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10月19日晚間，紅旗連鎖交出了前三季度的成績(jī)單。1-9月公司營(yíng)收和凈利雙雙出現(xiàn)增長(zhǎng)。對(duì)此，公司表示主要系加強(qiáng)內(nèi)部控制，優(yōu)化管理人員，銷售收入較去年有所增長(zhǎng)等所致。同時(shí)，在三季報(bào)中，紅旗連鎖還預(yù)計(jì)2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17878.19萬元至18729.54萬元，同比增長(zhǎng)5%-10%。
橫向整合將提升毛利率
1-9月紅旗連鎖實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.76億元，同比增長(zhǎng)13.31%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15481.63萬元，同比增長(zhǎng)10.64%；基本每股收益0.11元。單月來看，9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.62億元，同比增長(zhǎng)20.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3775.41萬元，同比增長(zhǎng)12.02%。
今年前三季度紅旗連鎖干了兩件大事：收購(gòu)紅艷超市和互惠超市。上半年公司成功收購(gòu)紅艷超市，并于7月簽署了收購(gòu)成都互惠超市100%股權(quán)的協(xié)議，紅艷超市擁有125家直營(yíng)門店，同時(shí)有約3.3萬平米的物流配送中心；互惠超市擁有388家門店，門店面積超過5.8萬平米。中航證券指出，公司橫向整合使門店銷售網(wǎng)絡(luò)將更為完整、輻射能力更強(qiáng)，同時(shí)能提高物流配送中心效率，降低物流成本，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在三季報(bào)中，公司表示：“2015年公司收購(gòu)紅艷超市、互惠超市為社會(huì)維穩(wěn)發(fā)揮了重要的作用，為紅旗連鎖門店網(wǎng)點(diǎn)布局及未來發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。紅艷超市收購(gòu)工作已接近尾聲；互惠超市收購(gòu)工作正在加緊的進(jìn)行中，由于兩家超市收購(gòu)后需要對(duì)門店進(jìn)行重新裝修，這些門店的銷售收入達(dá)到預(yù)期效果還需要一個(gè)過程。”
西南證券預(yù)計(jì)，下半年待互惠超市旗下388家門店整合完畢，協(xié)同效應(yīng)將促使紅旗連鎖業(yè)績(jī)放量，全年收入有望實(shí)現(xiàn)約+13%的增長(zhǎng)，毛利率有望穩(wěn)步提升。
積極推進(jìn)O2O進(jìn)程
在資本市場(chǎng)，作為唯一一家便利店連鎖企業(yè)上市公司，紅旗連鎖一直是資金追捧的對(duì)象。
前十大流通股東持股情況顯示，截止9月末，除曹世如、曹曾俊和黃祖堯三位自然人股東外，其余7個(gè)席位全部被機(jī)構(gòu)所占。其中招商證券股份有限公司、全國(guó)社�；鹨涣阄褰M合分別以4696.35萬股和2451.44萬股的持股數(shù)位列第二和第三席位。中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司則以1153.11萬股的持股數(shù)僅次于曹曾俊之后，位列第五位。機(jī)構(gòu)的大肆搶籌，可以表明其對(duì)紅旗連鎖看好的態(tài)度。
機(jī)構(gòu)對(duì)紅旗連鎖之所以情有獨(dú)鐘，除了其業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)外，還看好其O2O的進(jìn)展。中航證券表示，公司此前設(shè)立了黃果蘭網(wǎng)絡(luò)公司，依托于紅旗連鎖社區(qū)門店優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)線上線下資源融合，打造“產(chǎn)品+特色”的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，今年3月，紅旗快購(gòu)及紅旗WIFI正式上線，公司在O2O進(jìn)程中又向前走了重要的一步，盡管目前O2O的推進(jìn)并沒有順利為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，但卻是推進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展中不可或缺的戰(zhàn)略。
平安證券也十分看好紅旗連鎖的發(fā)展后勁。紅旗連鎖擬定增10億元，繼續(xù)投入門店擴(kuò)張、升級(jí)和社區(qū)O2O平臺(tái)建設(shè)，未來或?qū)⑦M(jìn)一步向更高附加值的金融業(yè)務(wù)延伸。“在零售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增值、生活服務(wù)和線上O2O平臺(tái)打造、金融業(yè)務(wù)拓展及與龍頭電商的合作潛力將進(jìn)一步紅旗連鎖提升估值。”平安證券在研報(bào)中表示，“看好公司渠道價(jià)值。”
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