上發(fā)布了想法:“未來的手機行業(yè)會是大集團 + 副牌的戰(zhàn)爭了,細分市場獨立品牌也的確機會不大了。”

  "印度制造"管控供應鏈

  vivo印度品牌戰(zhàn)略總監(jiān)瑪亞(Nipun Marya)最近表示,vivo計劃在“印度制造”二期階段投資400多億盧比,包括建立一個新工廠。通過這項投資,vivo在印度的智能手機生產(chǎn)基地規(guī)模,將與其中國兩家工廠同樣大,并躋身印度最大工廠之一。

  瑪亞還稱,在毗鄰其北方邦大諾伊達地區(qū)現(xiàn)有工廠的地方,vivo印度公司已經(jīng)獲得了169英畝土地,將建立第二家工廠。除了土地成本外,vivo公司一開始還將投資80億盧比。新工廠將在未來12-18個月投入運營,在一期階段會創(chuàng)造5000多個工作崗位。

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