復(fù)星醫(yī)藥再出融資動作。根據(jù)最新公告,為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道,滿足資金需求,復(fù)星醫(yī)藥擬面向合格投資者公開發(fā)行不超過100億元公司債券。
債券發(fā)行預(yù)案公告顯示,募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于補(bǔ)充本集團(tuán)營運(yùn)資金和償還計(jì)息債務(wù)本息等用途。此次債券發(fā)行有利于降低融資成本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),保障集團(tuán)持續(xù)、健康發(fā)展。
復(fù)星醫(yī)藥近年來負(fù)債規(guī)模大幅增長,2017年末和2018年末較年初分別增長高達(dá)74.06%和14.67%。然而,根據(jù)剛剛發(fā)布的2018年年報(bào),復(fù)星醫(yī)藥的業(yè)績表現(xiàn)卻不樂觀,在去年出現(xiàn)大跌。
新京報(bào)記者注意到,在此番宣布發(fā)債之前,復(fù)星醫(yī)藥已開始減持所持上市公司股票。今年1月21日,復(fù)星醫(yī)藥董事長陳啟宇曾表示,我們要“擰緊過日子”。要擰緊,所有的環(huán)節(jié)擰緊。尤其在組織的管理上,要擰緊所有的節(jié)奏,做好我們的管理。
發(fā)債100億
根據(jù)復(fù)星醫(yī)藥最新披露的債券發(fā)行預(yù)案,本次債券規(guī)模不超過人民幣100億元(含100億元)且應(yīng)符合公司債券發(fā)行的相關(guān)規(guī)定。本次債券將選擇向合格投資者公開發(fā)行的方式,在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后可以一次或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議、本公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況,從維護(hù)本公司利益最大化的原則出發(fā)在前述范圍內(nèi)全權(quán)確定。
據(jù)悉,本次債券的票面利率及其計(jì)算和支付方式提請股東大會授權(quán)董事會(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)與主承銷商根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定及市場情況確定。
復(fù)星醫(yī)藥債券發(fā)行預(yù)案顯示,截至2016年末、2017年末及2018年末,資產(chǎn)規(guī)模呈逐年較快增長態(tài)勢,2016年、2017年及2018年資產(chǎn)總額分別為人民幣437.68億元、人民幣619.71億元和人民幣705.51億元,2017年末和2018年末,本集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模較年初分別增長41.59%和13.85%。
截至2016年末、2017年末及2018年末,隨著經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大,本集團(tuán)負(fù)債規(guī)模呈逐年較快增長態(tài)勢,2016年、2017年及2018年負(fù)債總額分別為人民幣185.17億元、人民幣322.30億元和人民幣369.59億元,2017年末和2018年末,本集團(tuán)負(fù)債規(guī)模較年初分別增長74.06%和14.67%。2017年末負(fù)債增長較大主要系融資收購GlandPharmaLimited所致。
復(fù)星醫(yī)藥表示,2019年,醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展既存在挑戰(zhàn)也面臨機(jī)遇。本集團(tuán)將努力優(yōu)化產(chǎn)品戰(zhàn)略,進(jìn)一步加大研發(fā)投入,提升研發(fā)效率;繼續(xù)優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營效率,加大優(yōu)勢學(xué)科建設(shè),加強(qiáng)質(zhì)量管理,擴(kuò)大在該領(lǐng)域的營運(yùn)規(guī)模并提升營運(yùn)管理和國際化能力;同時(shí),繼續(xù)關(guān)注對國內(nèi)外優(yōu)秀制藥研發(fā)企業(yè)、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)及醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的并購機(jī)遇,推動國藥控股股份有限公司在醫(yī)藥分銷及零售行業(yè)的整合。
新京報(bào)記者注意到,在此番宣布發(fā)債之前,復(fù)星醫(yī)藥公告,擬提請股東大會批準(zhǔn)自2018年度股東大會通過之日起本公司及控股子公司\/單位續(xù)展及新增委托貸款\/借款額度不超過等值人民幣800000萬元,其中:到期擬續(xù)展額度不超過等值人民幣263500萬元、擬新增額度不超過等值人民幣536500萬元;并提請股東大會授權(quán)管理層在年利率不低于2%融資成本的范圍內(nèi)確定實(shí)際借款利率,委托貸款\/借款期限以協(xié)議約定為準(zhǔn)。
復(fù)星醫(yī)藥稱,續(xù)展及新增委托貸款\/借款均系本公司及其控股子公司\/單位之間、控股子公司\/單位之間發(fā)生,風(fēng)險(xiǎn)相對可控,故本公司董事會同意上述委托貸款\/借款事項(xiàng),并同意提交股東大會審議。
多年來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑
資料顯示,上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司(簡稱“復(fù)星醫(yī)藥”,股票代碼:600196.SH,02196.HK)成立于1994年,是中國領(lǐng)先的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。復(fù)星醫(yī)藥以促進(jìn)人類健康為使命,業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈,主要包括藥品制造與研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)藥分銷與零售。
目前,復(fù)星醫(yī)藥在血液系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、代謝及消化系統(tǒng)、抗感染、心血管、抗腫瘤等治療領(lǐng)域均有產(chǎn)品在各自細(xì)分市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
3月25日,復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布2018年年報(bào)顯示,公司2018年?duì)I業(yè)收入為249.18億元,較上年同期增加34.45%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤及扣非凈利潤分別下降13.33%和10.92%,為27.08億元和20.9億元。值得注意的是,這是復(fù)星醫(yī)藥自2014年會計(jì)政策變更以來首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑。
作為復(fù)星系旗下最重要上市公司之一,復(fù)星醫(yī)藥業(yè)績下滑引發(fā)關(guān)注。
復(fù)星醫(yī)藥表示,其2018年?duì)I業(yè)收入較2017年增加主要系報(bào)告期內(nèi)核心產(chǎn)品的收入增長、新并購企業(yè)貢獻(xiàn)及醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)拓展所致,剔除新并購企業(yè)的可比因素等影響后,營業(yè)收入較2017年同口徑增長20.43%。
而對于凈利潤下降,復(fù)星醫(yī)藥表示非經(jīng)常性損益較上年同期下降主要系報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益減少,經(jīng)常性損益的下降主要受創(chuàng)新研發(fā)和業(yè)務(wù)布局的投入上升,部分參股企業(yè)虧損,利息費(fèi)用增加,控股子公司復(fù)宏漢霖實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)列支股份支付費(fèi)用,控股子公司奧鴻藥業(yè)利潤減少以及報(bào)告期內(nèi)對控股子公司Breas計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備人民幣8000萬元等因素影響。
研發(fā)投入方面,復(fù)星醫(yī)藥稱,集團(tuán)當(dāng)前處于研發(fā)集中投入期,除部分新藥進(jìn)入臨床研究階段,集團(tuán)設(shè)立的創(chuàng)新孵化平臺復(fù)星領(lǐng)智、復(fù)星弘創(chuàng)、Novelstar等陸續(xù)投入運(yùn)營。報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用共計(jì)人民幣14.79億元,較2017年增加人民幣4.53億元,增長44.14%。
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