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華聯(lián)股份擬通過大量收購購物中心之方式，以北京為重點(diǎn)，大舉進(jìn)軍中西部地區(qū)。
公司今日出爐定增預(yù)案，擬以4.88元/股非公開發(fā)行約4.66億股，合計作價約22.74億元收購上海镕尚及中信夾層合計持有的安徽華聯(lián)100%股權(quán)、山西華聯(lián)100%股權(quán)、內(nèi)蒙古信聯(lián)89.29%股權(quán)、銀川華聯(lián)80.92%股權(quán)和海融興達(dá)100%股權(quán)；同時，公司擬以詢價方式，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過18億元，其中公司控股股東華聯(lián)集團(tuán)承諾認(rèn)購比例不低于30%。
具體來看，安徽華聯(lián)100%股權(quán)的交易價格初定為5.14億元，山西華聯(lián)100%股權(quán)的交易價格初定為4.43億元，內(nèi)蒙古信聯(lián)89.29%股權(quán)的交易價格初定為4.28億元，銀川華聯(lián)80.92%股權(quán)的交易價格初定為5.07億元，海融興達(dá)100%股權(quán)的交易價格初定為3.82億元。
不過，上述5家標(biāo)的公司主要資產(chǎn)均為在建購物中心，尚未營業(yè)。其中，安徽華聯(lián)主要資產(chǎn)為位于合肥市和平路正在建設(shè)中的北京華聯(lián)合肥和平路購物中心，預(yù)計將于2017年中旬建成開業(yè)；山西華聯(lián)主要資產(chǎn)為位于太原市杏花嶺區(qū)正在建設(shè)中的北京華聯(lián)太原勝利購物市場，預(yù)計將于2016年底建成開業(yè)。內(nèi)蒙古信聯(lián)主要資產(chǎn)為位于呼和浩特市玉泉區(qū)正在建設(shè)中的新天地購物中心商業(yè)項(xiàng)目，預(yù)計將于2016年底建成開業(yè)；銀川華聯(lián)主要資產(chǎn)為位于銀川市金鳳區(qū)正在建設(shè)中的悅海新天地購物廣場項(xiàng)目，預(yù)計將于2016年中旬建成開業(yè)；海融興達(dá)主要資產(chǎn)為位于青島市黃島區(qū)正在建設(shè)中的青島黃島繽紛港購物廣場項(xiàng)目，預(yù)計將于2017年中旬建成開業(yè)。
值得注意的是，華聯(lián)集團(tuán)為上市公司的控股股東，持有中信產(chǎn)業(yè)基金5%股權(quán)，上海镕尚的有限合伙人為中信夾層，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，不考慮發(fā)行股份募集配套資金的影響，華聯(lián)集團(tuán)將持有公司24.46%股權(quán)，上海镕尚和中信夾層的持股比例分別為13.31%和4.00%，海南文促會仍為上市公司的實(shí)際控制人。
華聯(lián)股份2007年經(jīng)業(yè)務(wù)重組后，主營業(yè)務(wù)由百貨零售業(yè)務(wù)變更為與商業(yè)零售相關(guān)的商業(yè)地產(chǎn)的投資、開發(fā)、租售及購物中心的運(yùn)營和管理，目前核心主業(yè)為購物中心的運(yùn)營管理，但公司業(yè)務(wù)仍主要集中于北京地區(qū)，并未向其他地區(qū)拓展。
公司表示，此次交易有利于擴(kuò)大公司經(jīng)營區(qū)域覆蓋范圍，使得公司在中西部二線城市的布局縱深得到加強(qiáng)，進(jìn)一步穩(wěn)固公司全國購物中心運(yùn)營商的行業(yè)領(lǐng)先地位。同時，由于交易所涉及的標(biāo)的所在商圈均為所在城市的優(yōu)質(zhì)商圈或潛力巨大的商圈，交易后有利于優(yōu)化公司在各大城市優(yōu)質(zhì)商圈的戰(zhàn)略布局，增加客流入店率及客單量，提高公司市場競爭力及影響力，有利于未來公司在該區(qū)域內(nèi)的進(jìn)一步深耕。
此外，在上述交易完成后，公司將對標(biāo)的購物中心進(jìn)行統(tǒng)一管理，能夠利用自身的資源、經(jīng)驗(yàn)和品牌優(yōu)勢，為購物中心提供固定、知名的長期合作租戶以及可復(fù)制的高效管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)；同時標(biāo)的購物中心也能通過積極吸附并導(dǎo)入客流，提高“華聯(lián)購物中心”在當(dāng)?shù)氐闹群陀绊懥Γ苿尤A聯(lián)品牌在全國的推廣，達(dá)到資源的優(yōu)化配置。（上海證券報 作者：嚴(yán)翠）
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