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9月7日晚間，王府井（600859）和首商股份（600723）雙雙公告，王府井換股吸收合并首商股份并募集配套資金事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。兩家公司股票將從9月16日開(kāi)市起連續(xù)停牌。
本次交易將導(dǎo)致首商股份不再具有獨(dú)立主體資格并被注銷(xiāo)，公司將在現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)截止后提交終止上市申請(qǐng)。若申請(qǐng)獲得通過(guò)，首商股份將在刊登股票終止上市公告之后5個(gè)交易日內(nèi)摘牌并終止上市。9月15日將是首商股份股票最后一個(gè)交易日。
9月7日，首商股份收盤(pán)價(jià)為每股9.35元，本次異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為每股8.51元；王府井收盤(pán)價(jià)為每股32.22元，異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)行權(quán)價(jià)格為每股33.39元。異議股東申報(bào)時(shí)間為9月16日至9月22日的交易時(shí)段。
兩家公司在1月29日披露重組方案，擬打造具有國(guó)際水準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代商業(yè)零售企業(yè)集團(tuán)。王府井換股價(jià)格確定為每股33.54元，首商股份為每股10.21元，首商股份與王府井的換股比例為1：0.3044。參與本次換股的首商股份股票約6.58億股，王府井對(duì)應(yīng)發(fā)行約2億股。王府井購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額約67.22億元。
這項(xiàng)重組曾被監(jiān)管關(guān)注。上交所發(fā)布問(wèn)詢函，要求王府井說(shuō)明換股吸收合并首商股份是否利于提高公司質(zhì)量等問(wèn)題，并要求首商集團(tuán)結(jié)合吸并雙方的商業(yè)模式、門(mén)店的物業(yè)權(quán)屬等信息，列舉報(bào)告期內(nèi)不同經(jīng)營(yíng)模式下的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)及占比，說(shuō)明公司主要的盈利源等。
3月，王府井公布合并首商股份后的發(fā)展路徑，表示將整合營(yíng)銷(xiāo)資源、顧客資源和供應(yīng)商渠道，整合雙方業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)行線上資源共享。在資產(chǎn)整合方面，王府井將進(jìn)一步優(yōu)化配置資產(chǎn)，提高吸收合并雙方各項(xiàng)資產(chǎn)的使用效率，擴(kuò)大存續(xù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模。
天眼查顯示，王府井和首商股份的控股股東均為北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司，實(shí)控人均為北京市國(guó)資委。二者均為百貨零售商，在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面一直被外界認(rèn)為存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，二者業(yè)務(wù)也各有側(cè)重，王府井業(yè)務(wù)涵蓋了百貨、購(gòu)物中心、奧特萊斯、超市、免稅五大業(yè)態(tài)，且手握免稅牌照；首商股份目前業(yè)績(jī)主要驅(qū)動(dòng)來(lái)自?shī)W特萊斯和購(gòu)物中心業(yè)態(tài)。
在去年同期低基數(shù)的前提下，兩家公司上半年業(yè)績(jī)反彈明顯。首商股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.51億元，同比增長(zhǎng)28.14%；歸母凈利潤(rùn)0.86億元，同比增長(zhǎng)194.39%。王府井上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.88億元，同比增長(zhǎng)36.88%；歸母凈利潤(rùn)4.81億元，同比增長(zhǎng)超100倍。
值得注意的是，自去年6月公告拿下免稅拍照至今已超過(guò)一年時(shí)間，而免稅品業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的收入尚未體現(xiàn)在王府井財(cái)報(bào)中。王府井在半年報(bào)中表示，公司開(kāi)展了包括成立免稅品經(jīng)營(yíng)公司、組建團(tuán)隊(duì)、在北京、海南等地尋找商業(yè)項(xiàng)目，搭建供應(yīng)鏈體系、搭建倉(cāng)儲(chǔ)物流體系、構(gòu)建免稅業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)等，未來(lái)，公司將根據(jù)具體項(xiàng)目審批許可進(jìn)展，積極開(kāi)展相關(guān)免稅業(yè)務(wù)。
股價(jià)表現(xiàn)上，王府井去年中旬曾在兩個(gè)月中股價(jià)漲幅超4倍，但此后股價(jià)一路走低，目前較去年最高點(diǎn)跌幅已達(dá)56%。（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）
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