定位于大眾化的燕京啤酒,在結(jié)構(gòu)升級(jí)以及全球化競(jìng)爭(zhēng)的背景下還有未來嗎?
目前,中國(guó)啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,全國(guó)2018年共完成啤酒產(chǎn)量3812萬千升,同比微增0.5%,實(shí)現(xiàn)了2014年以來的首次正增長(zhǎng)。在這樣的大背景下,各大啤酒公司的增長(zhǎng)也非常緩慢。
中國(guó)目前的三大啤酒公司分別為青島啤酒(600600.SH)、華潤(rùn)啤酒(0291.HK)、燕京啤酒(000729.SZ),這三大啤酒公司占領(lǐng)著中國(guó)超過50%以上的市場(chǎng)份額,從最終的經(jīng)營(yíng)成果來看,華潤(rùn)啤酒喜人,而燕京啤酒的發(fā)展令人擔(dān)憂。
經(jīng)營(yíng)狀況不斷下滑
燕京啤酒成立于1980年,2009年,燕京啤酒產(chǎn)銷量467萬千升,進(jìn)入世界啤酒產(chǎn)銷量前8名;銷售收入133.08億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.65億元。
在一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)且非常激烈的市場(chǎng)中,燕京啤酒能有這樣的成績(jī)非常難得。
但縱觀近幾年的發(fā)展,燕京啤酒業(yè)務(wù)不斷下滑,與對(duì)手的差距越來越大。
燕京啤酒起家于北京,北京市場(chǎng)以及華北市場(chǎng)是燕京啤酒的根據(jù)地,但目前以華北為核心的主要市場(chǎng)已經(jīng)完全被青島啤酒超越。
2010年,燕京啤酒華北市場(chǎng)的銷售額為44.57億元,而青島啤酒為34.28億元,燕京啤酒在華北市場(chǎng)的銷售額高出青島啤酒30%。
2018年,燕京啤酒華北市場(chǎng)的銷售額為51.66億元,而青島啤酒華北市場(chǎng)的銷售額為59.26億元。以山東為據(jù)點(diǎn)的青島啤酒已經(jīng)在燕京啤酒最重要的區(qū)域華北市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了超越。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2015-2018年,燕京啤酒的收入為125.38億元、115.73億元、111.96億元、113.44億元,同期應(yīng)收款和應(yīng)收票據(jù)為1.32億元、2.03億元、1.78億元、2.45億元,四年時(shí)間收入下降9.52%,應(yīng)收項(xiàng)目增長(zhǎng)85.6%。
同期,青島啤酒的收入為276.35億元、261.06億元、262.77億元、265.75億元,應(yīng)收款和應(yīng)收票據(jù)為1.41億元、1.51億元、1.84億元、1.65億元,四年時(shí)間收入下降3.84%,應(yīng)收項(xiàng)目增長(zhǎng)17.02%。
而華潤(rùn)啤酒的同期收入分別為297.35億元、292億元、302.35億元、324.64億元,應(yīng)收款和應(yīng)收票據(jù)為5.6億元、6.89億元、6.07億元、4.43億元,四年時(shí)間收入增長(zhǎng)9.18%,應(yīng)收項(xiàng)目下降20.89%。
從三家公司來看,收入下降幅度以及應(yīng)收款增長(zhǎng)幅度均是燕京啤酒最大。
掉隊(duì)跡象逐漸顯現(xiàn)
燕京啤酒成立最早,但在人均收入和人均凈利潤(rùn)等人均效益方面,公司比不上華潤(rùn)啤酒和青島啤酒。
數(shù)據(jù)顯示,2018年,青島啤酒總?cè)藬?shù)39320人,總營(yíng)收為265.75億元,凈利潤(rùn)為14.22億元,人均收入67.59萬元,人均凈利潤(rùn)為3.62萬元。
