繼前日宣布收購(gòu)澳洲第二大院線后，萬(wàn)達(dá)院線6月26日晚間再拋定增方案。公司擬以12億元的價(jià)格收購(gòu)慕威時(shí)尚文化傳播(北京)有限公司100%的股權(quán)，以10億元收購(gòu)世茂影院投資發(fā)展有限公司旗下15家影院管理公司的100%股權(quán)，同時(shí)還將募集配套資金。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，許榮茂用影院資產(chǎn)換萬(wàn)達(dá)院線股權(quán)資產(chǎn)，是世茂股份資本運(yùn)作的開(kāi)始，而王健林則看中萬(wàn)達(dá)院線將獨(dú)家承租經(jīng)營(yíng)世茂股份在建及未建的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目中的電影業(yè)態(tài)。
值得一提的是，根據(jù)萬(wàn)達(dá)院線公告顯示，萬(wàn)達(dá)院線收購(gòu)世茂影院15家影院為非現(xiàn)金交易，此次交易對(duì)價(jià)總額暫定10億元，以萬(wàn)達(dá)院線向世茂影院發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其資產(chǎn)方式完成。
事實(shí)上，有業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著世茂股份董事長(zhǎng)許榮茂與萬(wàn)達(dá)院線實(shí)際控制人王健林達(dá)成了戰(zhàn)略合作，許榮茂用影院資產(chǎn)換得了王健林控制的萬(wàn)達(dá)院線的股權(quán)資產(chǎn)，而王健林可以在萬(wàn)達(dá)商業(yè)投建的萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)之外擴(kuò)張電影銀幕等業(yè)態(tài)，加快其輕資產(chǎn)化步伐。
萬(wàn)達(dá)院線再出手購(gòu)兩公司股權(quán)
當(dāng)萬(wàn)達(dá)院線海外并購(gòu)步伐不斷加快的同時(shí)，其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的對(duì)象也浮出了水面。
慕威時(shí)尚的主要業(yè)務(wù)包括電影實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、好萊塢影片投資和宣傳推廣、電影媒體廣告整合營(yíng)銷等。旗下品牌“影時(shí)尚”在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度。2013年、2014年和今年一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1905.41萬(wàn)元、3088.09萬(wàn)元和-392.03萬(wàn)元。其100%股權(quán)的預(yù)估值約為12億元，預(yù)估值增值率約為2916.54%。
重慶世茂影院管理有限公司等15家公司擁有18家影院。2013年、2014年和今年一季度分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.36億元、2.19億元和6627.36萬(wàn)元。其100%股權(quán)的預(yù)估值約為10億元，預(yù)估值增值率約為1152.82%。按照世茂方面的預(yù)計(jì)，本次交易收益約為4億元-5億元。
在這場(chǎng)收購(gòu)案中，業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的是許榮茂與王健林如何合作的。
根據(jù)萬(wàn)達(dá)院線和世茂股份的公告可知，萬(wàn)達(dá)院線將通過(guò)向世茂影院非公開(kāi)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)重慶世茂影院管理有限公司等15家公司的100%股權(quán)，發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1元；發(fā)行價(jià)格為萬(wàn)達(dá)院線第三屆董事會(huì)第21次會(huì)議決議公告日前20個(gè)交易日萬(wàn)達(dá)院線股票交易均價(jià)的90%，即為148.08元/股，預(yù)計(jì)本次發(fā)行股份數(shù)為不高于6753106股。
根據(jù)世茂股份2014年年報(bào)披露，世茂院線實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.33億元，同比大幅增長(zhǎng)57.7%，為超過(guò)660萬(wàn)人次提供了觀影服務(wù)。截至2014年末，世茂院線在全國(guó)各地已開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)17家門(mén)店以及擁有148塊銀幕，影院座位數(shù)亦增加至2.36萬(wàn)個(gè)。而被收購(gòu)的15家影院銀幕總數(shù)為114塊，占世茂院線總銀幕的77%，以此推算15家影院的2014的票房規(guī)模約為1.79億元。
對(duì)此，萬(wàn)達(dá)院線方面表示，截至2015年5月底，萬(wàn)達(dá)院線旗下?lián)碛?87家影院，1657塊銀幕，未來(lái)隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，需要管理的影院及銀幕數(shù)量將進(jìn)一步增加。
同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)電影票房收入不斷增長(zhǎng)，越來(lái)越多的投資主體開(kāi)始新建影院，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。從國(guó)內(nèi)外院線發(fā)行及影院業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)看，增加會(huì)員并通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)銷，可以有效提高非票房收入。通過(guò)收購(gòu)影院資產(chǎn)，公司將進(jìn)一步提高城市覆蓋率，完善影院布局并增強(qiáng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)份額和領(lǐng)先地位，提升公司在電影行業(yè)的影響力。
世茂方面則稱，本次協(xié)議簽署將推動(dòng)合作雙方資源共享，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互利共贏，促進(jìn)雙方在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的交流和合作。
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