除夕夜（2月11日），港交所官網(wǎng)顯示，奈雪的茶控股有限公司（簡(jiǎn)稱奈雪的茶）遞交IPO申請(qǐng)聆訊資料，摩根大通、招銀國(guó)際、華泰國(guó)際為保薦人。
奈雪的茶由80后“深圳女孩”彭心辭職與愛人趙林?jǐn)y手創(chuàng)立，于2015年從深圳開第一家店起步，逐步打造出新茶飲獨(dú)角獸品牌，在多次否認(rèn)上市傳聞后，奈雪的茶終于進(jìn)入二級(jí)資本市場(chǎng)，未來有望沖刺“茶飲第一股”。
擁有全國(guó)最廣泛高端茶飲店網(wǎng)絡(luò)
奈雪的茶茶飲店屬于高端現(xiàn)制茶飲連鎖品牌，專注于提供采用優(yōu)質(zhì)食材現(xiàn)制的優(yōu)質(zhì)茶飲。一般而言，高端現(xiàn)制茶飲店的現(xiàn)制茶飲平均售價(jià)不低于人民幣20元的現(xiàn)制茶飲店。
招股書介紹，2015年11月，受到中國(guó)茶文化及全球咖啡連鎖店概念啟發(fā)，該公司在中國(guó)深圳開設(shè)了第一間奈雪的茶茶飲店，首先在中國(guó)使用新鮮水果制備現(xiàn)制茶飲并首先在中國(guó)創(chuàng)新提出現(xiàn)制茶飲搭配烘焙產(chǎn)品的概念。
奈雪的茶茶飲店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張迅速，截至2020年9月30日已達(dá)422間。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，截至2020年9月30日，按覆蓋的城市數(shù)目計(jì)，奈雪的茶擁有覆蓋中國(guó)最廣泛的高端現(xiàn)制茶飲店網(wǎng)絡(luò)。
奈雪的茶不斷創(chuàng)新產(chǎn)品菜單�，F(xiàn)有超過25種經(jīng)典茶飲及超過25種經(jīng)典烘焙產(chǎn)品，為了保持產(chǎn)品的新鮮度，平均每周推出大約一種新飲品，自2018年以來推出了約60種季節(jié)性產(chǎn)品。茶飲包括鮮果茶、鮮奶茶及純茶均使用自優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)的上乘茶葉及優(yōu)質(zhì)原料現(xiàn)場(chǎng)制作。
其中，該品牌多數(shù)創(chuàng)新烘焙產(chǎn)品每天在茶飲店現(xiàn)場(chǎng)制作，用于搭配茶飲。此外，其提供多種零售產(chǎn)品，如茶禮盒、零食及即飲茶飲料，以滿足客戶的差異化需求及偏好。
單店日均銷售額下降，利潤(rùn)率仍舊出色
奈雪的茶茶飲店所產(chǎn)生的收益，由2018年的9.10億元（單位人民幣，下同）增至2019年22.92億元。2020年走出疫情影響之后，截止9月30日，收益為19.86億元。2018年至2019年，在集團(tuán)層面的盈利能力有所提升，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)調(diào)整凈虧損由2018年的0.56億元大幅減少至2019年的人民幣0.12億元。
截至2020年9月30日的九個(gè)月間，奈雪的茶控股有限公司營(yíng)收為21.1億元，虧損為2751萬元。
根據(jù)記錄的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，每間奈雪的茶茶飲店的平均每日銷售額及同店銷售額于期間內(nèi)有所下降，主要是由于其繼續(xù)在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中開設(shè)新的奈雪的茶茶飲店，令現(xiàn)有奈雪的茶茶飲店的訪客量及訂單分布更均衡。然而，奈雪的茶的同店利潤(rùn)率于往績(jī)記錄期間仍舊出色。此外，奈雪的茶同店利潤(rùn)率于2018年及2019年維持穩(wěn)定，分別為24.9%及25.3%。此外，奈雪的茶茶飲店于往績(jī)記錄期間的首次盈虧平衡期約為3.0個(gè)月以內(nèi)。
據(jù)招股書介紹，奈雪的茶本次募資主要用于三年規(guī)劃：一是在未來三年用于擴(kuò)張公司的茶飲店網(wǎng)絡(luò)并提高市場(chǎng)滲透率；二是用于進(jìn)一步開展整體運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化，以通過增強(qiáng)技術(shù)能力提升運(yùn)營(yíng)效率；三是用于提升公司的供應(yīng)鏈及渠道建設(shè)能力，以支持規(guī)模擴(kuò)張；四是用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。
據(jù)了解，奈雪的茶計(jì)劃于2021年及2022年主要在一線城市及新一線城市分別開設(shè)約300間及350間奈雪的茶茶飲店，其中約70%將規(guī)劃為奈雪PRO茶飲店，即該公司于去年推出的新型茶飲店，主要分布在高檔購(gòu)物中心、寫字樓等核心位置，具有高客流量的區(qū)域，覆蓋茶飲、咖啡、烘焙、零食品類。
80后女白領(lǐng)創(chuàng)業(yè)，6年估值破百億
新式茶飲是少數(shù)幾個(gè)頗受關(guān)注的明星消費(fèi)賽道。此前也有消息，喜茶將于3月向港交所遞交招股說明書。
近幾年來，奈雪的茶、喜茶等排名前十的玩家拿下了共近30億元的融資額，均獲得高估值甚至謀求上市機(jī)會(huì)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，從2015年12月到2019年2月，新式茶飲品牌涉及的億元級(jí)別融資事件達(dá)到8起。另外，作為中國(guó)新式茶飲主要頭部玩家，奈雪2018年3月A+輪融資之后估值60億元，成為新式茶飲首個(gè)獨(dú)角獸。
公司控股股東趙林與彭心為配偶關(guān)系，共擁有75.36%的投票權(quán)。其中，趙林為公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官，彭心為公司總經(jīng)理。
招股書介紹，奈雪的茶在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主要通過附屬公司深圳品道管理公司（簡(jiǎn)稱品道）開展。公司旗下?lián)碛心窝┑牟枰约安枭w等品牌，其中奈雪的茶貢獻(xiàn)了公司絕大多數(shù)的營(yíng)收。在創(chuàng)辦品道前，彭心于2010年7月取得江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位，曾擔(dān)任金蝶軟件(中國(guó))有限公司明珠俱樂部副秘書長(zhǎng)。
南方+此前采訪彭心了解，彭心大學(xué)畢業(yè)后在做公司白領(lǐng)期間，一直想自己創(chuàng)業(yè)，做一個(gè)個(gè)人品牌，2012年，其辭職后開始創(chuàng)業(yè)，經(jīng)朋友介紹，彭心在向頗有餐飲運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的趙林介紹其商業(yè)計(jì)劃書時(shí)，二人相識(shí)并相戀，3個(gè)月后領(lǐng)結(jié)婚證，此后攜手創(chuàng)業(yè)成立奈雪的茶茶飲店品牌。
自公司成立以來，奈雪的茶已取得天圖實(shí)體、SCGC實(shí)體、HLC、永樂高國(guó)際及PAGAC Nebula的融資。其中，SCGC資本為創(chuàng)新資本(香港)有限公司的全資子公司，創(chuàng)新資本(香港)有限公司的股東為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司，其大股東為深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
據(jù)此前安信證券研報(bào)估計(jì)，經(jīng)歷上述多輪投資后，奈雪估值已接近20億美元，約合129億元人民幣。
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