1月17日晚間,永輝超市發(fā)布關(guān)于全資子公司擬受讓達曼國際公司40%股權(quán)的公告。
根據(jù)公告,公司擬通過全資子公司永輝控股有限公司(下稱“永輝控股”)參與貝恩資本集團旗下Bain Capital Asia Fund III, L.P.(貝恩亞洲三號基金,下稱“BCA III”)的投資主體BC Eagle Holdings, L.P.(貝恩資本老鷹控股有限合伙,下稱“BCE”)對美國公司Daymon Worldwide Inc.(達曼國際公司)的100%股權(quán)收購。
永輝控股擬與BCE 按40%、60%的持股比例在開曼設(shè)立Daymon Eagle GP Holdings Limited(達曼老鷹普通合伙人控股有限公司,下稱“DE GP”)及 Daymon Eagle Holdings, L.P.(達曼老鷹控股有限合伙,簡稱“DE LP”;DE GP 作為 DE LP 的普通合伙人,同時永輝控股及BCE為DE LP 的有限合伙人),并通過DE LP 在美國全資設(shè)立的 BC DaymonCorporation(貝恩資本達曼公司,下稱“BCD”)100%收購達曼公司。
上述100%股權(quán)收購交易總對價(含承擔凈負債)約4.13億美元,其中永輝控股40%的持股比例的交易對價約為1.65億美元,除境外銀行貸款及其他類債工具融資外,永輝控股擬現(xiàn)金出資約0.94億美元。
公告也表示,達曼國際是全球最大的零售商服務(wù)企業(yè),在自有品牌開發(fā)、全球采購和零售端執(zhí)行方面,具有專業(yè)能力和豐富經(jīng)驗。通過品牌開發(fā)、伽利略咨詢、SAS、Omni,以及 Interactions五大子公司,達曼國際在全球51個國家服務(wù)了超過100 家零售企業(yè),所服務(wù)的客戶來自14 類零售渠道。達曼國際品牌開發(fā)事業(yè)部管理著來自1700個自有品牌的超過16.5萬支SKU,且每年新開發(fā)的SKU數(shù)超過2萬支;與全球8000家供應(yīng)商具有合作關(guān)系,在自有品牌商品價格方面具有競爭力。
2016年5月31日,永輝曾與達曼國際簽訂《自有品牌服務(wù)協(xié)議》,就自有品牌的研發(fā)、供應(yīng)商合作和營銷等方面的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式和支付方式等達成一致。根據(jù)協(xié)議,達曼國際將為永輝提供基于國際采購的自有品牌開發(fā)相關(guān)服務(wù),其中包括:品牌設(shè)計、評估和管理,國際采購和促進與供應(yīng)商的溝通,其他自有品牌開發(fā)和品類管理服務(wù)等內(nèi)容。永輝計劃在2016年實現(xiàn)食品用品部類自有品牌及進口商品銷售人民幣15億元。
目前,中國零售企業(yè)的自有品牌仍處于起步階段。永輝希望通過此次交易,借助股權(quán)合作的方式,進一步發(fā)展自有品牌業(yè)務(wù)及強化公司供應(yīng)鏈能力。通過達曼國際所提供的全方位自有品牌研發(fā)服務(wù)及國際范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作,提升自有品牌研發(fā)水平,適應(yīng)消費升級需求和顧客群體變化,開拓增量市場、增強消費者的品牌忠實度和線下粘性,同時作為供應(yīng)鏈管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),有效提升企業(yè)競爭力。
另據(jù)永輝超市最新發(fā)布的2016年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入492.22億元左右,較上年同期增長16.79%左右;歸屬于上市公司股東的凈利潤12.42億元,較上年同期增長105.23%左右。
2016年新開門店數(shù)79家(不含會員店)。2015年實現(xiàn)營業(yè)總收入421.45億元,凈利潤6.00億元,不含會員店業(yè)態(tài)新開門店62家。(來源:聯(lián)商網(wǎng) 崔旭升)
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