線下流通零售行業(yè)正在經(jīng)歷震蕩期。
以阿里、京東為代表的線上巨頭開(kāi)始向線下滲透，希望將已有的供應(yīng)鏈、物流、技術(shù)和金融優(yōu)勢(shì)復(fù)制到線下終端；另一方面，線下傳統(tǒng)零售巨頭也開(kāi)始轉(zhuǎn)型發(fā)力，除了強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理、門(mén)店客戶(hù)體驗(yàn)、門(mén)店?duì)I運(yùn)效率等核心能力，一撥“高顏值”的新物種、新門(mén)店和新業(yè)態(tài)紛紛出爐，36氪曾報(bào)道過(guò)盒馬鮮生、超級(jí)物種、本來(lái)生活等。
這一背景下，線上線下能力相互滲透，交織角力，給線下流通零售行業(yè)帶來(lái)巨大的想象空間，而金融是最顯而易見(jiàn)的延伸方向。
過(guò)去，流通零售產(chǎn)業(yè)金融多圍繞在核心企業(yè)和上下游資源的鏈條，發(fā)展“1+N”模式的供應(yīng)鏈金融。隨著阿里小貸、京東金融、唯品會(huì)、找鋼網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)興起，驗(yàn)證了“線上交易平臺(tái)+供應(yīng)鏈金融”的新模式，給流通零售產(chǎn)業(yè)撬動(dòng)非標(biāo)小微金融資產(chǎn)啟發(fā)。
社會(huì)消費(fèi)品零售行業(yè)2016年總額為33萬(wàn)億，線上電商滲透率為14.2%。數(shù)據(jù)顯示，線下零售還有超過(guò)85%的龐大發(fā)展空間，這也是為什么融合線上線下的“新零售”概念近年來(lái)備受追捧。
零售市場(chǎng)中的大玩家已經(jīng)開(kāi)始圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展了閉環(huán)供應(yīng)鏈金融服務(wù)，典型代表就是蘇寧金融、國(guó)美金融的興起，其中，蘇寧金融更是以牌照齊全而取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
永輝超市是線下零售商超行業(yè)的頭部企業(yè)，海通證券的研報(bào)顯示，永輝超市是國(guó)內(nèi)第五大連鎖超市。1998年創(chuàng)立，從福建省農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代超市起家，目前已經(jīng)是市值超過(guò)678億的A股上市企業(yè)，市值是商超上市公司中的第一名。
永輝超市在2015年也開(kāi)始布局產(chǎn)業(yè)金融。
永輝金融聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO徐星告訴36氪，永輝金融是永輝超市發(fā)起和投資的科技金融板塊，2016年3月獲得商業(yè)保理牌照，同年4月上線第一代B2B供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品“惠商超”，流通小微企業(yè)從注冊(cè)、驗(yàn)證、授權(quán)、簽約、融資放款全部在一個(gè)APP內(nèi)完成，通過(guò)量化模型實(shí)時(shí)自動(dòng)授信、審批和放款，同年12月，“惠商超”上線迭代版本，永輝金融開(kāi)始走出永輝超市體系。
今年1月，永輝金融作為第一大股東的民營(yíng)銀行「華通銀行」正式開(kāi)業(yè)。今年4月，永輝金融獲得互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照，獨(dú)資籌建重慶永輝小額貸款有限公司，兩款基于機(jī)器自動(dòng)審批的小貸金融產(chǎn)品也已經(jīng)發(fā)布，一款是針對(duì)小微商戶(hù)開(kāi)店運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品“惠開(kāi)店”，另一款是針對(duì)個(gè)人消費(fèi)金融的“好借”。
永輝金融目前六十多個(gè)人，以技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)為主，面向整個(gè)線下的流通小微企業(yè)開(kāi)放。截止到2017年9月，已經(jīng)授信的流通小微企業(yè)超過(guò)6萬(wàn)家，融資規(guī)模超過(guò)60億。
徐星坦言，擁有線上流量?jī)?yōu)勢(shì)的交易平臺(tái)已經(jīng)壟斷了自有體系內(nèi)的FinTech業(yè)務(wù)，而且科技金融本來(lái)就是比拼營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)效率、以及基于數(shù)據(jù)和算法的風(fēng)控能力，這三項(xiàng)核心能力與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)原有的資源和優(yōu)勢(shì)相吻合。
線上零售顯然不是永輝金融應(yīng)該闖入的戰(zhàn)場(chǎng)。
