提起德邦基金我們多少都會(huì)有一些了解,這個(gè)由德邦證券股份有限公司、西子聯(lián)合控股有限公司和浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司共同組建的基金公司,自從成立一直都在努力前行,多年以來,德邦基金秉持長期的價(jià)值投資理念。
近期,德邦基金又將推出一款主打價(jià)值投資的新產(chǎn)品——德邦價(jià)值優(yōu)選,這款產(chǎn)品將由德邦基金股票投資一姐黎瑩女士掌舵,那么今天我們就來詳細(xì)介紹一下選擇德邦基金這款新產(chǎn)品的理由都有哪些?
策略靠譜
低估值策略是一種高阿爾法、高安全邊際、高進(jìn)化能力的投資策略。當(dāng)前市場分化確定,價(jià)值風(fēng)格均值回歸的動(dòng)能更充足,借助低估值策略基金提前布局正當(dāng)時(shí)。
德邦價(jià)值優(yōu)選將采用低估值價(jià)值策略護(hù)航,深入挖掘內(nèi)在價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)上市公司,獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的可持續(xù)超額收益。
牛人掌舵
擬任基金經(jīng)理黎瑩女士,投資風(fēng)格穩(wěn)定且偏向于價(jià)值大盤,在管產(chǎn)品自成立以來業(yè)績大幅超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。德邦大健康自成立以來收益率103.13%,德邦樂享生活自成立以來收益率104.89%
布局港股價(jià)值洼地
過往成長風(fēng)格配置較多,當(dāng)前“港股處于價(jià)值洼地”,配置性價(jià)比高。德邦價(jià)值優(yōu)選的股票資產(chǎn)最高20%可投港股通標(biāo)的,平衡投資者資產(chǎn)配置。
(數(shù)據(jù)來源:Wind,Bloomberg,國金證券,截至2021.7.30)
嚴(yán)選個(gè)股
在個(gè)股選擇上,基金經(jīng)理黎瑩對(duì)于估值、風(fēng)險(xiǎn)有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜萑潭?回避具有ROE周期風(fēng)險(xiǎn)估值泡沫的公司,注重價(jià)值類“高品質(zhì)股票”。
兼顧流動(dòng)性與安全性
德邦基金的投資管理制度對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)和組合風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控,嚴(yán)格要求基金經(jīng)理在基金運(yùn)作時(shí),將回撤控制作為第一要?jiǎng)?wù),最大限度保證投資人的持有體驗(yàn)。
新基金配置方向
德邦價(jià)值優(yōu)選將積極把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)、醫(yī)藥、科技、新能源等成長性賽道,并同時(shí)關(guān)注傳統(tǒng)周期、金融等板塊的階段性機(jī)會(huì)。
后市投資思路
面對(duì)上半年A股市場風(fēng)格的頻繁切換,展望下半年,黎瑩認(rèn)為,下半年整體指數(shù)大概率還是以延續(xù)震蕩為主,處于底部偏中低估值的,整體業(yè)績有一定支撐的、偏價(jià)值類的一些板塊,具有更高的性價(jià)比。
數(shù)據(jù)來源:Wind、海通證券,截至2021年6月30日。業(yè)績排名及星級(jí)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來自2021年7月3日海通證券發(fā)布的《基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告》,超額排名數(shù)據(jù)來自2021年7月2日海通證券發(fā)布的《基金超額收益排行榜》,德邦大健康同類指靈活策略混合型基金,最近5年超額排名56/634,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率10.17%,最近3年超額排名445/1365,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率13.19%,最近1年超額排名270/1706,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率4.72%。業(yè)績/基準(zhǔn):德邦大健康2015年4月29日成立,2015年-5.56%/0.78%,2016年-12.56%/-8.37%,2017年38.62%/2.70%,2018年-17.16%/-27.71%,2019年48.43%/16.13%,2020年43.50%/18.40%,最近五年162.01%/10.17%,最近三年76.95%/13.19%,最近一年40.08%/4.72%,2021年上半年0.57%/2.46%,成立以來103.13%/-2.15%。黎瑩管理的同類型基金德邦樂享生活2019年3月13日成立,2019年A類21.65%/4.30%,C類20.87%/4.30%,2020年A類57.04%/23.34%,C類56.68%/23.34%,2021年上半年A類7.25%/2.05%,C類7.10%/2.05%,成立以來A類104.89%/31.27%,C類102.83%/31.27%。黎瑩管理的同類型基金德邦大消費(fèi)2020年6月18日成立,2020年A類27.93%/24.78%,C類27.76%/24.78%,2021年上半年A類-2.85%/1.12%,C類-2.97%/1.12%,成立以來A類24.29%/26.18%,C類23.97%/26.18%。
中國證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:
了解市場風(fēng)險(xiǎn),投資量力而行。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益�；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證�；鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。基金投資有風(fēng)險(xiǎn),您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
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