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“家，想怎么美就怎么裝。紅星美凱龍，陪你裝到底“。由人氣女神高圓圓和Angela baby代言的紅星美凱龍家具集團股份有限公司（簡稱“紅星美凱龍“）自2015年在香港上市之后，現(xiàn)如今又在積極謀求回A股。
近日，家具行業(yè)龍頭企業(yè)紅星美凱龍在證監(jiān)會官網(wǎng)更新了招股說明書，計劃發(fā)行不超過3.15億股，募集資金39.5億元。所募集資金主要計劃用于商場的建設(shè)，物流配送服務(wù)體系，家居設(shè)計及裝修服務(wù)，以及互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺項目。
值得一提的是，為了維持行業(yè)龍頭地位而瘋狂擴張規(guī)模，紅星美凱龍相繼通過銀行、信托等金融機構(gòu)進行股權(quán)質(zhì)押、固定資產(chǎn)抵押進行融資，致使受限制資產(chǎn)賬面價值占資產(chǎn)總額的比例也接近60%。再次申請回A股成為紅星美凱龍解決融資問題的渠道。
IPO再啟 華平投資將實現(xiàn)A股首秀
自2007成立之初，紅星美凱龍董事長車建興就透露，準備在兩到三年內(nèi)IPO，在上海證券交易所上市。然而，上市事宜并未如預(yù)期般順利，直到2012年12月，紅星美凱龍才正式在A股提交招股說明書，雖然獲得正式受理，但并未進入“已反饋“階段。
時隔兩年之后，紅星美凱龍繼續(xù)披露首次公開發(fā)行股票并上市材料，擬公開發(fā)行股份總數(shù)不超10億股，其中，公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量不超過一半，募集資金44.5億元。
漫長的排隊磨滅了紅星美凱龍的耐心，之后在2015年轉(zhuǎn)投香港上市。同年6月26日，紅星美凱龍正式登陸香港資本市場，公開發(fā)行H股5.44億股。在扣除承銷費、保薦費、股票交易費和交易稅等必要費用后，合計募集資金為70.06億港元。
然而，登陸香港資本市場時候，紅星美凱龍并未受到投資者的追捧，上市半年多市值便縮水一半多。而且，隨著近年來不斷加速布局以及負債率的持續(xù)攀升，紅星美凱龍的融資需求無法滿足。再加之，大量的內(nèi)資股無法流通，部分發(fā)行人持股比例較小的內(nèi)資股股東退出受阻。再次回A，成為紅星美凱龍的關(guān)鍵一步。
近日，紅星美凱龍在證監(jiān)會網(wǎng)站更新了招股說明書，計劃發(fā)行不超過3.15億股，占發(fā)行后總股本的 8.00%，募集資金39.5億元。所募集資金主要計劃用于天津北辰商場、呼和浩特玉泉商場、東莞萬江商場、哈爾濱松北商場及烏魯木齊會展商場建設(shè)項目，統(tǒng)一物流配送服務(wù)體系建設(shè)，家居設(shè)計及裝修服務(wù)拓展，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺項目，以及償還銀行借款和補充流動資金。
招股說明書顯示，截止2017年6月30日，紅星美凱龍控股股東紅星控股直接持有公司24.80億股股份，占公司總股本的68.44%。而車建興直接持有紅星控股92%的股權(quán)，從而間接控制紅星美凱龍68.44%的股權(quán)，為公司的實際控制人。
此外，值得注意的是，紅星美凱龍的二、三股東也頗有來頭。招股說明書顯示，Candlewood、Springwood持有紅星美凱龍的股份比例分別為9.33%和5%。而這二者均屬于美國華平投資集團（簡稱“華平投資“）實際控制。
華平投資是進入中國最早、投資規(guī)模最大的全球私募股權(quán)投資機構(gòu)之一。自1994年以來，華平投資已為近百家中國企業(yè)投資了逾80億美元，目前持有的被投企業(yè)包括中國華融、神州優(yōu)車、中通快遞、蔚來汽車和摩拜單車等。2016年，華平投資所投企業(yè)4家上市，除中通快遞赴美上市外，神州專車、伊美爾和孩子王在新三板掛牌。不過，據(jù)北京時間財經(jīng)記者了解，華平投資所投企業(yè)目前并未有登陸A股的。倘若紅星美凱龍如愿在A股上市，這也將意味著華平投資將在A股實現(xiàn)首秀。 共2頁 [1] [2] 下一頁 紅星美凱龍再次沖擊A股IPO 盈利模式與地產(chǎn)商相似 紅星美凱龍IPO或遇波折：盈利模式傳統(tǒng) 靠收租金賺錢 紅星美凱龍車建新：企業(yè)家要有“魯班精神” 選址南京 紅星美凱龍華東首個家居MALL年內(nèi)開業(yè) 紅星美凱龍：融資有術(shù)，財務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健 搜索更多: 紅星美凱龍 |
