紅商網(wǎng)訊：48港元，這是大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（下稱“萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)”）日前確定的港股發(fā)售價(jià)格。
《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者12月17日從境外投資者處了解到，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)最終定價(jià)為48港元，接近指導(dǎo)價(jià)區(qū)間41.8港元~49.6港元的高端，此次IPO募集288億港元（約合37億美元）。
根據(jù)計(jì)劃，該公司將于12月23日正式在港交所掛牌。在掛牌之際，一些外媒也對王健林身家作出了估計(jì)。彭博稱，王健林已榮升“亞洲第三富豪”，排在馬云、李嘉誠之后。
最終定價(jià)為48港元
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)是大連萬達(dá)集團(tuán)旗下的商業(yè)地產(chǎn)平臺，于今年9月在香港聯(lián)交所披露招股文件，將旗下商業(yè)地產(chǎn)，即以長期投資的物業(yè)開發(fā)租賃，開發(fā)和銷售物業(yè)、酒店的優(yōu)良資產(chǎn)打包上市，以期融資。
12月10日，這家“巨無霸”商業(yè)地產(chǎn)公司公布了全球招股書及上市時(shí)間表，隨后，該公司披露，計(jì)劃以41.8港元~49.6港元每股的價(jià)格發(fā)行6億股股票，募資規(guī)模為250~298億港元。通過行使超額配售權(quán)，該公司可額外發(fā)行9000萬股股票。根據(jù)計(jì)劃，該公司在港交所掛牌交易時(shí)間是2014年12月23日。
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)此番上市，被認(rèn)為是香港IPO市場三年內(nèi)的最大單，超過了此前中廣核電力的31.6億美元，超過了新加坡工業(yè)地產(chǎn)巨頭普洛斯公司2010年的IPO的35億新元規(guī)模，也超過了上月美國紐約的寫字樓信托基金Paramount Group Inc.IPO籌得的26億美元，被媒體稱為“全球有史以來規(guī)模最大的房地產(chǎn)公司上市交易”。
關(guān)于萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)此番赴港上市，穆迪投資服務(wù)公司對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者表示，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)IPO具有正面信用影響，并且有助于改善該公司流動(dòng)性與資本結(jié)構(gòu)。
“若萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)成功上市，則其股本基礎(chǔ)和資本結(jié)構(gòu)將得以增強(qiáng)。”穆迪副總裁、高級分析師曾啟賢分析稱，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的上市將拓寬其投資者基礎(chǔ)，并進(jìn)一步增強(qiáng)其業(yè)已強(qiáng)勁的流動(dòng)性狀況，從而支持公司的業(yè)務(wù)增長。
據(jù)穆迪測算，上市后萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)2014財(cái)年年底的凈債務(wù)/凈資本比率將從2014年6月底的44.5%降至38%~42%左右，但該比率取決于最終發(fā)行價(jià)以及超額配售權(quán)的行使。
截至2014年6月底，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的現(xiàn)金結(jié)余約為人民幣800億元，約為人民幣340億元短期債務(wù)及應(yīng)付購地款項(xiàng)的2.4倍，穆迪認(rèn)為，這反映該公司流動(dòng)性狀況良好。
根據(jù)上市招股書，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將把90%的募集資金凈額 (約240億港元) 用于10個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)，剩余資金將用作流動(dòng)資金，并削減公司的借款規(guī)模。在穆迪看來，此次上市募集資金將為業(yè)務(wù)擴(kuò)張補(bǔ)充流動(dòng)性，此外，還可改善其公司治理，包括對關(guān)聯(lián)交易的控制，提高透明度，并根據(jù)上市要求及時(shí)披露財(cái)務(wù)業(yè)績。
“首富”之爭
在《福布斯》雜志中文版公布的2013中國富豪榜上，大連萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林以860億元人民幣的個(gè)人財(cái)富，首次登頂該榜單，成為中國首富。而2014年年9月胡潤研究院發(fā)布的“2014胡潤百富榜”則顯示，王健林家族以1450億元財(cái)富排名第二，馬云家族以1500億元財(cái)富排名第一。
隨著萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)啟動(dòng)IPO，地產(chǎn)大亨王健林的身家再次成為坊間關(guān)注的話題，而上市后王健林與阿里巴巴主席馬云的“首富之爭”也在繼續(xù)。
招股書披露的數(shù)據(jù)顯示，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在29個(gè)省份擁有159座萬達(dá)廣場，8座萬達(dá)城，168個(gè)購物中心，102家酒店，持有運(yùn)營1470萬平方米的商業(yè)物業(yè)。
王健林與其子王思聰擁有萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)母公司萬達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)。截至2013年12月31日，萬達(dá)集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)到3800億元，萬達(dá)方面日前提供給媒體的數(shù)據(jù)顯示，包括未上市部分，2014年萬達(dá)集團(tuán)的總資產(chǎn)達(dá)到了5000億元人民幣。
彭博中國公共事務(wù)部昨日通過郵件提供給本報(bào)的一則彭博新聞社報(bào)道稱，彭博億萬富翁指數(shù)（The Bloomberg Billionaires Index）顯示，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)是王健林凈資產(chǎn)的主要組成部分，目前王健林的個(gè)人財(cái)富已增加63%，達(dá)到248億美元，超過印度富豪穆克什•安巴尼，榮升“亞洲第三富豪”。
彭博在報(bào)道中指出，亞洲富豪榜三甲中，60 歲的王健林排在馬云和李嘉誠之后，三人坐擁的總財(cái)富高達(dá)815億美元，而印度首富安巴尼的排名跌至第四，凈資產(chǎn)204億美元。
另有媒體引述胡潤研究院12月17日發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)稱，若王健林想超越馬云重奪中國首富寶座，則年底萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)和萬達(dá)院線上市成功后，其股價(jià)必須上漲30%以上，阿里巴巴上市第一天股價(jià)大漲38%。作者 蔡胤 來源: 一財(cái)網(wǎng)
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大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)認(rèn)購定價(jià)48港元 超額認(rèn)購5.3倍
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