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10月7日，瑞銀發(fā)表報告指，自內(nèi)地第二季起消費行為正改變，轉(zhuǎn)以社區(qū)為本的“新零售”模式，令高鑫零售線下交易減幅超過預(yù)期，競爭加劇致盈利受壓，關(guān)注高鑫零售未來盈利能力的趨勢，并決定將其剔出該行的亞太區(qū)焦點股份名單。
瑞銀估計，高鑫零售今年下半年同店銷售會轉(zhuǎn)為錄下跌11%至13% (對比今年上半年按年增長5.7%)，指該股自公布中期業(yè)績后股價已跑輸國指17%，現(xiàn)估值相當(dāng)于預(yù)測明年企業(yè)價值對EBITDA的9倍，料潛在遭下調(diào)盈測因素已反映在股價之上。
該行表示，下調(diào)對高鑫零售2020年至2022年每股盈利預(yù)測各9%、34%及40%，基于租務(wù)收入及線上的盈利能力預(yù)測下調(diào)。
來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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