5月3日,上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司公告表示,公司出售州際酒店集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成交割,收回2.6億美元。
記者了解到,2015年,錦江集團(tuán)全資附屬公司CAPITAL GATHERING LLC與THAYER HOTEL INVESTORS V-A LP 的 THI V INCA LLC,聯(lián)合收購了州際酒店集團(tuán),包括其酒店管理業(yè)務(wù)及若干自有酒店業(yè)務(wù)。
股東雙方對州際的控股實體為HOTEL ACQUISITION COMPANY, LLC,其中CG和德爾分別持有50%股權(quán)。CG投入HAC的投資額為1.115億美元。后來,根據(jù)CG和德爾又作為賣方,與獨立第三方買方 KIHR BUYER, LLC簽署了《股權(quán)購買協(xié)議》,買方向賣方收購剝離保留資產(chǎn)后的HAC的全部股權(quán)。
保留資產(chǎn)包括五家保留自有酒店,即Hilton Arlington、Hilton Durham、HiltonSeelbach、Sheraton Columbia和Westin Atlanta Airport、保留自有酒店實體及保留合資企業(yè)等資產(chǎn)。
公告稱,在交割日之前,HAC設(shè)立一個特殊目的實體,即INCA HOTEL HOLDINGSCOMPANY LLC,用于持有所有的保留資產(chǎn)并承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
隨后,HAC根據(jù)CG和德爾在HAC擁有的權(quán)益比例(即50:50)向CG和德爾分配了其在IHHC的全部權(quán)益。于2016年5月2日,CG和德爾簽署《IHHC經(jīng)修訂并重述的有限責(zé)任公司協(xié)議》。據(jù)此協(xié)議,IHHC是CG和德爾共同擁有的一家合資企業(yè),用于持有從HAC剝離的保留資產(chǎn)。
截至2016年5月3日,賣方通過HAC分配資金及本次交易共收到約2.6億美元,其中本次交易的購買價格為現(xiàn)金購買價款2.95億美元,減去凈負(fù)債金額(包括1.28億美元的工商銀行貸款),凈運營資本及合資企業(yè)調(diào)整的金額,扣除交易費用后確定所得。
錦江酒店表示,本次交易不構(gòu)成公司在上市規(guī)則項下的須予披露的交易或關(guān)連交易。截至2016年5月3日,本次交易的各項交割工作已經(jīng)完成。通過本次交易,CG收到購買價款加上收到的HAC分配資金,已收回投資成本并實現(xiàn)部分投資收益。本次交易后,CG通過IHHC仍持有五家自有酒店等保留資產(chǎn)。(觀點地產(chǎn) 王靜)
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