如果讓一個(gè)VC在一年前預(yù)判，2020年國內(nèi)最火的投資賽道是什么，那么社區(qū)團(tuán)購一定不會(huì)是他的選項(xiàng)。
但是眼下，看似最不可能的事卻發(fā)生了。
剛剛過去的半年時(shí)間，資本開始密集“攻入”這塊沉寂已久的賽道。天眼查數(shù)據(jù)顯示，同程生活在6月完成了2億美元的融資，而興盛優(yōu)選的內(nèi)部人士告訴鋅財(cái)經(jīng)，6月共興盛優(yōu)選拿到了兩輪合計(jì)6億美金的融資。十薈團(tuán)拿到了8140萬美金的融資。時(shí)間再往回倒6 個(gè)月，“賣豬肉”的錢大媽也拿到了10個(gè)億的融資。
短短6個(gè)月的時(shí)間里，社區(qū)賽道迎來了至少64億資金。
時(shí)光倒回兩年前，同樣也是這個(gè)賽道卻在2個(gè)月的時(shí)間里涌入了20多億。但最后的結(jié)果卻是，被資本催生的創(chuàng)業(yè)明星松鼠拼拼裁員2000人，比例高達(dá)80%；呆蘿卜在燒掉18個(gè)億后，也在今年3月正式申請(qǐng)破產(chǎn)重組。
暴雷會(huì)重演嗎？這是如今擺在很多人心里的疑問。
從眼下來看，答案是否定的。
早在電商摸索獲客成本更低的2016年，社區(qū)團(tuán)購就憑借團(tuán)長的私域流量，將獲客成本降低至20元，這個(gè)數(shù)字僅為前置倉模型的十分之一。但隨著資本的瘋狂涌入，獲客成本開始水漲船高，流量為王的思維一步步割裂平臺(tái)與團(tuán)長的關(guān)系。缺乏供應(yīng)鏈能力的企業(yè)開始被淘汰。即便疫情救活了一部分企業(yè)。但戰(zhàn)場依舊未曾散去，只不過是從流量轉(zhuǎn)向了供應(yīng)鏈。
經(jīng)歷了4年的摸爬滾打，幾乎所有的企業(yè)都明白一個(gè)道理：
社區(qū)團(tuán)購，起于團(tuán)長，卻將終于供應(yīng)鏈。
起于團(tuán)長
一切始于流量。
2016年，在阿里的內(nèi)部會(huì)議上，“內(nèi)容電商”第一次被提及。必須談到的背景是，2014年阿里的市場投入還只是73億，一年后這個(gè)數(shù)字變成了100億，增加了25%，而增加的費(fèi)用，主要用在正在變貴的流量。
換種方式解讀，流量正在成為稀有品。
同樣是在2016年，在各個(gè)微信群中和私信當(dāng)中，突然冒出大量幫忙“砍一刀”的鏈接申請(qǐng)。頗具騷擾意味，但這也同時(shí)象征著拼多多的正式登場。Trustdata的數(shù)據(jù)顯示，2016年拼多多月活躍用戶量MAU達(dá)到287萬，同比增長9398.0%，足足翻了9倍。
社區(qū)團(tuán)購模型團(tuán)長端 圖源網(wǎng)絡(luò)
尋找新的流量洼地，拼多多和社區(qū)團(tuán)購，本質(zhì)上解決的是同一個(gè)問題。
2016年的9月，中國外賣平臺(tái)經(jīng)過廝殺之后，紅黃藍(lán)三家三分天下；前置倉模式下，每日優(yōu)鮮逐漸展現(xiàn)了生鮮電商最有可能的趨勢(shì)。與此同時(shí)，在離杭州、上海、北京千里之外的湖南長沙，一個(gè)不知名的團(tuán)隊(duì)，從最早QQ群賣水果，成立了一家叫做“你我您”的公司。
“你我您”的模式相對(duì)簡單，以小區(qū)為單位招募團(tuán)長，創(chuàng)建公司控群的小區(qū)業(yè)主微信群；團(tuán)長在群內(nèi)發(fā)布和推廣團(tuán)購商品，消費(fèi)者通過小程序下單。“您我您”再將貨品配送到團(tuán)長處。消費(fèi)者次日到團(tuán)長的門店自提商品。
在你我您的模式中，平臺(tái)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈以及配送；團(tuán)長聚合流量，消費(fèi)完成后獲得抽傭。這樣的模式，第一次真正定義了社區(qū)團(tuán)購。
回顧4年前，沒人否認(rèn)團(tuán)長承擔(dān)了最重要的角色。一方面聯(lián)系平臺(tái)，另一方面維系客戶，完成終端最后一公里的配送。而且更重要的是，在流量端，團(tuán)長實(shí)現(xiàn)了包括阿里、京東夢(mèng)寐以求的低成本獲客。
曾經(jīng)就職于呆蘿卜的明明(化)給鋅財(cái)經(jīng)算過一筆賬，呆蘿卜利用團(tuán)長的私域流量，實(shí)際的獲客成本不到二十塊。反之，再看前置倉模型的叮咚買菜，定向拉新的成本高達(dá)200元以上，且次月留存不滿5%。
對(duì)于團(tuán)長的作用，十薈團(tuán)創(chuàng)始人陳郢的賬算得更細(xì)：在一個(gè)電商公司，拉新、營銷、履約幾個(gè)成本加起來，一般會(huì)占到其銷售額的20%~40%，這直接導(dǎo)致了生鮮電商企業(yè)很難賺錢。而在社區(qū)團(tuán)購里，團(tuán)長承擔(dān)了拉新、營銷、履約這三件事。
換句話說。原先占銷售額20%~40%的成本，被團(tuán)長用8%~10%的成本全解決了。
