2020年春節(jié)期間的新冠肺炎疫情牽動著億萬國人的心。國家采取強有力的抗疫措施，面向后續(xù)經(jīng)濟恢復的逆周期政策也陸續(xù)出臺。
當前輿論普遍認為疫情對經(jīng)濟的影響將集中在一季度，突出表現(xiàn)為零售、餐飲、旅游行業(yè)在隔離防控措施下的集體“休克”。
科爾尼初步估計，一季度，疫情將給零售餐飲業(yè)造成1.5-3萬億的經(jīng)濟損失。（詳情見下表）
01
零售業(yè)成疫情重災區(qū)
零售行業(yè)是疫情打擊的重災區(qū)，對各業(yè)態(tài)、各品類的影響不盡相同�？傮w來說，有三大影響：
第一，線上影響弱于線下，生鮮電商變“危”為“機”。從封城到小區(qū)封閉式管理，疫情之下，“居家隔離，能不動就不動”成了防控疫情的必要措施，各企業(yè)也紛紛延遲了復工時間，或開啟了遠程辦公模式。由于出門受限，線下購買需求開始流向線上。
主要電商平臺在民生品類上錄得顯著銷售增長；生鮮電商迎來突破——“外賣一族”被迫買菜做飯，不能出門的老年人也開始網(wǎng)上搶菜；O2O、社群、直播成為線下門店自救手段。預計疫情之后，電商占社會消費品零售總額有望從當前21%進一步提升至24%或更高。
第二，近場受創(chuàng)小于遠場。當前，對于貼近社區(qū)的超市、便利店、社區(qū)生鮮店等近場業(yè)態(tài)來說，生鮮和生活必需品的核心需求依然強勁，負面影響主要來自一部分政策性閉店要求和防疫措施帶來的成本上升；而遠場業(yè)態(tài)如購物中心、百貨、品類專業(yè)店、餐飲則普遍“休克”，現(xiàn)金流危機嚴重。由于防疫政策要求且商圈客流“歸零”，全國購物中心商鋪大面積閉店，為此萬達、華潤等近80家商業(yè)地產(chǎn)運營商已拿出租金減免舉措。
第三，大平臺韌性強于小平臺。在面對疫情的反應速度、調(diào)度能力、運營彈性上，大平臺顯示出了更強的優(yōu)勢。例如，生鮮電商業(yè)務急增，同樣面臨運營人力瓶頸，阿里盒馬和京東七仙調(diào)動了餐飲企業(yè)的富裕人力，蘇寧旗下的家樂福O2O征調(diào)了蘇寧電器店的人員，“員工共享”；但是像每日優(yōu)鮮、叮咚買菜就缺乏這種大平臺的騰挪空間；再小一些的平臺例如呆蘿卜，春節(jié)期間沒有組織自提點復工，錯失了一波窗口時機。由細微見大勢，疫情之后，行業(yè)洗牌會更加猛烈。
02
疫情之后零售業(yè)四大變局
放眼更長期，這一冬日“黑天鵝”可能為行業(yè)帶來更深遠的影響。四項因素將驅(qū)動行業(yè)變局：(1)休克式打擊帶來競爭格局分化——強者愈強；（2）全民宅居帶來消費者心智行為變化——深度在線；（3）寒冬下企業(yè)和投資者戰(zhàn)略思路的調(diào)整——效率優(yōu)先；（4）政府逆周期政策措施的影響。
綜合這四項因素的推演，結(jié)合疫情發(fā)展至今的零售前線反饋，科爾尼認為，疫情過后，即疫情結(jié)束之后的1-2年內(nèi)，零售業(yè)將在以下四大方向上加速演變：
深度線上化。以生鮮為代表的線下零售“最后護城河”被攻克，下沉市場深度洗禮，電商進一步擴張的需求端瓶頸被打破。但運營效率問題日益凸顯。
社群化和碎片化。“O2O+社群”成為疫情中線下門店的自救手段，小程序、直播、短視頻各顯神通。由海量線下門店自發(fā)組織的社群流量，加劇消費場景的碎片化。
