作為擁有全牌照的全國性綜合型證券公司,天風證券憑借自身業(yè)務能力獲得了不少企業(yè)和客戶的信賴。前不久,天風證券助力了比亞迪30億元公司債券的成功發(fā)行。
據(jù)了解,2018年4月16日,比亞迪股份有限公司(002594.SZ)2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)公告完成發(fā)行,債券期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,發(fā)行規(guī)模30億元,票面利率5.17%。比亞迪本次公司債券將在深交所掛牌上市(債券簡稱:18亞迪01),受托管理人和聯(lián)席主承銷商均由天風證券擔任。
比亞迪是一家高新技術民營企業(yè),主要從事包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車及相關產(chǎn)品業(yè)務、手機部件及組裝等業(yè)務以及二次充電電池及光伏業(yè)務,公司橫跨汽車、IT、新能源三大領域,憑借各自領域的豐富技術積累和各領域間的綜合協(xié)同優(yōu)勢,致力于新能源產(chǎn)業(yè)技術的突破創(chuàng)新和產(chǎn)品的應用推廣。公司現(xiàn)已成為全球新能源汽車龍頭企業(yè)及最具有全球綜合競爭力的手機部件及組裝服務供貨商之一。
本次公開發(fā)行公司債券是比亞迪2018年首次通過交易所進行的資本市場債務融資,也是天風證券與比亞迪的首次合作。天風證券憑借出色的業(yè)務能力和對比亞迪深入的理解,使得比亞迪本次公司債券的投資價值獲得了市場的廣泛認可,簿記當日全場認購總量78.7億元,超額認購倍數(shù)2.62倍,票面利率5.17%,為2018年以來,主體評級AAA民營企業(yè)發(fā)行同類債券的最低票面利率。
本次債券的成功發(fā)行,是天風證券踐行綠色金融理念的又一典型案例。未來,天風證券將繼續(xù)堅持服務產(chǎn)業(yè)和與客戶共生共榮的理念,堅定不移地圍繞客戶進行全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務與資本協(xié)同服務,全力協(xié)助比亞迪實現(xiàn)新一輪的跨越式發(fā)展。
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