不需要資本也可以實(shí)現(xiàn)盈利，這是社區(qū)團(tuán)購快速燎原的根本原因。用陳郢的話說，社區(qū)團(tuán)購太草根，以至于真正被資本注意到之前，其實(shí)這個(gè)賽道已經(jīng)默默跑了兩三年了。
而憑借著團(tuán)長的私域流量，社區(qū)團(tuán)購得到了快速的復(fù)制。
起源于廣州的錢大媽是一個(gè)典型的例子。根據(jù)此前媒體的報(bào)道，接觸過錢大媽的媒體人曾經(jīng)疑惑錢大媽的模式是否太重。但是僅僅2018年一年里，錢大媽就在廣州開出了近600多家店，幾乎是此前5年的總和。
但團(tuán)長帶來的低流量，也給社區(qū)團(tuán)購蒙上了一層陰影。時(shí)至今日，“單純的流量游戲”依舊是社區(qū)團(tuán)購揮之不去的陰霾。
微信電商生態(tài)已起，資本涌入
2015年的第二屆網(wǎng)易未來科技峰會(huì)上，今日資本徐新的一句話引發(fā)了此后數(shù)年VC對(duì)生鮮的瘋狂追逐。
“生鮮是電商的最后一片藍(lán)海，得生鮮者得天下。”在媒體和VC連篇累牘的解讀和報(bào)告中，生鮮電商被描繪成了一個(gè)擁有5萬億市場的藍(lán)海。
這句話，延續(xù)了生鮮賽道此后數(shù)年的瘋狂。
以前置倉為代表的每日優(yōu)鮮和叮咚買菜最先出圈。天眼查上，僅僅2015年每日優(yōu)鮮就先后拿到了兩輪融資，總金額接近3億人民幣；叮咚買菜稍晚，但在2018年也完成了驚人的6輪融資，速度前所未見。
2018年社區(qū)團(tuán)購融資表格 圖源天眼查
一個(gè)行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事實(shí)是，2018年3月對(duì)社區(qū)團(tuán)購是具有里程碑意義的。在彼時(shí)，社區(qū)團(tuán)購才真正意義上被資本注意到。
從2017年開始，拼多多在阿里、京東的包圍下，創(chuàng)造了農(nóng)村包圍城市的奇跡。這就直接導(dǎo)致了，2018年以前VC關(guān)心的是電商做的是自營還是平臺(tái)，但是2018年以后這個(gè)問題變成了如何做下沉市場。
與此同時(shí)，拼多多的成功已經(jīng)驗(yàn)證了微信電商生態(tài)的可行性。而微信社群、微信支付以及小程序，則構(gòu)成了社區(qū)團(tuán)購的基礎(chǔ)。
VC恍然大悟，苦苦找尋的下一個(gè)“拼多多”，就藏在社區(qū)團(tuán)購里。
當(dāng)年3月份，社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)鄰鄰壹正式上線。在獲客方式上，鄰鄰壹在線上依托微信公眾號(hào)、微信群引流，線下到店完成自提。
而繼鄰鄰壹之后，同程生活、十薈團(tuán)也相繼興起。鋅財(cái)經(jīng)整理后發(fā)現(xiàn)，2018年主流的社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)已經(jīng)高達(dá)40多家，其中二三線城市占比65%。
一位原本想投資興盛優(yōu)選的VC也告訴過鋅財(cái)經(jīng)，2019年自己想過投資興盛優(yōu)選，但最后卻被后者拒絕。這位VC總結(jié)過原因有兩個(gè)：第一，已經(jīng)有騰訊創(chuàng)投這樣的VC進(jìn)入；第二點(diǎn)，興盛優(yōu)選不缺錢，因?yàn)閱蔚暧苋菀住?/p>
行業(yè)融資也在當(dāng)年迎來井噴式增長。Questmobile的數(shù)據(jù)顯示，2018年，社區(qū)團(tuán)購融資事件達(dá)23起，融資金額約為40億。
商業(yè)歷史上，從不缺乏巧合。2015年滴滴和快的活生生燒掉了20個(gè)億，情景依舊歷歷在目。有資本的賽道，就有江湖，這句在商業(yè)史上被反復(fù)驗(yàn)證過的金科玉律，如今也開始在社區(qū)團(tuán)購上演。
一個(gè)最明顯的例子是，根據(jù)此前媒體的報(bào)道，在興盛優(yōu)選的大本營長沙，蔬菜店店長老洪正在等待自己的合作公司“你我您”進(jìn)行送貨，同一小區(qū)內(nèi)、200米外的“友誼便利店”，寶媽店長歡歡也等來了合作方“興盛優(yōu)選”的貨品。
“千團(tuán)大戰(zhàn)”，一個(gè)極為形象的比喻被保留了下來。
從團(tuán)長到供應(yīng)鏈
但僅僅一年，陽春就變成了寒冬。
2019年6月，“你我您”被傳出資金鏈斷裂；“鄰鄰壹”被曝從江浙一帶的多個(gè)城市撤離、縮小規(guī)模；松鼠拼被爆出裁員2000人，裁員面積高達(dá)80%，正式釋放了行業(yè)暴雷的信號(hào)。
同年8月30日， “十薈團(tuán)”宣布已完成和“你我您”的合并，這是頭部社區(qū)團(tuán)購品牌的第一次合并。“恭喜你我您上岸了，起碼沒有死掉。”這是一位社區(qū)團(tuán)購從業(yè)者聽到同行被收購的第一反應(yīng)。
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