8月30日，深圳證券交易所發(fā)布一則“關(guān)于萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）上市有關(guān)事項(xiàng)的通知”。

　　通知稱，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）證券代碼“112565”，證券簡(jiǎn)稱“17萬(wàn)集02”，發(fā)行總額10億元，票面利率6.9％，債券期限5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

　　萬(wàn)達(dá)集團(tuán)曾在1月份發(fā)行過(guò)該公司債券的第一期，當(dāng)時(shí)的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過(guò)10億元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10.5億元。債券期限為5年期，存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元。1月24日，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)宣布此次發(fā)行已結(jié)束，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行金額為10.5億元人民幣，最終票面利率為6.50％。

　　萬(wàn)達(dá)集團(tuán)在2016年9月面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）證券代碼“112444”，證券簡(jiǎn)稱“16萬(wàn)集01”，發(fā)行總額24億元，票面利率5.2％，債券期限5年。

　　從萬(wàn)達(dá)集團(tuán)最近三次發(fā)行的債券利率來(lái)看，其發(fā)行的利率在逐步調(diào)高，一年時(shí)間里票面利率從5.2％調(diào)至最新的6.9％，上漲約32.7％。

　　這不是萬(wàn)達(dá)系近期的第一筆融資計(jì)劃。除了萬(wàn)達(dá)集團(tuán)在發(fā)行公司債進(jìn)行融資之外，其集團(tuán)旗下的上市公司萬(wàn)達(dá)電影近期也曾公告通過(guò)信托及銀行進(jìn)行融資。

　　8月28日，萬(wàn)達(dá)電影發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意向銀行申請(qǐng)融資額度不超過(guò)50億元；同意向信托計(jì)劃舉借信托貸款不超過(guò)20.40億元。

　　萬(wàn)達(dá)電影擬作為借款人參與有資質(zhì)的計(jì)劃管理人設(shè)立的信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。該計(jì)劃下信托受托人設(shè)立的信托計(jì)劃舉借信托貸款不超過(guò)人民幣20.4 億元。

　　這意味著短短三天時(shí)間里，萬(wàn)達(dá)系就通過(guò)不同渠道宣布將融資至少80.4億元。

　　萬(wàn)達(dá)電影表示，公司以向上海周浦萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城有限公司、長(zhǎng)春萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城有限公司、武漢萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城有限公司、成都萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城有限公司、北京萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城有限公司5家全資子公司購(gòu)買的未來(lái)不短于五年（期限暫定于 2017 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日）的票房收入應(yīng)收賬款對(duì)信托貸款提供質(zhì)押擔(dān)保，并以 5 家全資子公司所持有的23家影院未來(lái)在上述期間經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的票房收入應(yīng)收賬款作為信托貸款還款來(lái)源。

　　萬(wàn)達(dá)電影稱，公司利用影院未來(lái)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的票房應(yīng)收賬款進(jìn)行資產(chǎn)證券化，是對(duì)現(xiàn)有融資方式的有益補(bǔ)充，可以進(jìn)一步拓寬公司融資渠道；同時(shí)，資產(chǎn)證券化將未來(lái)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的票房收入應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃?dòng)性較高的現(xiàn)金資產(chǎn)，有利于盤活公司存量資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

　　在8月28日發(fā)布的公司半年報(bào)中，截至6月30日，萬(wàn)達(dá)電影營(yíng)業(yè)收入66.15億元，同比上升15.6％；凈利潤(rùn)8.87億元，同比增長(zhǎng)10.26％；基本每股收益0.76元/股。

　　萬(wàn)達(dá)電影表示，公司繼續(xù)保持了市場(chǎng)領(lǐng)先地位，公司票房收入、觀影人次、市場(chǎng)占有率等指標(biāo)繼續(xù)保持全國(guó)第一。

　�。▉�(lái)源：澎湃新聞 李曉青）

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