德銀將恒隆地產(chǎn)評級由買入降至持有，目標(biāo)價(jià)由22.66元降至16.6元。

　　德銀指，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長放緩，加上電商加劇了市場競爭，內(nèi)地的零售經(jīng)營環(huán)境仍具挑戰(zhàn)，并拖累了恒隆地產(chǎn)上半年的租金收入及經(jīng)營利潤表現(xiàn)，旗下位於上海的商場更受裝修影響而錄得租金虧損，預(yù)期下半年本港及內(nèi)地的經(jīng)營環(huán)境面對更多挑戰(zhàn)，商場裝修期間所造成的租金虧損是無可避免，盡管如此，該行有信心集團(tuán)得夠保持4.2%的股息收益率。

　　經(jīng)修訂香港物業(yè)市場預(yù)測，該行上調(diào)集團(tuán)今年的核心盈測5.4%至50.07億元，但下調(diào)明年及2018年核心純利預(yù)測至47.3億及45.39億，反映集團(tuán)旗下發(fā)展項(xiàng)目較弱的前景，以及較負(fù)面的續(xù)租租金表現(xiàn)。

　　該行認(rèn)為，在目前低利率及流動(dòng)性充裕的環(huán)境下，賣家持貨能力相對較強(qiáng)，相信本港樓價(jià)及租金下跌幅度將更為溫和，預(yù)期下半年住宅樓價(jià)錄得5%升幅，意味著全年樓價(jià)持平，明年及2018年則回軟11%及7%;料下半年寫字樓及零售租金跌5%。

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