核心摘要：寶光股份今日披露重大資產(chǎn)重組預案，擬通過資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，實現(xiàn)恒信璽利的借殼上市。寶光股份此次擬出售資產(chǎn)截至審計評估基準日的預估值為4.1億元，公司全體在冊員工(含內退人員)的勞動關系均由寶光集團接收。

　　寶光股份今日披露重大資產(chǎn)重組預案，擬通過資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，實現(xiàn)恒信璽利的借殼上市。本次重組完成后，寶光股份將變身珠寶商，公司實際控制人由楊天夫變更為李厚霖。

　　據(jù)公告，寶光股份此次重組包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金三部分：公司擬將全部資產(chǎn)和負債出售給第二大股東寶光集團;同時，向恒信璽利實業(yè)股份有限公司(簡稱“恒信璽利”)全體股東發(fā)行股份購買其持有的恒信璽利100%股權;公司還將向恒信璽利四位原股東：北京恒信正隆經(jīng)貿有限責任公司、上海中路實業(yè)有限公司、李厚霖、北京東方誠睿投資顧問有限公司，以及上市公司目前的第一大股東北京融昌航投資咨詢有限公司，發(fā)行股份募集配套資金。

　　寶光股份此次擬出售資產(chǎn)截至審計評估基準日的預估值為4.1億元，公司全體在冊員工(含內退人員)的勞動關系均由寶光集團接收。

　　同時，恒信璽利100%股權截至審計評估基準日的預估值為33.1億元，預估增值率221.55%。以33.1億元為收購價格，寶光股份擬以7.77元每股，向恒信璽利全體股東，即恒信正隆、天津紅杉、北京東方誠睿、李厚霖及上海中路合計發(fā)行4.26億股，予以收購。

　　同時，本次收購還將配套募資，其定增發(fā)行價為8.29元每股，擬募集配套資金4億元。所募資金將用于恒信璽利旗下“I Do”、“恒信”、“I Do藝術家店”等品牌和業(yè)務的營銷網(wǎng)絡建設項目及業(yè)務支持體系建設項目。

　　目前，恒信正隆持有恒信璽利59.53%的股份，系恒信璽利的控股股東。自然人李厚霖持有恒信璽利8.47%股份，同時還持有恒信正隆91.10%的股權。因此，李厚霖是恒信璽利的實際控制人。

　　本次重組完成后，北京融昌航不再為寶光股份的控股股東，恒信正隆將成為寶光股份的控股股東，由此，李厚霖將成為上市公司的實際控制人。

　　資料顯示，恒信璽利主要從事鉆石珠寶首飾產(chǎn)品的設計研發(fā)、組織外包生產(chǎn)和銷售。根據(jù)消費者需求的不同，恒信璽利對市場進行細分，以“恒信”、“I Do”和“ooh Dear”三個定位不同的品牌面向不同的目標市場進行銷售。恒信璽利主要產(chǎn)品涵蓋鉆石鑲嵌類戒指、項鏈、耳飾、手鏈、吊墜等。

　　恒信璽利經(jīng)營情況如何?據(jù)公告，該公司2012年度、2013年度及2014年1-11月實現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤分別為1.36億元、1.53億元和1.63億元。截至2014年11月30日，恒信璽利的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為19.07億元和10.29億元。

　　特別值得注意的是，此次重組中，寶光股份國有股東，也即第二大股東寶光集團擬以公開征集受讓方的方式，轉讓其所持有的寶光股份全部股份，總計4620萬股，占寶光股份當前總股本的19.59%。
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