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經(jīng)歷牛熊轉(zhuǎn)換，一心堂的定增方案非但沒有縮水，反而較此前擴(kuò)大了近兩倍，而此前有意認(rèn)購(gòu)的多名自然人也變成了暫未確定人選的“機(jī)構(gòu)投資者”。
一心堂今日發(fā)布公告稱，公司擬調(diào)整于2015年8月發(fā)布的定增方案。其中，募集資金總額擬由7.82億相關(guān)公司股票走勢(shì)一心堂元上調(diào)為21.1億元，發(fā)行價(jià)格擬由54.61元每股上調(diào)為不低于55.64元每股，同時(shí)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、募集資金用途等均做調(diào)整。公司股票將于12月30日復(fù)牌。
回看一心堂定增歷程，其股票是在4月13日停牌，彼時(shí)正值牛市之中，公司股價(jià)也處于高位，而公司拿出定增方案時(shí)的8月17日，市場(chǎng)整體已經(jīng)由牛轉(zhuǎn)熊。
一般情況下，由于市場(chǎng)估值中樞下移，類似公司大多會(huì)選擇放棄定增，或者是對(duì)定增價(jià)格、募集金額進(jìn)行下調(diào)。
然而，一心堂卻反其道而行之。根據(jù)最新調(diào)整后的方案，公司擬以不低于55.64元每股非公開發(fā)行不超過3792.24萬股，募集資金總額不超過21.1億元。
不難看出，一心堂調(diào)整后的募資金額較此前擴(kuò)大了近兩倍，定增發(fā)行價(jià)格也較此前做了些許上調(diào)。
另外一個(gè)值得關(guān)注的地方則是，一心堂定增對(duì)象發(fā)生了巨大的改變，從此前的自然人張立俊、黃健、毛朗、黃小倢、天浩51號(hào)定向計(jì)劃共五名特定投資者，變?yōu)榱税▽?shí)際控制人阮鴻獻(xiàn)在內(nèi)的不超過十名特定投資者，也就是暫未確定人選的“機(jī)構(gòu)投資者”。
在交易人士看來，一心堂定增發(fā)行價(jià)格僅作了小幅上調(diào)或許是因?yàn)楣竟蓛r(jià)已經(jīng)從此前的低谷中走出，最新一次停牌前，公司股價(jià)已經(jīng)達(dá)到了62.98元每股，較定增發(fā)行價(jià)格有了一定的空間。
至于面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，該交易人士稱，原有五名特定投資者放棄參與定增或許有其自己的利益考量，在目前機(jī)構(gòu)投資者較為看重定增市場(chǎng)機(jī)會(huì)的情況下，定增對(duì)象轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)或許更加便捷。
在定增募資規(guī)模擴(kuò)大上，一心堂則表示，由于募投項(xiàng)目需要資金有所增加。
調(diào)整后方案顯示，募投項(xiàng)目直營(yíng)連鎖及中藥材營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)預(yù)計(jì)總投資15.65億元，擬投入募集資金15億元;“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)模式升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金則分別擬投入募集資金3.5億和2億元。而在此前的方案中，第一個(gè)募投項(xiàng)目為“直營(yíng)連鎖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”，所需資金也僅為4億元。
一心堂表示，隨著調(diào)整后募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司連鎖藥店的數(shù)量將大幅提升，在云南省市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)更加突出，同時(shí)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，采購(gòu)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步突出，并進(jìn)一步促進(jìn)公司電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。（來源：上海證券報(bào) 記者：邵好）
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