8月31日晚間，成商集團(tuán)公布的重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易方案稱，其擬向深圳茂業(yè)商廈有限公司發(fā)行股份購買旗下的深圳茂業(yè)百貨有限公司等多家企業(yè)股權(quán)，成交額達(dá)人民幣85億多元。

　　方案顯示，成商集團(tuán)通過向茂業(yè)商廈、德茂投資、合正茂投資發(fā)行股份的方式購買和平茂業(yè)100%股權(quán)、華強(qiáng)北茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時代茂業(yè)100%股權(quán)和珠海茂業(yè)100%股權(quán)，向德茂投資發(fā)行股份購買華強(qiáng)北茂業(yè)16.43%股權(quán)，向合正茂投資發(fā)行股份購買華強(qiáng)北茂業(yè)6.57%股權(quán)。

　　此次交易完成后，和平茂業(yè)、華強(qiáng)北茂業(yè)、深南茂業(yè)、東方時代茂業(yè)和珠海茂業(yè)將成為成商集團(tuán)的全資子公司。

　　成商集團(tuán)表示，通過本次交易，成商集團(tuán)注入盈利能力較強(qiáng)的資產(chǎn)，進(jìn)一步提高上市公司的盈利能力，最大限度的維護(hù)上市公司股東利益。和平茂業(yè)、華強(qiáng)北茂業(yè)、深南茂業(yè)、東方時代茂業(yè)和珠海茂業(yè)也將借助上市公司的平臺，進(jìn)一步推進(jìn)百貨業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　資料顯示，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)截至2015年3月31日未經(jīng)審定資產(chǎn)總額為59.96億元，交易價格初步確定為85.60億元，上市公司2004年經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額為14.39億元對于本次交易，成商集團(tuán)將以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行對象為茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資，每股面值1.00元。

　　而根據(jù)成商集團(tuán)近年的實際經(jīng)營情況并結(jié)合與同行業(yè)上市公司估值的比較，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價依據(jù)為定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價，即7.42元/股。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資通過本次交易所認(rèn)購的成商集團(tuán)股份，鎖定期為自認(rèn)購股份上市之日起的36個月。

　　本次交易完成后，茂業(yè)商廈、德茂投資、合正茂投資將分別持有成商集團(tuán)85.44%、2.89%、1.15%股權(quán)，合計89.48%。

　　其中，德茂投資有限合伙人高洪彪、趙宇光、鄭怡為成商集團(tuán)高級管理人員，合正茂投資有限合伙人鐘鵬翼、王斌為茂業(yè)商廈董事，普通合伙人盧小娟為茂業(yè)商廈監(jiān)事。德茂投資、合正茂投資與茂業(yè)商廈為一致行動人，通過本次交易持有的股份均為非社會公眾股。

　　不過成商集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，茂業(yè)商廈、德茂投資、合正茂投資與上市公司進(jìn)行本次交易的目的并非為實現(xiàn)上市公司退市，因此成商集團(tuán)實際退市風(fēng)險較低。（觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 見習(xí)編輯 陳舜貞）

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