復(fù)星醫(yī)藥再出融資動作。根據(jù)最新公告，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，滿足資金需求，復(fù)星醫(yī)藥擬面向合格投資者公開發(fā)行不超過100億元公司債券。
債券發(fā)行預(yù)案公告顯示，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充本集團(tuán)營運(yùn)資金和償還計(jì)息債務(wù)本息等用途。此次債券發(fā)行有利于降低融資成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保障集團(tuán)持續(xù)、健康發(fā)展。
復(fù)星醫(yī)藥近年來負(fù)債規(guī)模大幅增長，2017年末和2018年末較年初分別增長高達(dá)74.06%和14.67%。然而，根據(jù)剛剛發(fā)布的2018年年報(bào)，復(fù)星醫(yī)藥的業(yè)績表現(xiàn)卻不樂觀，在去年出現(xiàn)大跌。
新京報(bào)記者注意到，在此番宣布發(fā)債之前，復(fù)星醫(yī)藥已開始減持所持上市公司股票。今年1月21日，復(fù)星醫(yī)藥董事長陳啟宇曾表示，我們要“擰緊過日子”。要擰緊，所有的環(huán)節(jié)擰緊。尤其在組織的管理上，要擰緊所有的節(jié)奏，做好我們的管理。
發(fā)債100億
根據(jù)復(fù)星醫(yī)藥最新披露的債券發(fā)行預(yù)案，本次債券規(guī)模不超過人民幣100億元（含100億元）且應(yīng)符合公司債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定。本次債券將選擇向合格投資者公開發(fā)行的方式，在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后可以一次或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會（或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議、本公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況，從維護(hù)本公司利益最大化的原則出發(fā)在前述范圍內(nèi)全權(quán)確定。
據(jù)悉，本次債券的票面利率及其計(jì)算和支付方式提請股東大會授權(quán)董事會（或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士）與主承銷商根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定及市場情況確定。
復(fù)星醫(yī)藥債券發(fā)行預(yù)案顯示，截至2016年末、2017年末及2018年末，資產(chǎn)規(guī)模呈逐年較快增長態(tài)勢，2016年、2017年及2018年資產(chǎn)總額分別為人民幣437.68億元、人民幣619.71億元和人民幣705.51億元，2017年末和2018年末，本集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模較年初分別增長41.59%和13.85%。
截至2016年末、2017年末及2018年末，隨著經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，本集團(tuán)負(fù)債規(guī)模呈逐年較快增長態(tài)勢，2016年、2017年及2018年負(fù)債總額分別為人民幣185.17億元、人民幣322.30億元和人民幣369.59億元，2017年末和2018年末，本集團(tuán)負(fù)債規(guī)模較年初分別增長74.06%和14.67%。2017年末負(fù)債增長較大主要系融資收購GlandPharmaLimited所致。
復(fù)星醫(yī)藥表示，2019年，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展既存在挑戰(zhàn)也面臨機(jī)遇。本集團(tuán)將努力優(yōu)化產(chǎn)品戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提升研發(fā)效率；繼續(xù)優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營效率，加大優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，擴(kuò)大在該領(lǐng)域的營運(yùn)規(guī)模并提升營運(yùn)管理和國際化能力；同時(shí)，繼續(xù)關(guān)注對國內(nèi)外優(yōu)秀制藥研發(fā)企業(yè)、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)及醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的并購機(jī)遇，推動國藥控股股份有限公司在醫(yī)藥分銷及零售行業(yè)的整合。
新京報(bào)記者注意到，在此番宣布發(fā)債之前，復(fù)星醫(yī)藥公告，擬提請股東大會批準(zhǔn)自2018年度股東大會通過之日起本公司及控股子公司\/單位續(xù)展及新增委托貸款\/借款額度不超過等值人民幣800000萬元，其中：到期擬續(xù)展額度不超過等值人民幣263500萬元、擬新增額度不超過等值人民幣536500萬元；并提請股東大會授權(quán)管理層在年利率不低于2%融資成本的范圍內(nèi)確定實(shí)際借款利率，委托貸款\/借款期限以協(xié)議約定為準(zhǔn)。
復(fù)星醫(yī)藥稱，續(xù)展及新增委托貸款\/借款均系本公司及其控股子公司\/單位之間、控股子公司\/單位之間發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)相對可控，故本公司董事會同意上述委托貸款\/借款事項(xiàng)，并同意提交股東大會審議。
多年來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑
資料顯示，上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“復(fù)星醫(yī)藥”，股票代碼：600196.SH，02196.HK）成立于1994年，是中國領(lǐng)先的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。復(fù)星醫(yī)藥以促進(jìn)人類健康為使命，業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括藥品制造與研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)藥分銷與零售。
目前，復(fù)星醫(yī)藥在血液系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、代謝及消化系統(tǒng)、抗感染、心血管、抗腫瘤等治療領(lǐng)域均有產(chǎn)品在各自細(xì)分市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
3月25日，復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布2018年年報(bào)顯示，公司2018年?duì)I業(yè)收入為249.18億元，較上年同期增加34.45%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤及扣非凈利潤分別下降13.33%和10.92%，為27.08億元和20.9億元。值得注意的是，這是復(fù)星醫(yī)藥自2014年會計(jì)政策變更以來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑。
作為復(fù)星系旗下最重要上市公司之一，復(fù)星醫(yī)藥業(yè)績下滑引發(fā)關(guān)注。
復(fù)星醫(yī)藥表示，其2018年?duì)I業(yè)收入較2017年增加主要系報(bào)告期內(nèi)核心產(chǎn)品的收入增長、新并購企業(yè)貢獻(xiàn)及醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)拓展所致，剔除新并購企業(yè)的可比因素等影響后，營業(yè)收入較2017年同口徑增長20.43%。
而對于凈利潤下降，復(fù)星醫(yī)藥表示非經(jīng)常性損益較上年同期下降主要系報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益減少，經(jīng)常性損益的下降主要受創(chuàng)新研發(fā)和業(yè)務(wù)布局的投入上升，部分參股企業(yè)虧損，利息費(fèi)用增加，控股子公司復(fù)宏漢霖實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)列支股份支付費(fèi)用，控股子公司奧鴻藥業(yè)利潤減少以及報(bào)告期內(nèi)對控股子公司Breas計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備人民幣8000萬元等因素影響。
研發(fā)投入方面，復(fù)星醫(yī)藥稱，集團(tuán)當(dāng)前處于研發(fā)集中投入期，除部分新藥進(jìn)入臨床研究階段，集團(tuán)設(shè)立的創(chuàng)新孵化平臺復(fù)星領(lǐng)智、復(fù)星弘創(chuàng)、Novelstar等陸續(xù)投入運(yùn)營。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用共計(jì)人民幣14.79億元，較2017年增加人民幣4.53億元，增長44.14%。
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