紐約現(xiàn)代奢華配飾及生活方式品牌Coach（06388，HK； COH， NYSE），正計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)新的高端鞋履品牌加快自己的轉(zhuǎn)型步伐。
Coach1月6日晚間宣布，已就收購(gòu)領(lǐng)先的女士奢華鞋履設(shè)計(jì)及制造商Stuart Weitzman Holdings LLC與私募股權(quán)公司Sycamore Partners簽署正式協(xié)議。
據(jù)悉，該交易估值高達(dá)5.74億美元。根據(jù)協(xié)議條款，Coach將向Sycamore Partners以現(xiàn)金支付約5.30億美元的首期款項(xiàng)。此外，倘Stuart Weitzman于收購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)成功達(dá)致指定銷(xiāo)售額目標(biāo)，Coach將向Sycamore Partners支付最多4400萬(wàn)美元的或然代價(jià)。
2010年，Stuart Weitzman控股有限責(zé)任公司將公司的大部分股份出售給了美國(guó)服飾生產(chǎn)零售商Jones集團(tuán)有限公司。不過(guò)，擁有近40個(gè)品牌的 Jones集團(tuán)，近年來(lái)一些品牌表現(xiàn)不佳。私募股權(quán)公司Sycamore Partners 在2013年12月以22億美元（含10億美元債務(wù)）整體收購(gòu)Jones集團(tuán)。
Coach相關(guān)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，“該次交易將加強(qiáng)Coach目前在高端手袋及配飾行業(yè)的領(lǐng)先地位，與此同時(shí)，對(duì)于今年較早時(shí)公布品牌轉(zhuǎn)化計(jì)劃并取得良好進(jìn)展的Coach而言，此項(xiàng)交易將實(shí)時(shí)提升公司盈利。”
“Stuart Weitzman擁有穩(wěn)健增長(zhǎng)的往績(jī)，以及于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的龐大潛力”，Coach 首席執(zhí)行官Victor Luis 表示，重要的是，“Stuart Weitzman品牌的規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、增長(zhǎng)動(dòng)力，以及管理團(tuán)隊(duì)的連續(xù)性，均有助品牌順暢地融入Coach的大家庭，同時(shí)讓Coach繼續(xù)專(zhuān)注推行其品牌轉(zhuǎn)化計(jì)劃。”
對(duì)于收購(gòu)后的規(guī)劃，Victor Luis 表示，“Coach期待透過(guò)利用國(guó)際化的基礎(chǔ)設(shè)施，以及在手袋及配飾行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，推動(dòng)Stuart Weitzman品牌的全球發(fā)展。此外，Stuart Weitzman是時(shí)尚設(shè)計(jì)與舒適兼?zhèn)涞男男袠I(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，Coach將受惠于其團(tuán)隊(duì)在鞋履發(fā)展方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。”
Stuart Weitzman的產(chǎn)品目前透過(guò)遍布全球的精品專(zhuān)門(mén)店及百貨公司，以及位于美國(guó)及歐洲的直營(yíng)店發(fā)售，在美國(guó)本土市場(chǎng)約有45間門(mén)店，國(guó)際市場(chǎng)設(shè)有61間門(mén)店和10間店中店，截至2014年9月30日止12個(gè)月，Stuart Weitzman銷(xiāo)售凈額約3億美元。
受分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展、電子商務(wù)及同店銷(xiāo)售額上升所帶動(dòng)，Stuart Weitzman在過(guò)去五年強(qiáng)勁增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%。收購(gòu)后， Coach表示，Stuart Weitzman將繼續(xù)擔(dān)任Stuart Weitzman Holdings LLC的創(chuàng)意總監(jiān)兼執(zhí)行主席，并聯(lián)同行政總裁Wayne Kulkin及管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)致力發(fā)展品牌業(yè)務(wù)。
對(duì)于該項(xiàng)收購(gòu)，Coach表示，將透過(guò)手頭現(xiàn)金或從信貸及資本市場(chǎng)獲取的其他融資來(lái)源撥付交易款項(xiàng)。撇除與交易相關(guān)的預(yù)期收購(gòu)會(huì)計(jì)調(diào)整及或然代價(jià)等費(fèi)用，預(yù)計(jì)是次收購(gòu)將增加公司的每股盈利。預(yù)計(jì)在慣常交割條件達(dá)成后，該收購(gòu)將可于2015年5月或之前完成。
Coach截至2014年9月27日止2015財(cái)年第一財(cái)政季度的銷(xiāo)售額為10.4億美元，相比上年同期的11.5 億美元下降10%；不過(guò)其中國(guó)地區(qū)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10%。作者 劉瓊 來(lái)源: 一財(cái)網(wǎng)
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