與線上相比，線下的B2B流通和零售行業(yè)的科技金融滲透率還很低。“中國(guó)零售總額超過(guò)85%的份額仍然是在線下，其中超過(guò)40%的交易形態(tài)都已經(jīng)采用了現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)和信息管理方式。只不過(guò)這些交易形態(tài)以及交易數(shù)據(jù)是孤立的存在于不同和分散的平臺(tái)體系里，比如渠道的DMS數(shù)據(jù)，倉(cāng)庫(kù)的WMS數(shù)據(jù)，零售商的ERP和POS數(shù)據(jù)等，而隨著移動(dòng)支付和生物識(shí)別等技術(shù)的持續(xù)快速滲透，40%的占比還將快速提升，而這都為線下的B2B流通和零售的科技金融服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。線下市場(chǎng)將數(shù)倍于阿里小貸和京東金融，體量巨大但數(shù)據(jù)資源高度分散和破碎的市場(chǎng)，就是永輝金融到達(dá)和服務(wù)的。”徐星說(shuō)到。
永輝金融目前已經(jīng)推出了“惠商超”、“惠開(kāi)店”、“惠租”以及“好借”四款產(chǎn)品，基本覆蓋了線下流通和零售產(chǎn)業(yè)鏈中的個(gè)人和小微企業(yè)需求。
其中，“惠商超”主要服務(wù)流通小微企業(yè)，也就是品牌的經(jīng)銷(xiāo)商和商超的供應(yīng)商。小微流通企業(yè)平均單筆融資在40萬(wàn)左右，平均融資周期在60天左右，小微企業(yè)年融資次數(shù)約3-4次。永輝金融目前累計(jì)放款超過(guò)60億，暫時(shí)沒(méi)有壞賬和逾期。
“惠商超”基于經(jīng)銷(xiāo)商和供應(yīng)商的流通交易數(shù)據(jù)、開(kāi)票數(shù)據(jù)、應(yīng)收數(shù)據(jù)、企業(yè)和個(gè)人征信等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算出融資額度并放款。由于線下流通品類(lèi)豐富，經(jīng)營(yíng)不同品類(lèi)的小微企業(yè)融資也表現(xiàn)出明顯的品類(lèi)、淡旺季的區(qū)別，而且需求小而分散，旺季進(jìn)貨交易額能夠達(dá)到平時(shí)交易額的4-8倍，但旺季過(guò)后，隨之而來(lái)的退貨率也可能高達(dá)70%。徐星表示，永輝超市具有多年零售經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，基于過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)不同品類(lèi)線下流通交易特點(diǎn)，構(gòu)建小微企業(yè)量化風(fēng)控模型是“惠商超”的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“惠商超”首批支持全國(guó)TOP100的零售商供應(yīng)商，頭部零售企業(yè)的供應(yīng)商準(zhǔn)入資質(zhì)為永輝金融做了初步篩選；其次，企業(yè)授權(quán)永輝金融調(diào)用多個(gè)渠道的交易數(shù)據(jù)和信用數(shù)據(jù)，多個(gè)渠道交叉校驗(yàn)，降低了單一渠道造假的可能；再次，企業(yè)和企業(yè)法人采用一鍵綁定的共債協(xié)議，最大保障了債務(wù)追索的有效性。
徐星介紹，“惠商超”實(shí)現(xiàn)了全移動(dòng)端操作，其風(fēng)控模型能夠在10秒內(nèi)算出授信額度，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日或次日放款，相比之下，銀行體系的審批流程是3~4周，申請(qǐng)人不知道能否通過(guò)、不知道審批額度。
“惠開(kāi)店”是主要用于小微商戶(hù)開(kāi)店、加盟以及日常經(jīng)營(yíng)的融資需求，同時(shí)為連鎖零售商戶(hù)、加盟商戶(hù)等快速發(fā)展的新業(yè)態(tài)提供服務(wù)，也針對(duì)數(shù)量巨大的傳統(tǒng)街鋪開(kāi)放。與“惠商超”類(lèi)似，“惠開(kāi)店”也采用機(jī)器自動(dòng)審批模式。
徐星介紹，“小微企業(yè)以及一般工商戶(hù)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行流水我們基本是不采信的，但我們也沒(méi)有采用類(lèi)似泰隆銀行的軟指標(biāo)來(lái)參考，因?yàn)檫@需要大量的線下客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，我們是自主研發(fā)了一套涵蓋商戶(hù)客流數(shù)據(jù)、進(jìn)貨數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、支付數(shù)據(jù)、財(cái)稅數(shù)據(jù)、租金數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)、口碑?dāng)?shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)模型，并通過(guò)一鍵綁定的共債協(xié)議來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的。