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2016年9月2日，百勝餐飲集團(YUM.NYSE)向第一財經(jīng)透露，公司已經(jīng)與春華資本集團(下稱“春華資本”)及螞蟻金融服務(wù)集團(下稱“螞蟻金服”)達成協(xié)議，二者共同向百勝中國投資4.60億美元，該項投資將與百勝餐飲集團與百勝中國的分拆同步進行。春華資本是一家總部設(shè)在中國的全球性私募股權(quán)公司。螞蟻金服是全球領(lǐng)先的在線和移動金融服務(wù)提供商，擁有被廣泛使用的支付寶移動支付平臺。
百勝中國業(yè)務(wù)的分拆上市和春華資本及螞蟻金服的投資預(yù)計將于2016年10月31日同步完成。之后，百勝中國將從2016年11月1日開始以獨立公司身份在紐約證券交易所上市交易，代碼為“YUMC”。
根據(jù)協(xié)議，春華資本和螞蟻金服將分別向百勝中國投資4.10億美元和5000萬美元。每股價格以分拆完成后31至60天期間百勝中國股票的成交量加權(quán)平均價為基準(zhǔn)，給予8%的折讓，而最終股票數(shù)量(在設(shè)定的上下限范圍內(nèi))則視乎該價格再做相應(yīng)的調(diào)整。春華資本和螞蟻金服還合共擁有兩批可以在五年內(nèi)行使的認股權(quán)，分別按120億美元和150億美元股本價值的行權(quán)價，每批收購百勝中國大約2%的普通股。
百勝餐飲集團還宣布，春華資本的創(chuàng)始人胡祖六將出任百勝中國董事會非執(zhí)行董事長。在創(chuàng)建春華資本前，胡祖六曾擔(dān)任高盛大中華區(qū)主席。
胡祖六表示：“百勝中國在零售及餐飲行業(yè)贏得了領(lǐng)先地位。中國的大城小鎮(zhèn)仍在投資建設(shè)新的交通樞紐、購物中心以及多種實體和數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施，這些舉措必將繼續(xù)拉動消費，促進零售及餐飲行業(yè)的強勁增長和業(yè)務(wù)擴張。”
“通過這一合作，目標(biāo)是幫助百勝中國為旗下品牌提供移動支付服務(wù)。這些服務(wù)包括便捷的支付寶平臺，這將大大減少消費者在餐廳排隊的時間;而會員計劃則可以幫助百勝中國更好地管理顧客關(guān)系以及進行市場推廣。”螞蟻金融服務(wù)集團總裁井賢棟表示。“通過我們的大數(shù)據(jù)能力，肯德基和必勝客在螞蟻金服的不同平臺上的推廣都取得了令人欣喜的效果。我們期待著與百勝中國更加緊密的合作。”
“快速城鎮(zhèn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推動中國經(jīng)濟發(fā)展的兩大因素，所以我們十分高興獲得他們對百勝中國的投資。”百勝中國首席執(zhí)行官潘偉奇(Micky Pant)先生表示。“此次投資顯然是對百勝中國業(yè)務(wù)策略和增長潛力的高度認可。春華資本和螞蟻金服商業(yè)經(jīng)驗豐富、關(guān)系廣泛，這將使百勝中國從中獲得巨大的補益。胡博士在助力中國企業(yè)加速成長方面擁有豐富的成功經(jīng)驗，他的加入對百勝中國旗下多個品牌的業(yè)務(wù)拓展會帶來十分重要的意義。此外，百勝中國在無現(xiàn)金支付系統(tǒng)領(lǐng)域已成為中國餐飲企業(yè)的先行者，我們期待螞蟻金服能帶來獨到的見解，通過移動技術(shù)讓我們與消費者更好地連接。”
“春華資本和螞蟻金服投資百勝中國標(biāo)志著我們分拆中國業(yè)務(wù)的規(guī)劃實現(xiàn)了又一個重要里程碑，為百勝中國發(fā)展成為獨立的餐飲業(yè)巨頭奠定了穩(wěn)健基礎(chǔ)。”百勝餐飲集團首席執(zhí)行官Greg Creed先生表示：“計劃在2016年10月31日完成的分拆工作進展順利。隨著百勝集團日益轉(zhuǎn)變成為加盟業(yè)務(wù)為主的公司，我將在今年10月11日的紐約投資者大會上透露轉(zhuǎn)型舉措的更多細節(jié)。”
春華資本曾成功助力多家知名的中國公司發(fā)揮業(yè)務(wù)模式特長，幫助它們把握消費趨勢和生活方式升級的時機實現(xiàn)高速增長。被投公司包括阿里巴巴集團控股有限公司(紐交所代碼：BABA)和螞蟻金服等多家公司。螞蟻金服是中國領(lǐng)先的在線及移動金融服務(wù)公司和數(shù)字支付網(wǎng)絡(luò)提供商。
本次投資的完成取決于分拆的實現(xiàn)，并滿足其它慣常交易的完成條件。
高盛擔(dān)任百勝餐飲集團及百勝中國的財務(wù)顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。PJT Partners擔(dān)任百勝餐飲集團董事會的獨立財務(wù)顧問。美國盛信律師事務(wù)所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和方達律師事務(wù)所擔(dān)任春華資本和螞蟻金服的法律顧問。（第一財經(jīng)日報）
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