同期,燕京啤酒總?cè)藬?shù)32447人,總營(yíng)收為113.43億元,凈利潤(rùn)為1.8億元,人均收入34.96萬元,人均凈利潤(rùn)為0.55萬元;華潤(rùn)啤酒總?cè)藬?shù)40000人,總營(yíng)收為324.64億元,凈利潤(rùn)為9.77億元,人均收入為81.16萬元,人均凈利潤(rùn)為2.44萬元。
在三家龍頭公司對(duì)比中,燕京啤酒的人均收入僅為華潤(rùn)啤酒的43%、青島啤酒的51.72%,人均凈利潤(rùn)僅僅為華潤(rùn)啤酒的22.54%、青島啤酒的15.28%。
從人均創(chuàng)收和人均盈利來看,燕京啤酒是三家啤酒龍頭中最差的一個(gè)。
從增速來看,2018年,燕京啤酒的啤酒業(yè)務(wù)收入為107.28億元,同比增長(zhǎng)2.73%;青島啤酒的啤酒業(yè)務(wù)收入為262.34億元,同比增長(zhǎng)為0.96%,華潤(rùn)啤酒的啤酒業(yè)務(wù)收入為280.2億元,同比增長(zhǎng)為7.18%。
從收入絕對(duì)額和增速來看,燕京啤酒毫無優(yōu)勢(shì)。
燕京啤酒在規(guī)模上與華潤(rùn)和青島啤酒的差距越來越大,在增速上也無趕超的可能,掉隊(duì)跡象逐漸顯現(xiàn)。
多元化業(yè)務(wù)失敗
早在1998年,燕京啤酒主營(yíng)的業(yè)務(wù)就包括啤酒、礦泉水、啤酒原料、飼料、酵母、塑料箱的制造和銷售,但隨后幾年礦泉水、啤酒原料、飼料、酵母等業(yè)務(wù)從報(bào)表中消失。2006年,燕京啤酒重新推出茶飲料、礦泉水,飼料、酵母干,當(dāng)年這四大業(yè)務(wù)的收入分別為1.43億元、3646萬元、2452萬元、184萬元。
北京燕京飲料有限公司成立于2013年1月,是燕京啤酒的子公司,主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為燕京冰紅茶、燕京低糖綠茶、燕京生茶、茉莉清茶等茶飲品、燕京新鮮橙、青橙,領(lǐng)先市場(chǎng)的含乳飲品“東東”飲料。
2007年,燕京飲料有限公司依據(jù)御制配方,采用現(xiàn)代先進(jìn)工藝,全新推出傳統(tǒng)健康飲料“九龍齋酸梅湯”,公司打出的廣告是“酸一點(diǎn)更好喝,酸一點(diǎn)更健康”,據(jù)公司稱,“酸一點(diǎn)”的口味一經(jīng)上市,便風(fēng)靡京城。
開拓啤酒以外的業(yè)務(wù),一直以來是燕京啤酒的戰(zhàn)略之一,但是效果并不理想。數(shù)據(jù)顯示,2018年,燕京啤酒茶飲料、礦泉水,飼料業(yè)務(wù)的收入分別為8514萬元、5074萬元、2848萬元,酵母干早在2010年就已經(jīng)二度退出市場(chǎng)。
在發(fā)展了13年后,這四大業(yè)務(wù)基本沒有變化,茶飲料收入相比于13年前還出現(xiàn)了大幅下降。
從目前來看,燕京啤酒的多元化嘗試是失敗的。
高端化戰(zhàn)略前景堪憂
根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì),中國(guó)中高檔啤酒(終端統(tǒng)計(jì)價(jià)格7元/L及以上)占比已從2003年的30%提升至2017年的60.9%,市場(chǎng)高端化趨勢(shì)明顯。
目前,中國(guó)噸酒價(jià)格接近3000元/千升,而世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的價(jià)格要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這一數(shù)字,其中美國(guó)噸酒價(jià)格達(dá)到8000元/千升,日本噸酒價(jià)格更是達(dá)到了10000元/千升以上,中國(guó)與這些國(guó)家相比有很大差距。
從這些數(shù)據(jù)可以看出,中國(guó)啤酒結(jié)構(gòu)升級(jí)的大趨勢(shì)已經(jīng)來臨。
為了應(yīng)對(duì)這種趨勢(shì),品牌升級(jí)和高端化成為了各家啤酒公司的主要戰(zhàn)略,各大啤酒公司圍繞高端化戰(zhàn)略相應(yīng)推出了多種啤酒品牌。
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