而這條數(shù)據(jù)鏈并不是來(lái)源于單一孤島，而是來(lái)源于多個(gè)相互獨(dú)立卻又能互相校驗(yàn)的平臺(tái)和渠道，通過(guò)相互校驗(yàn)來(lái)避免單一渠道的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，但由于各個(gè)數(shù)據(jù)鏈極其破碎和分散，因此技術(shù)要求很高。”
除了永輝超市旗下的“永輝生活便利店”加盟店以及“永輝超級(jí)物種”加盟店外，“惠開(kāi)店”也服務(wù)運(yùn)營(yíng)成本極低的傳統(tǒng)商戶(hù)，單筆融資金融從幾千元到十幾萬(wàn)不等。
永輝超市在新零售業(yè)態(tài)的嘗試之一：永輝生活便利店
“惠租”是永輝金融針對(duì)線下物業(yè)商提供的租金融資產(chǎn)品，基于物業(yè)商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和信用水平，以及租約的優(yōu)質(zhì)度和收繳率設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品。“好借”則是永輝金融針對(duì)C端的普惠金融產(chǎn)品，目前服務(wù)數(shù)千萬(wàn)客戶(hù)。徐星表示，普惠金融在中國(guó)可分為兩部分市場(chǎng)，一類(lèi)是無(wú)信市場(chǎng)，一類(lèi)是低信市場(chǎng)，好借主要為低信用額度的用戶(hù)提供補(bǔ)充性的借款服務(wù)。
在交易數(shù)據(jù)都沉淀在體系內(nèi)部的情況下，為體系內(nèi)客戶(hù)提供金融產(chǎn)品是最省力的方式，京東、蘇寧等零售商的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品都是以體系內(nèi)產(chǎn)品為主，再逐步能力溢出。
不過(guò)，永輝金融并沒(méi)有局限于自有體系，對(duì)內(nèi)對(duì)外產(chǎn)品同步研發(fā)。在市場(chǎng)尚屬藍(lán)海的階段，永輝金融選擇了戰(zhàn)略性的同步拓展體系外市場(chǎng)，雖然提升了拓荒成本和作戰(zhàn)難度，但也打開(kāi)了永輝金融的未來(lái)成長(zhǎng)空間。
在商務(wù)拓展方面，永輝金融采用了全國(guó)代理合作伙伴機(jī)制，不用金融行業(yè)代理機(jī)構(gòu)，而是從原有B2B流通和零售產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者里面培養(yǎng)，將其轉(zhuǎn)化為B2B金融產(chǎn)品合作伙伴，以期在短時(shí)間內(nèi)走進(jìn)行業(yè)深處并觸達(dá)客戶(hù)。由于所有產(chǎn)品都是小微企業(yè)法人自己移動(dòng)下載、身份驗(yàn)證和發(fā)起融資，并由永輝金融后端的機(jī)器按照模型自動(dòng)審批，不需要合作伙伴介入融資和信審環(huán)節(jié)，因此也降低了合伙伙伴的準(zhǔn)入門(mén)檻。
向外拓展的過(guò)程中必然面臨著科技金融巨頭以及核心企業(yè)的正面競(jìng)爭(zhēng)，徐星認(rèn)為，永輝金融的優(yōu)勢(shì)在于深耕線下零售行業(yè)多年，對(duì)流通和零售行業(yè)的洞察可以細(xì)致到量化不同品類(lèi)、不同業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。永輝金融主動(dòng)選擇了Hard模式開(kāi)拓市場(chǎng)，其擴(kuò)張策略和戰(zhàn)斗力還需要時(shí)間驗(yàn)證。
無(wú)論是哪個(gè)巨頭體系內(nèi)的客戶(hù)，在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，比拼最終還是要回歸金融產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力本身：額度、利率、效率。目前對(duì)于線下金融科技市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)能力穩(wěn)定住后，占有市場(chǎng)以及占有在客戶(hù)心智中的認(rèn)知是第一位的工作。利潤(rùn)提升則可以在有了客戶(hù)規(guī)模后通過(guò)精細(xì)化定價(jià)和運(yùn)營(yíng)中逐漸精耕細(xì)作得到，畢竟創(chuàng)業(yè)企業(yè)存在的第一性是活下去，只有先活下去，未來(lái)才有利潤(rùn)最大化的可能。
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