無人化。經(jīng)過疫情的洗禮，消費者對無人服務的心理壁壘被打破，企業(yè)對運營效率的關(guān)注愈加迫切，兩方結(jié)合，將打開無人技術(shù)在零售業(yè)前端和后端的諸多應用場景。
平臺式整合。2019年艱難環(huán)境疊加當前疫情，中小零售商危機深重，面臨一輪洗牌。阿里、美團、京東、蘇寧等大型平臺，在危機中展現(xiàn)了極高的動員能力和技術(shù)驅(qū)動優(yōu)勢。他們一方面更好地應對供應鏈挑戰(zhàn)，在逆境中實現(xiàn)發(fā)展；另一方面對生態(tài)內(nèi)商戶起了一定“緩沖抗震”作用，對商戶吸引力上升。
強者愈強，大型平臺更有能力在危機下生存和成長，并且，大型生態(tài)體系將加速以平臺化模式對小型連鎖、獨立店的收編。
變局一：深度線上化
全民宅居之下，許多過往多年難以上線的用戶場景一夕之間打開了突破口，如在線教育、在線醫(yī)療、遠程辦公等。在零售領域，生鮮品類一直是線下零售的最后一道護城河，一代代的生鮮電商求索多年，部分細分市場如定位高端的盒馬模式得到驗證，但生鮮電商整體始終難以取得跨區(qū)域跨場景的全面突破。
究其原因，老年人是買菜的主力人群（55歲以上占比50%），他們對網(wǎng)上買菜總是不放心，同時更難接受新模式。疫情期間，一方面老年人是防疫重點人群，被迫選擇線上，大大擴展了生鮮電商的人群覆蓋面；另一方面，中青年人困居家中，平時出門聚餐和外賣的需求都導向了買菜做飯，既有電商人群的需求量大大提升。生鮮電商的需求端瓶頸被突破了。
春節(jié)抗疫期間，各大生鮮電商均錄得銷售倍增：盒馬鮮生在成熟市場線上日銷同比去年翻倍；每日優(yōu)鮮春節(jié)銷量同比翻3倍；叮咚買菜的客單價由55元提升到了90元；蘇寧菜場日銷已達節(jié)前的6-8倍；美團買菜日均訂單量為節(jié)前的2-3倍。各平臺也均錄得新用戶增長，其中包括不少老年人，生鮮電商開始攻入生鮮品類的核心人群。
然而，需求端瓶頸突破的同時，電商運營端的壓力凸顯出來。激增的需求之下，缺貨、分揀配送人力不足問題普遍。生鮮缺貨問題是受春節(jié)假期和防疫交通管制的客觀因素影響，具有普遍性。但是，從田野調(diào)查來看，電商缺貨現(xiàn)象相比線下商超和社區(qū)生鮮店更加嚴峻，反映出兩者在供應鏈深耕方面的水平差異。深度線上化的同時，線上先鋒們還有許多可以向傳統(tǒng)零售業(yè)者學習之處。
事實上，在經(jīng)歷了這個春節(jié)的缺貨潮之后，盒馬已經(jīng)在做這方面的思考——目前盒馬的生鮮產(chǎn)品都是委托第三方的供應商或服務商，尚未打通從產(chǎn)地到餐桌的全鏈路；而沃爾瑪、永輝等線下超市對產(chǎn)業(yè)鏈上游的掌控更深。
在疫情突發(fā)的前10天，沃爾瑪門店有貨率能保持在96%以上。兩種模式孰優(yōu)孰劣，取決于企業(yè)的規(guī)模和商業(yè)模式。但是，經(jīng)過這一輪洗禮之后，早年跑馬圈地式的生鮮電商們，供應鏈等長期性、要下苦功的問題將是其復盤要點。
關(guān)于深度線上化，另一個值得注意的問題是，對大部分品類而言，線上經(jīng)營的利潤率是低于線下經(jīng)營的。此外，疫情期間，各大平臺在供應方和物流成本大幅上升的情況下，均堅持商品不大幅漲價、物流配送平價，利潤壓力大。線下消費流向線上，在增量效應不明顯的情況下，對于全價值鏈的利潤池是一大挑戰(zhàn)。
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