近年來(lái),本土化妝品公司集中度正逐漸提升,在一些細(xì)分領(lǐng)域(如藥妝、草本概念)正不斷突出重圍,形成自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。另一方面,隨著化妝品市場(chǎng)總量不斷擴(kuò)張的同時(shí),化妝品市場(chǎng)的銷售渠道、營(yíng)銷模式、品牌建設(shè)等方面正在發(fā)生著重大變革,這給本土化妝品牌帶來(lái)了新的機(jī)遇。
本土化妝品市場(chǎng)份額不斷提高
雖然目前國(guó)內(nèi)仍是外資繼續(xù)主導(dǎo)化妝品行業(yè),但看到近年來(lái)本土品牌份額正逐年提升,在新渠道、新品類上表現(xiàn)不俗,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+化妝品行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,近5年來(lái)TOP20品牌中,本土品牌的市場(chǎng)份額上升了10個(gè)百分點(diǎn),而且份額增速快,有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2011-2017年TOP20品牌中本土品牌市場(chǎng)份額變化(單位:%)
本土企業(yè)提升空間還很大
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看,大多數(shù)國(guó)家都是本土企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,以美國(guó)為例,其化妝品前十名企業(yè)中,只有歐萊雅(法國(guó))一家國(guó)外企業(yè),同時(shí)美國(guó)化妝品市場(chǎng)集中度較高,前十企業(yè)市場(chǎng)占有率超過70%。
在同為亞洲的日韓也是一樣的情況,韓國(guó)化妝品市場(chǎng)以本土企業(yè)愛茉莉太平洋和LG生活館兩大化妝品集團(tuán)為首,這兩集團(tuán)就占據(jù)近45%的市場(chǎng)份額,其他國(guó)際品牌市場(chǎng)占比僅為25%;日本前三大集團(tuán)合計(jì)占到日本化妝品市場(chǎng)的一半以上,2016年前十企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到72.3%。
雖然本土品牌市場(chǎng)占有率逐年上升,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)本土品牌市場(chǎng)份額仍然很低,未來(lái)還有較大提高空間。尤其是從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)看,最大本土企業(yè)占本國(guó)化妝品市場(chǎng)的份額在15%-25%之間,即使在較為分散的美國(guó),第一名本土企業(yè)的份額仍然在10%左右,而中國(guó)最大的化妝品企業(yè)上海家化的份額不到2%,可見未來(lái)我國(guó)化妝品市場(chǎng)的發(fā)展空間還很大。
2016年各國(guó)本土第一大品牌市場(chǎng)份額對(duì)比(單位:%)
哪些企業(yè)有望成為龍頭企業(yè)?
從進(jìn)入2016年全球百?gòu)?qiáng)美容企業(yè)榜單來(lái)看,本土企業(yè)有望成為龍頭企業(yè)的有以下幾家:上海家化聯(lián)合股份有限公司(2016年排第47位)、伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司(第57位)、香港利豐集團(tuán)(第72位)、江蘇隆力奇生物科技股份有限公司(第75位)。
我們認(rèn)為,國(guó)內(nèi)本土化妝品企業(yè)具有貼近國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求的天然優(yōu)勢(shì),能夠更好的了解國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)偏好,實(shí)施精準(zhǔn)的品牌定位,并且通過靈活的供應(yīng)鏈管理,以及與日化專營(yíng)店、電商等渠道的默契配合,從而提升品牌知名度和信任度,本土化妝品品牌有望保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2014-2016年進(jìn)入TOP100排行榜的中國(guó)化妝品企業(yè)
(來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 作者:朱茜)
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