隨著螞蟻集團正式遞表向A+H上市邁進,貝殼找房赴美上市后股價一路走強,下半年的美港股IPO市場熱度不減。聚焦到剛過去的8月,無論從個股知名度還是融資額上來看,美港股IPO市場表現(xiàn)可圈可點。
分市場來看,8月港股有智勤控股、泰格醫(yī)藥、立德教育3家公司登陸港交所,相比7月共24只新股扎堆在港交所首發(fā)上市,數(shù)量上環(huán)比減少明顯。不過,以募資額衡量,8月三只新股共募資128.1億港元,其中泰格醫(yī)藥以123億港元的首發(fā)募資額獨占鰲頭。作為繼藥明康德、康龍化成后國內(nèi)第三家A+H上市的CRO企業(yè),泰格醫(yī)藥在認購期間及其火熱,最終獲得超414倍的認購倍數(shù),成為繼康基醫(yī)療、歐康維視、網(wǎng)易、京東后的另一波認購小高潮。這股打新熱的勢頭在8月底得到延續(xù)。數(shù)據(jù)顯示,8月25日開啟招股的農(nóng)夫山泉在首日錄得逾1440億元孖展額,超購逾247倍,創(chuàng)下新股首日借出孖展紀錄。老虎證券消息,其平臺農(nóng)夫山泉認購額在短時間內(nèi)突破百億港元,市場反響熱烈。
美股市場方面,據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,當月共有63家企業(yè)在美股上市,和去年同期的18家相比,IPO數(shù)量大幅增長,且累計179.6億美元的融資額度較去年同期增長逾900%。值得注意的是,自今年6月以來,美股IPO融資總規(guī)模均在百億美金以上,較去年增幅明顯,掀起美股IPO高潮。
中概股方面,8月貝殼找房和小鵬汽車相隔2周登陸紐交所,首發(fā)募資總額分別為21.2億美元以及14.96億美元,與7月3家中概股ADR赴美上市的數(shù)據(jù)基本持平,但因8月2只新股首發(fā)募資規(guī)模均在10億美元量級以上,故募資額方面環(huán)比有大幅提升。值得注意的是,貝殼和小鵬分別為8月美股市場首發(fā)募資額第一大和第三大的IPO,展現(xiàn)出市場對于優(yōu)質(zhì)中概的熱情。據(jù)老虎證券數(shù)據(jù),貝殼找房和小鵬汽車均受到了投資者的熱烈追捧,作為分銷商及承銷商,老虎證券分別貢獻訂單共計9.6億美元和24億美元,后者再次刷新老虎證券承銷數(shù)據(jù),成為老虎繼理想汽車后的又一宗承銷項目。
美港股的賺錢效應或是投資者跑步進場的主要原因之一。被外界成為Shopify競爭對手之一、通過SaaS平臺提供在線商店創(chuàng)建等服務的BigCommerce成為投資者眼中的“香餑餑”,截至8月30日,上市至今漲幅高達390.83%。漲幅位居第二的是一家臨床階段生物制藥公司CureVac B.V.。招股書顯示,其正在推進針對冠狀病毒(SARS-CoV-2)的mRNA疫苗項目,預計將于2020年第四季度取得結(jié)果。在被疫情籠罩的當下,其針對新冠進行的臨床試驗或進一步促使其股價大漲,據(jù)悉,該股票上市至今漲幅為244.25%。有趣的是,在8月上市新股的漲幅前10中,6家來自醫(yī)療或生物醫(yī)藥行業(yè),為投資者在波動中押注的重點板塊。此外,中概股走勢亮眼,貝殼和小鵬上市至今漲幅分別達到156.45%和36.67%,讓不少打新用戶獲得可觀收益。
同月掛牌港交所的智勤控股、泰格醫(yī)藥、立德教育則股價走勢呈現(xiàn)兩級分化。數(shù)據(jù)顯示,智勤控股上市首日低開近26%,立德教育同樣上市遇冷,首掛收跌11.9%,而另一頭認購火爆的泰格醫(yī)藥則開盤上漲19%,8月31日收于126.9港元,較發(fā)行價上漲約27%。
“隨著港股市場不斷深化上市改革,更多新經(jīng)濟企業(yè)正在赴港上市,生物醫(yī)藥領(lǐng)域公司為甚,投資者也正在關(guān)注財務數(shù)據(jù)等硬性指標外的其他指標,包括市場的成長潛力和公司在這一細分市場上的占比前景。”老虎證券投研團隊表示,“目前藍月亮、泡泡瑪特等已經(jīng)遞表,百勝已經(jīng)招股,這些知名公司的港股IPO將進一步豐富港股生態(tài),也預計帶動市場打新熱情持續(xù)升溫。”
對于中國公司赴美IPO期間引發(fā)的追捧現(xiàn)象以及后市亮眼股價表現(xiàn),老虎投研團隊指出,在美聯(lián)儲深化低利率的背景下,作為非美權(quán)益資產(chǎn),中國新經(jīng)濟企業(yè)正在受到市場更多青睞,貝殼、小鵬等中國新經(jīng)濟企業(yè)的上市,不僅展現(xiàn)出了中國廣闊市場下的高成長魅力,也顯示美國投資者對優(yōu)質(zhì)中概股的認可并不會因外界波動因素而改變。監(jiān)管趨嚴的大環(huán)境或?qū)⒋龠M優(yōu)勝略汰的過程,大浪淘沙之下,優(yōu)質(zhì)中概股對全球投資者的吸引力將加強。
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