超市快送前置倉玩家有叮咚買菜、樸樸超市、U掌柜、美團買菜、小區(qū)快點,每日優(yōu)鮮等,它們主營生鮮超市商品,商品備貨在社區(qū)倉庫,每個倉庫服務(wù)附近1-3公里范圍,消費者下單后快速送達(dá)。今日資本徐新說前置倉為特點的生鮮到家電商春天已經(jīng)來臨,叮咚買菜宣布已經(jīng)在上海布局200個前置倉,每日達(dá)到15萬單。
生鮮是萬億級品類,具有最高復(fù)購率,生鮮到家有可能誕生下一代超級平臺,無人配送最近5年會普及,如果誰能主導(dǎo)生鮮到家市場,那么很可能在無人配送時代爆發(fā),甚至重塑零售生態(tài)。
本文分析對比前置倉電商玩家,歸納其特點得失,得出成敗的關(guān)鍵結(jié)論。
目前,超市快送主要有盒馬鮮生代表的店倉一體化模式、永輝生活代表的單店模式、京東到家代表的平臺模式,叮咚買菜代表的前置倉模式。
超市快送前置倉模式有以水果為主的每日優(yōu)鮮、以超市為主的樸樸超市,以買菜為主的叮咚買菜,本文介紹小區(qū)快點、每日優(yōu)鮮、U掌柜、樸樸超市、叮咚買菜。
小區(qū)快點
小區(qū)快點成立于O2O大熱的2014年,小區(qū)快點APP在14年12月上線,創(chuàng)始人是來自游戲行業(yè)的黃凱。
黃凱是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,自己拿出3000萬元啟動資金,小區(qū)快點APP主營超市商品(生鮮、糧油、零食、日化),在社區(qū)有500-800平米的倉庫,備貨近3000SKU,每個倉庫覆蓋周圍3-5公里范圍,消費者線上下單后,1小時送貨上門。
小區(qū)快點用一年時間在廣州、長沙和成都建立了網(wǎng)點,在15年12月獲得2億新融資。小區(qū)快點宣布,日均訂單達(dá)到7000單,客單價50元,毛利率15%,單個新用戶成本15元,每月增加5萬用戶。
小區(qū)快點宣布,其人均揀貨每日80單,人均配送每日35單,每月購買4次以上的用戶占比30%,90%以上的流量來自APP端。小區(qū)快點創(chuàng)始人黃凱透露,小區(qū)快點每月凈支出400萬元人民幣,有400人團隊,其中一半是配送團隊,準(zhǔn)備新開100個網(wǎng)點,預(yù)計C輪融資后能實現(xiàn)現(xiàn)金流為正。
到16年4月,小區(qū)快點上線一年多后,突然停業(yè),據(jù)傳是把商品處理給當(dāng)?shù)亓闶燮髽I(yè),項目正式失敗。
小區(qū)快點商品較多(3000SKU),以超市全品類為主,雖然也經(jīng)營生鮮,并不特別強調(diào)生鮮,一個倉點服務(wù)附近3-5公里范圍,服務(wù)范圍較大。小區(qū)快點停業(yè)失敗,筆者認(rèn)為原因如下:
1.啟動時間較早,需要培養(yǎng)顧客線上購買超市生鮮商品的習(xí)慣,難度較大。
2.商品較多,庫存壓力大,線上銷售少的情況下,特別是生鮮短保商品損耗大。
3.一個倉庫服務(wù)5公里范圍,配送距離較遠(yuǎn),履單成本較高,生鮮超市品類毛利率低。
每日有優(yōu)鮮
每日優(yōu)鮮2014年11月成立,從校園起步,到15年夏季才摸索出前置倉模式,每日優(yōu)鮮精選幾百種超市商品(水果為主),備貨在80平米左右的前置倉,每個前置倉覆蓋1-3公里范圍,消費者下單后,1-2小時送貨上門。
每日優(yōu)鮮獲得超過60億人民幣融資,前置倉網(wǎng)點超過1000個,覆蓋20多個城市,曾經(jīng)宣布在北京實現(xiàn)整體盈利。
每日優(yōu)鮮前期發(fā)展階段,推出滿99減80優(yōu)惠卷,很多消費者被此優(yōu)惠券吸引嘗試使用每日優(yōu)鮮,每日優(yōu)鮮的商品有2個價格,一是用卷價,二是非用卷價,用卷價遠(yuǎn)高于非用卷價,所以其發(fā)的優(yōu)惠券看上去吸引人,但實際讓利遠(yuǎn)低于優(yōu)惠券面額。
流量方面,每日優(yōu)鮮使用了以上巧法,在顧客體驗上,每日優(yōu)鮮精選商品,前期的前置倉只有80平米,400-600SKU,顧客體驗較好,有較高復(fù)購率。
筆者認(rèn)為,每日優(yōu)鮮雖然現(xiàn)在有相對加大規(guī)模,但是面臨較大挑戰(zhàn),每日優(yōu)鮮前置倉面積小,難以擴充商品豐富度,與其他前置倉相比,對家庭顧客的吸引力較弱。
U掌柜
U掌柜的創(chuàng)始人是一號店前高管祝鵬程和王海暉,他們分別掌管一號店前端生意和后端供應(yīng)鏈,15年8月,U掌柜僅憑團隊和業(yè)務(wù)方向,就獲得今日資本1000萬美元融資,到16年3月,又獲得3000萬美元融資。
U掌柜倉庫面積50-150平米,SKU400-600個,主要經(jīng)營水果生鮮商品,從最開始的針對辦公室場景延伸到服務(wù)家庭場景。U掌柜在上海有幾十個前置倉倉庫,每個前置倉服務(wù)附近3-5公里范圍,承諾一小時送達(dá),起送金額18.8元。
U掌柜16年12月宣布,已經(jīng)在上海實現(xiàn)全站盈虧平衡,準(zhǔn)備大規(guī)模復(fù)制和擴張。U掌柜宣布,其月度復(fù)購率79%,平均配送成本6.1元,每張訂單運營成本10元,損耗率1.6-1.7%,庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)2.1天,客單價50元。
到18年10月,U掌柜APP停止經(jīng)營,U掌柜項目失敗。
筆者認(rèn)為,U掌柜選址上海,面臨盒馬鮮生和叮咚買菜競爭,U掌柜商品較少,配送較慢,在顧客體驗上處于劣勢,方向選擇是U掌柜失敗的關(guān)鍵原因。
樸樸超市
樸樸超市起源于福州,創(chuàng)始人陳木旺,2016年6月成立,樸樸超市30個前置倉服務(wù)福州市區(qū),每個前置倉500-600平米(也有說800-1000平方),有3500左右SKU,每個前置倉服務(wù)1.5公里范圍,30分鐘送達(dá),滿19元免3元運費。
樸樸超市主要依靠線下廣告和地推吸引流量,其廣告在福州曝光率很高,前期銷售不高時,前置倉商品折扣力度很大(臨期處理),用臨期商品折扣價格吸引客流,某零售同行告訴筆者,截止18年7月,樸樸超市有2000多人,每月支出1000多萬元,成熟倉店一天2000多單,一些網(wǎng)點每月虧損20-30萬元。
筆者認(rèn)為,樸樸超市與叮咚買菜相比,有更多商品,筆單價更高,綜合毛利率更高,這方面比叮咚買菜有競爭力,樸樸超市面臨的挑戰(zhàn)是單倉面積較大,選址比較困難。
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