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7月15日晚間，廣州友誼(000987.SZ)公告，稱公司非公開發(fā)行A股股票收購越秀集團旗下越秀金控一事目前正處于中國證監(jiān)會審核階段。收購完成后的廣州友誼將形成“百貨+金融”雙主業(yè)的架構。
與去年年底公布的預案不同的是，此次廣州友誼的修訂案顯示，公司非公開發(fā)行數(shù)量由不超過10.64億元股調整為不超過11.24億股，發(fā)行價格由每股9.40元調整為8.90元/股。
進軍金融謀求多元化發(fā)展，或許與這家廣東本土高端百貨上市公司主業(yè)的頹勢不無關系。廣州友誼財報顯示，自2013年第一季度至2015年第一季度，公司已經(jīng)連續(xù)9個季度營收出現(xiàn)同比下滑。而在去年12月，由于虧損，廣州友誼佛山店宣布暫停營業(yè)，還因此在今年5月被佛山店業(yè)主方提起訴訟。
布局金融
根據(jù)修訂案顯示，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過100億元，將用于購買廣州越秀金融控股集團有限公司(簡稱“越秀金控”)100%股權，并向越秀金控增資用于補充廣州證券營運資金。發(fā)行完成后，廣州市國資委將持有廣州友誼54.25%股份，持股比例較發(fā)行前進一步增加。
越秀金控作為廣州市國資委旗下的金融控股型公司，直接控股廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)投、廣州擔保和越秀小貸5家子公司。
產(chǎn)體量上看，此次廣州友誼收購越秀金控為名副其實的“蛇吞象”。截至2014年9月30日，越秀金控(合并報表)總資產(chǎn)達429.8億元，歸屬于母公司所有者權益合計為72.77億元;而同期廣州友誼總資產(chǎn)為32.62億元，凈資產(chǎn)20.85億元。
作為越秀金控核心資產(chǎn)，2013年、2014年和2015年第一季度，廣州證券分別實現(xiàn)營收8.88億元、16.82億元和7.62億元;歸屬母公司所有者的凈利潤1.18億元、5.30億元和1.74億元，業(yè)績增速高于廣州友誼。而若此次收購成功，廣州證券也將借由廣州友誼的平臺實現(xiàn)曲線上市。
廣州友誼董秘江國源告訴《第一財經(jīng)日報》記者，此次定增完成后，廣州友誼將形成“百貨+金融”的雙格局，公司原有的全部資產(chǎn)和負債將注入新成立的百貨子公司，成為上市公司的全資子公司，繼續(xù)由熟悉百貨零售業(yè)務的團隊管理，百貨業(yè)務不會剝離。
而對于金融板塊，廣州友誼則表示，將以證券、租賃為核心，打造國內一流證券公司和融資租賃公司，同時將擔保、小貸、產(chǎn)投形成特色，完善服務體系。在人員整合方面，廣州友誼將在原有基礎上，適當對上市公司董事會和管理層進行調整，吸納越秀金控方面具有豐富金融行業(yè)運營管理經(jīng)驗的人員加入。 共2頁 [1] [2] 下一頁 廣州友誼收購越秀金控正待審核 稱百貨業(yè)務不會剝離 廣州友誼十天大促 時間延長 放寬購買對象 廣州友誼已建成友誼網(wǎng)樂購等電商平臺 未來加大O2O投入 廣州友誼、廣百有意涉足跨境電商 專家稱銷售額有限 廣州友誼佛山店連虧3年欲撤退 業(yè)主維權索賠4425萬 搜索更多: 廣州友誼 越秀金控 |
