6月2日,根據(jù)“2019年行業(yè)基本情況及連鎖百強(qiáng)調(diào)查”結(jié)果,“2019年中國連鎖百強(qiáng)”發(fā)布。
2019年連鎖百強(qiáng)銷售規(guī)模近2.6萬億元,同比增長5.2%,占社會消費(fèi)品零售總額的6.3%。連鎖百強(qiáng)門店總數(shù)14.4萬個(gè),同比增長5.9%。百強(qiáng)連鎖企業(yè)提供就業(yè)崗位160余萬個(gè)。蘇寧易購以3787.4億的銷售規(guī)模居百強(qiáng)榜首。
一、主要發(fā)現(xiàn)
(一)百強(qiáng)增長整體放緩,部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。百強(qiáng)銷售和門店數(shù)量絕對值依然保持增長,但增長幅度整體放緩。2019年,百強(qiáng)企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)正增長的有73家,比上一年減少5家,增長率平均為14.4%,同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn),中位數(shù)為6.4%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn);銷售出現(xiàn)負(fù)增長的有27家,增長率平均為-9.6%,降幅同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn),中位數(shù)為-7.6%,降幅同比高出2.4個(gè)百分點(diǎn)。2019年門店數(shù)量下降的企業(yè)數(shù)比上年增加了8家,共計(jì)29家。
18家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售和門店兩位數(shù)增長。其中,紅星美凱龍、永輝、居然之家、盒馬鮮生、美宜佳、孩子王、百果園、大參林、柒一拾壹、羅森10家企業(yè)連續(xù)兩年保持雙位數(shù)增長。
(二)便利店增幅明顯,社區(qū)超市成為亮點(diǎn)。百強(qiáng)企業(yè)中,便利店依然發(fā)展強(qiáng)勁,社區(qū)超市后起直追。2019年,便利店銷售增幅為16.5%;專業(yè)店、超市、百貨店分別為10.4%、4.0%、0.7%;便利店門店增幅為7.8%,超市、百貨、專業(yè)店分別為7.7%、2.4%、1.5%。除超市業(yè)態(tài)外,各業(yè)態(tài)銷售和門店增幅均出現(xiàn)不同程度下降。超市業(yè)態(tài)中增長最快的是社區(qū)超市,銷售和門店增幅分別達(dá)到16.5%和16.9%。
(三)成本上漲趨于平穩(wěn),成本占比與上年持平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,連鎖百強(qiáng)企業(yè)的租金成本占總體銷售的比例為3.2%,與上一年持平。其中,以超市為主營業(yè)態(tài)的連鎖百強(qiáng)企業(yè)租金占比為2.8%,同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn);百貨、便利店、專業(yè)店租金占比分別為1.9%、6.5%、7.1%,與上一年基本持平。
單位人工成本雖有上漲,但整體人工費(fèi)用占銷售額的比重穩(wěn)定在4.6%。其中,以超市為主營業(yè)態(tài)的連鎖百強(qiáng)企業(yè)人工成本占比為5.4%,百貨、便利店、專業(yè)店人工成本占比分別為3.5%、6.5%、5.5%,與上一年基本持平。
(四)升級改造加優(yōu)化調(diào)整,百強(qiáng)企業(yè)核心經(jīng)營效率指標(biāo)有所提升。2019年,百強(qiáng)企業(yè)持續(xù)對百貨和大賣場業(yè)態(tài)進(jìn)行購物中心化改造。數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)營百貨店的百強(qiáng)中,有近一半企業(yè)對門店進(jìn)行了改造,改造的門店約占企業(yè)總店數(shù)的30%;經(jīng)營大型超市的百強(qiáng)中,有近四成的企業(yè)對大賣場進(jìn)行購物中心化改造,改造門店占總店數(shù)的30%。
通過業(yè)態(tài)調(diào)整及管理優(yōu)化,百強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營效率有所提高。
人效提升明顯。其中,超市業(yè)態(tài)平均人效為94.3萬元,同比提高1.3%;便利店、百貨和專業(yè)店人效依次為58.8萬元、245.4萬元和362.4萬元,同比提高18.5%、10.0%和6.1%。
平效保持不變。其中,百貨平效為1.8萬元,60%的百貨企業(yè)平效出現(xiàn)下降;超市平效為1.4萬元,三分之一的超市企業(yè)平效下降;便利店平效為2.6萬元,與上年基本持平;專業(yè)店平效為2.8萬元,比上年下降9.0%。
毛利小幅增長。2019年,百強(qiáng)企業(yè)平均毛利率為19.5%,比上一年略有提高。其中,超市毛利率為18.9%,同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn);百貨店毛利率為17.0%,同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn);便利店毛利率為26.3%,同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn);專業(yè)店毛利率為23.7%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、行業(yè)新活力
新技術(shù)、新模式、新方法給行業(yè)發(fā)展注入新活力。
(一)線上銷售增長顯著。2019年,連鎖百強(qiáng)企業(yè)線上銷售增長28.7%,高于全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增幅9.2個(gè)百分點(diǎn)。線上銷售規(guī)模達(dá)5000億元。
專業(yè)店平均線上銷售占比最高,便利店最低。百強(qiáng)企業(yè)平均線上銷售占比為4.3%。其中,超市企業(yè)線上銷售占比為2.1%;百貨線上銷售占比為1.2%;便利店線上銷售占比為0.6%;專業(yè)店線上銷售占比為21.9%。
(二)到家業(yè)務(wù)成為標(biāo)配。百強(qiáng)企業(yè)的超市業(yè)態(tài)普遍開展到家業(yè)務(wù)。其中約三分之一的企業(yè)的到家業(yè)務(wù)已在全部門店鋪開,約一半企業(yè)則在部分門店運(yùn)營,其余企業(yè)還在嘗試階段。到家業(yè)務(wù)的平均客單價(jià)約為84元,單店日均訂單56單。到家業(yè)務(wù)的逐步拓展,也對單店效率產(chǎn)生正向影響。全面鋪開的企業(yè)相較部分鋪開和嘗試階段的企業(yè),到家訂單的客單價(jià)更高,達(dá)92元,人均單店訂單數(shù)達(dá)95單。
前置倉是支持到家業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。2019年,百強(qiáng)企業(yè)的超市中約有三分之一的企業(yè)設(shè)置了前置倉,前置倉大部分依托現(xiàn)有門店運(yùn)營。
(三)拼團(tuán)直播豐富渠道。調(diào)查顯示,超市類百強(qiáng)企業(yè)有近六成開展了社區(qū)拼團(tuán)業(yè)務(wù),其中過半數(shù)處于嘗試階段,社區(qū)拼團(tuán)業(yè)務(wù)占超市銷售比大約為2‰。短視頻、網(wǎng)上直播等作為新的渠道,也有約三成百強(qiáng)企業(yè)導(dǎo)入。
受2020年初發(fā)生的新冠疫情影響,企業(yè)對2020年的發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度。據(jù)對參與預(yù)測的百強(qiáng)企業(yè)的統(tǒng)計(jì),78%的企業(yè)2020年會繼續(xù)拓展新店。只有36%的企業(yè)認(rèn)為門店同比銷售有望實(shí)現(xiàn)增長,42%的企業(yè)認(rèn)為門店銷售會下降。
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