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近日，云鋒金融發(fā)布公告稱，公司及其他投資者收購美國萬通保險亞洲有限公司（下稱“萬通亞洲”）股權(quán)已完成交割。其中，云峰金融收購約5.38億股股份，占萬通亞洲已發(fā)行股本的60%；其他投資者擬收購萬通亞洲約3.58億股，占其已發(fā)行股本的40%。
一場“蛇吞象”式的并購
具體來看，除云峰金融外，其他投資者包括覓優(yōu)國際（9.8%）、City-Scape（7.5%）、API香港 （5%）、信暉（5%）、新浪（5%）、滿億（4.9%）、巨人投資史玉柱（2.8%）。
此次收購金額共為131億港元，云峰金融占78.6億港元，目前已以現(xiàn)金方式支付賣方3.4億美元（約合26.6億港元），其余部分按向賣方配發(fā)8億股新股份的方式支付，占經(jīng)擴大后發(fā)行股本約24.82%，目前也已正式發(fā)行。此次收購按去年雙方簽訂的收購協(xié)議進(jìn)行，沒有變化。
據(jù)悉，云峰金融收購萬通亞洲，旨在融合現(xiàn)有的金融科技服務(wù)與傳統(tǒng)的保險業(yè)務(wù)，利用萬通亞洲金融科技能力，開發(fā)涵蓋信息技術(shù)、在線和線下平臺的金融服務(wù)生態(tài)圈，完善金融服務(wù)生態(tài)體系，覆蓋更多的客戶。此外，不容忽視的是，萬通亞洲已獲得澳門銷售人壽保險產(chǎn)品許可。
阿里系在香港的布局早在2015年就已經(jīng)開始，當(dāng)時馬云和虞鋒聯(lián)合創(chuàng)立的云峰基金收購港股上市公司瑞東集團，云峰金融由此借殼港股上市成功，并由此獲得香港各類金融證券牌照，包括1號牌照（證券交易）、4號牌照（就證券提供意見）、6號牌照（就機構(gòu)融資提供意見）、9號牌照（提供資產(chǎn)管理）。
如今拿下萬通亞洲，更是如虎添翼。萬通亞洲原母公司是成立于1851年的美國萬通，是全球最具規(guī)模的金融服務(wù)機構(gòu)之一，其在香港從事人壽及年金、投資相連長期、永久健康及退休計劃管理的長期保險業(yè)務(wù)。根據(jù)去年收購協(xié)議公告，截至2016年底，萬通亞洲的保費收入約68.75億港元，資產(chǎn)總值約為444.60億港元，而權(quán)益總額約為67.83億港元，擁有穩(wěn)健的現(xiàn)金流及償付能力。
也有人將云峰金融收購萬通亞洲業(yè)務(wù)稱為一場“蛇吞象”的并購，因為該公司在港借殼上市以來，其最高市值不到200億港元。對于美國萬通來說，其有望借助云峰金融進(jìn)入中國市場。對于阿里來說，又進(jìn)一步收獲了香港、澳門市場并涉及到了美國金融市場。
阿里資本的保險棋局
值得注意的是，占5%股權(quán)的其他投資方之一的API （Hong Kong）是螞蟻金服的全資子公司，其多數(shù)投票由馬云間接持有。而云峰金融背后也是阿里這顆大樹。阿里為何如此“大手筆”收購？
此前，內(nèi)地資本赴港投資保險公司已成潮流。2017年1月，高瓴資本、騰訊控股入股香港保險業(yè)英華杰（香港）。2016年，泰禾和九鼎先后收購了大新和富通保險。還有更早期的復(fù)星集團和國際金融公司共同在香港發(fā)起鼎睿再保險。
就在去年，銀保監(jiān)會提出堅定不移擴大保險業(yè)對外開放，且香港保監(jiān)局收回保險牌照發(fā)放權(quán)后，香港保險牌照更是認(rèn)為“一照難求”，含金量越來越高。
而萬通亞洲提供廣泛的保險和理財產(chǎn)品以及強積金產(chǎn)品，這有助于擴大其現(xiàn)有的理財及投資服務(wù)。這也就是說，在內(nèi)地保險牌照難求的環(huán)境下，云鋒金融收購萬通亞洲之后，其在已有的牌照基礎(chǔ)上，再獲保險和強積金牌照。對于收購萬通亞洲戰(zhàn)略布局更多的細(xì)節(jié)，《國際金融報》記者采訪了螞蟻金服相關(guān)工作人員，對方表示不予評論。
◎ 《國際金融報》 見習(xí)記者 朱燈花
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