據(jù)IPO早知道消息，2019年至今規(guī)模最的IPO百威亞太（1876.HK）今日正式開始招股，將于7月19日正式上市。
百威亞太的招股價(jià)介于每股40港元至47港元，上市后的市值介于4，239億港元至4，981億港元。若按招股價(jià)上限計(jì)算，百威亞太I(xiàn)PO最多可集資764.46億港元。
按照上述集資規(guī)模，百威亞太將成為年初至今規(guī)模最大的IPO。不過(guò)百威能否奪下今年港股IPO集資王，還要看下接下來(lái)計(jì)劃在香港第二次上市的阿里巴巴的集資規(guī)模。
在昨日召開的記者會(huì)上，擔(dān)任百威亞太CEO的Jan Craps首次透露，選擇1876作為股票代碼是因?yàn)榘偻闪⒂?876年。
上市集資主要用于母公司償還債務(wù)
截至目前，百威旗下?lián)碛?0個(gè)啤酒品牌，包括全球品牌百威、時(shí)代、科羅娜，以及地區(qū)性品牌哈爾濱啤酒、凱獅等。
百威亞太目前主要在中國(guó)、澳大利亞、新西蘭、韓國(guó)、印度以及越南展開業(yè)務(wù)。截至2019年3月底止，百威在亞太區(qū)內(nèi)共有62個(gè)釀酒廠，區(qū)內(nèi)銷售的多數(shù)啤酒均由這些釀酒廠生產(chǎn)，其余部分由國(guó)外進(jìn)口。
百威亞太CEO Jan Craps在昨日召開的記者會(huì)上表示，選擇在香港上市，是因?yàn)榭春脕喬珔^(qū)的啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。他說(shuō)，百威進(jìn)入中國(guó)已經(jīng)25年，目前中國(guó)是全球最大的啤酒市場(chǎng)，全球占比37%。
“希望能夠借助上市，在亞太地區(qū)打造一個(gè)平臺(tái)，撲捉到亞太區(qū)內(nèi)更多的增長(zhǎng)空間，特別是與當(dāng)?shù)氐钠放七_(dá)成更多的合作關(guān)系。”Jan Craps說(shuō)。
上市之后，百威集團(tuán)將間接持有百威亞太84.48%的股份。值得注意的是，本次百威亞太上市所募集的資金將主要用于償還母公司的貸款。
百威集團(tuán)于2016年，斥資1000億美元，收購(gòu)全球第二大啤酒廠商南非SAB Miller。因?yàn)檫@筆交易，讓百威集團(tuán)在過(guò)去幾年飽受高負(fù)債的困擾，并一直尋求削減負(fù)債的對(duì)策。
本次剝離出百威亞太在香港獨(dú)立上市是該公司降低負(fù)債的一步重要舉措。Jan Craps在記者會(huì)上被問(wèn)及具體多少資金將用于償還貸款，他表示并不知情。
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