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3月16日晚間，瑞幸咖啡在其官網發(fā)布公告稱，已與4.6億美元2025年到期的可轉換優(yōu)先債券大部分持有者簽訂了重組支持協(xié)議（RSA），將于近期履行這一協(xié)議中的債務義務，票據(jù)持有者預計將獲得現(xiàn)有票據(jù)面值約91%到96%的票據(jù)補償。
公告還透露，瑞幸方面正在積極利用多種渠道進行融資，目前正與可信投資者進行為期30天的內部討論，將通過非公開發(fā)行股份募集至少2.5億美元。如果公司能夠在重組生效前籌集到價值5000萬美元以上股本，現(xiàn)有票據(jù)的持有人將可以選擇用股權替代一定數(shù)額的票據(jù)。
有分析稱，瑞幸咖啡預計將重組現(xiàn)有債券，前提是能使公司全面解決其資本結構問題，并能更好地為長期成功做好準備。
瑞幸咖啡方面表示，截至2021年2月28日，瑞幸咖啡公司未經審計的合并現(xiàn)金余額（不包括限制性現(xiàn)金和非流動性投資）約為7.75億美元，足以保障債務重組所需支付的資金，保證公司業(yè)務有序發(fā)展。董事會和管理團隊認為，重組符合公司及其利益相關者的最佳利益。
2月5日，瑞幸咖啡在紐約根據(jù)美國破產法第15章申請破產保護，一度令當天盤前粉單股價下跌近40%。
粉單交易市場，已被納入納斯達克最底層的一級報價系統(tǒng)，為不滿足掛牌上市條件、或者退市的股票提供交易流通的報價服務。粉單市場的上市報價條件要求很低，資料不全，信息披露不及時，投資風險很大，參與者主要是那些喜歡冒險的激進投資者及風險投資人。
受到重組消息影響，美國東部時間3月16日，瑞幸咖啡在美股粉單市場暴漲，盤中漲幅一度超過57%，股價逼近9美元，創(chuàng)下2月5日以來的新高。截至當日收盤，該公司其上漲49.32%，報8.72美元，總市值達到25.2億美元。
圖片來源：瑞幸咖啡官網截圖、交易軟件截圖
來源：北京日報客戶端
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