1月20日電 中信股份20日正式引入正大集團(tuán)和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，交易總額近800億港元。交易完成后，兩大集團(tuán)將持有中信股份20.61%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)三者跨行業(yè)、跨地區(qū)的戰(zhàn)略合作。
中信股份在港交所發(fā)布的公告顯示，作為正大集團(tuán)與日本伊滕忠的合資公司，正大光明投資有限公司將購買中信集團(tuán)持有的中信股份10%股權(quán)，共24.9億股，約為344億港元。同時(shí)，中信股份將以現(xiàn)金交易方式在之后的數(shù)月內(nèi)向正大光明新發(fā)行33.3億股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，約459億港元。兩項(xiàng)交易總額近803億港元。
這就意味著，交易完成后，假設(shè)全部優(yōu)先股轉(zhuǎn)為普通股，且須完全符合最低公眾持股量的規(guī)定，正大光明將持有中信股份20.61%股權(quán)。而中信集團(tuán)的持股比例將從此前的78%下降至59.9%。
其實(shí)，去年在中信集團(tuán)通過中信泰富借殼上市時(shí)，共有27個(gè)戰(zhàn)略投資者持有近40億股，約占中信泰富總發(fā)行股份數(shù)的15.87%。而收購?fù)瓿珊�，�?dāng)中信泰富轉(zhuǎn)身為中信股份后，中信股份引入的正大集團(tuán)和伊藤忠兩大戰(zhàn)略投資者有可能獲得20.61%的股份，出乎市場意料。
中信股份將向正大光明增發(fā)3.3億股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，增發(fā)了近10%的股份，這或?qū)偙∶抗蓛糍Y產(chǎn)。不過，此項(xiàng)交易是否能夠順利完成還取決于監(jiān)管部門和獨(dú)立少數(shù)股東批準(zhǔn)。
據(jù)了解，中信股份或在今年3月召開股東特別大會(huì)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問將為中信股份的獨(dú)立股東提供建議，獨(dú)立股東屆時(shí)會(huì)就股份認(rèn)購建議作出投票表決。
“其實(shí)攤薄的量并不是很多，而且目前每股認(rèn)購價(jià)格也較為公允，如果能夠看到今后三大集團(tuán)合作所帶來的前景，相信獨(dú)立股東會(huì)做出相應(yīng)的判斷。”業(yè)內(nèi)人士表示。
公告顯示，兩項(xiàng)交易的每股認(rèn)購價(jià)格、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股價(jià)格均為13.8港元，較前一交易日收市價(jià)13.32港元溢價(jià)約3.6%。中信股份介紹，認(rèn)購價(jià)由中信股份與正大光明參考了股份當(dāng)前市場價(jià)格后經(jīng)公平磋商后達(dá)成該價(jià)格。
其實(shí)，引入戰(zhàn)投、股權(quán)比例變更背后有著更為深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。
中信股份表示，通過此次引入正大集團(tuán)和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，也是中信深化改革，走向國際化的重要步伐。中信股份已與這兩家集團(tuán)簽署了合作協(xié)議，三方將共同設(shè)立一個(gè)戰(zhàn)略合作委員會(huì)，集中于金融、制造業(yè)、房地產(chǎn)、資源能源業(yè)及信息技術(shù)等領(lǐng)域?qū)ふ液献鳈C(jī)遇。
中信股份董事長常振明表示，“我們希望拓展在不同國家和行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，正大集團(tuán)和伊藤忠的入股將與我們形成優(yōu)勢互補(bǔ)，有助于我們更好地?cái)U(kuò)展業(yè)務(wù)。這是中信股份繼去年在香港掛牌上市后，不斷推進(jìn)企業(yè)改革與全球化戰(zhàn)略的延續(xù)和發(fā)展。”
目前，中信股份是中國最大的綜合性企業(yè)集團(tuán)，其業(yè)務(wù)覆蓋金融、房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源、工程承包、制造業(yè)及其他領(lǐng)域。正大集團(tuán)和伊藤忠看中的正是中信股份所依靠的中國市場，希望借助中信股份把握中國持續(xù)增長帶來的機(jī)遇。
記者了解到，正大是泰國最大的私營企業(yè)之一，是卜蜂集團(tuán)全資持有的附屬公司。正大集團(tuán)及旗下屬公司涉及農(nóng)牧、食品、零售、電信等多個(gè)行業(yè)，業(yè)務(wù)遍及中國、印度、俄羅斯等17個(gè)國家。伊藤忠是日本著名的綜合貿(mào)易公司之一，在纖維、機(jī)械、金屬、能源、金融等多領(lǐng)域從事貿(mào)易投資，2014年全球500強(qiáng)企業(yè)排名第183位。
正大集團(tuán)和伊藤忠是中國改革開放以來較早來華投資的企業(yè)，而且三家公司有著良好的合作基礎(chǔ)。2011年，伊藤忠投資約1億美元于中信在香港的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并于中信集團(tuán)簽訂了合作協(xié)議。2014年，伊藤忠和正大集團(tuán)也簽訂交叉持股協(xié)議，在非能源領(lǐng)域進(jìn)行跨地區(qū)合作。
業(yè)內(nèi)人士指出，中信股份、正大集團(tuán)及伊藤忠在各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域均具有重要影響力，本次戰(zhàn)略投資及合作協(xié)議的簽署將有助于各方發(fā)揮優(yōu)勢，共享資源，同時(shí)也能促進(jìn)地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)合作，推動(dòng)亞洲貿(mào)易發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。（來自：新華網(wǎng)北京 記者 吳雨）
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