兩個(gè)月的時(shí)間，美的加速度拿下德國機(jī)器人企業(yè)庫卡集團(tuán)的更多股權(quán)。
7月20日，美的宣布其對(duì)德國庫卡集團(tuán)股份進(jìn)行自愿公開要約收購首階段結(jié)束后的結(jié)果。要約期首階段結(jié)束后，截止7月16日，美的持有的庫卡股份達(dá)72.18%。額外要約將于2016年7月21日開始后的兩周內(nèi)結(jié)束。而7月15日，美的剛剛宣布已拿下庫卡62.88%股權(quán)，拿到庫卡剩下的10%股份，美的僅用了不到兩天的時(shí)間。
此次將庫卡超七成股權(quán)收入囊中，美的不惜付出巨額代價(jià)，甚至溢價(jià)30%拿下庫卡股權(quán)，美的在資金上的壓力也與日俱增。對(duì)于資金來源，美的方面表示，美的采用了銀行貸款融資。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與其他兩筆收購不同，美的并購庫卡是一次跨行業(yè)收購。通過美的對(duì)庫卡不惜一切代價(jià)的收購來看，其在智能制造領(lǐng)域的野心已不容忽視，這也是美的國際化布局外延的一次拓展。美的需要通過收購尋找并培育新的增量市場，同時(shí)美的正需要通過機(jī)器人來進(jìn)行自我智能改造。在陸續(xù)完成三項(xiàng)收購后，預(yù)計(jì)2016年美的集團(tuán)營收規(guī)模將迅速擴(kuò)大，或?qū)⒃偌ぴ鋈种弧?/p>
已拿下庫卡股權(quán)超八成
拿到10%股份僅需兩天
日前，美的集團(tuán)方面表示，截至北京時(shí)間2016年7月16日，本次要約收購的要約期已經(jīng)結(jié)束。在要約期內(nèi)，接受本次要約收購的庫卡集團(tuán)股份數(shù)量合計(jì)約為2871萬股，占庫卡集團(tuán)已發(fā)行股本的比例約為72.18%。
此次美的收購庫卡透過其子公司MECCA International (BVI) Limited完成。首期要約，美的用了兩個(gè)多月時(shí)間來完成。
美的集團(tuán)是從6月中旬正式開始要約收購庫卡，擬通過全面要約的方式獲得庫卡集團(tuán)30%以上股份。此次的要約收購價(jià)格為115歐元/股，美的的資金來源已經(jīng)取得中國工商銀行有限公司提供的現(xiàn)金確認(rèn)函。其實(shí)，美的集團(tuán)早在去年8月份就已經(jīng)取得了庫卡集團(tuán)5.4%的股權(quán)，今年2月份又增加至10.2%，目前美的已持有庫卡13.5%的股權(quán)。
如若按截至目前接受本次要約收購的庫卡集團(tuán)股份數(shù)量計(jì)算，美的集團(tuán)持有的庫卡集團(tuán)股份比例已達(dá)到85.69%。
而在7月15日晚間，美的集團(tuán)才剛剛發(fā)公告宣布稱，截至北京時(shí)間2016年7月14日24時(shí)，接受本次要約收購的股份，已約占庫卡集團(tuán)已發(fā)行股本的62.88%。才短短兩天時(shí)間，美的就迅速又拿下庫卡10%的股權(quán)。
目前美的拿到的庫卡股份，是其之前預(yù)計(jì)的30%最低目標(biāo)的近三倍。
接近美的人士認(rèn)為：“從目前美的收購進(jìn)度來看，其對(duì)庫卡的收購最終或超九成以上。”
此前，美的收購方案引發(fā)德國政界對(duì)有關(guān)核心技術(shù)外流的擔(dān)心。但值得關(guān)注的是，庫卡首席執(zhí)行官蒂爾·勞伊特(Till Reuter)在7月14日對(duì)外媒表示，向美的出售公司的交易不會(huì)面臨監(jiān)管障礙。他強(qiáng)調(diào)，既不會(huì)被德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)對(duì)外貿(mào)易法律叫停，也不會(huì)被美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)以國家安全為由叫停。
此次收購庫卡，美的抱著必勝的決心。在收購條件上，美的極大地放寬。美的在收購協(xié)議中再次承諾，收購庫卡后不會(huì)使其退市或重組，對(duì)員工不裁員，不關(guān)閉工廠或搬遷。同時(shí)，為了尊重庫卡集團(tuán)的品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，美的將與庫卡訂立隔離防范協(xié)議承諾保密其商業(yè)機(jī)密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫卡與其客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系，從而保護(hù)德國企業(yè)最在乎的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
勞伊特也表示，即使美的把持股比例提升到逾90%，他也會(huì)支持這一交易，因?yàn)橥顿Y者協(xié)議給予庫卡很大的靈活性，將公司總部、工廠留在德國，并保留在德國工作崗位。
得到庫卡集團(tuán)的認(rèn)可和推薦后，美的正在被更多股東接受。
目前，美的的收購還在繼續(xù)，超過九成已不存在較大難度。美的方面表示，目前要約已達(dá)到最低接納門檻的30%，同時(shí)其他要約收購有關(guān)的非監(jiān)管條件在要約期首階段結(jié)束時(shí)也已經(jīng)得到滿足。額外兩周的要約期將于2016年7月21日開始，于2016年8月3日結(jié)束。要約收購有待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。美的將于額外要約期結(jié)束后披露最終獲庫卡股東接受要約收購的股數(shù)。
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