紅商網(wǎng)訊：因并購南城百貨布局西南市場(chǎng)的步步高近期頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注。據(jù)深交所披露，5月12日，公司接受了30多家機(jī)構(gòu)的“密集”調(diào)研。其間，公司表示，不排除以并購等方式繼續(xù)擴(kuò)張。

　　據(jù)披露，這次“來訪者”覆蓋范圍涉及保險(xiǎn)、券商、基金、私募等各類機(jī)構(gòu)，如中國人保資產(chǎn)、海通證券、中信證券、華夏基金、大摩華鑫基金、重陽投資等均參與了這次調(diào)研。

　　5月11日晚間，停牌近兩個(gè)月的步步高公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的預(yù)案，公司擬擬通過收購南城百貨100%股權(quán)“布子”廣西，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)其“大西南戰(zhàn)略”。而南城百貨還曾于2011年謀求IPO.

　　根據(jù)預(yù)案，步步高擬以每股13.98元的價(jià)格，發(fā)行1.07億股，購買鐘永利、吳麗君、鐘永塔、南海成長(zhǎng)、金山山和年利達(dá)合計(jì)持有的南城百貨95%股份;同時(shí)，全資子公司湘潭步步高將向南海成長(zhǎng)支付現(xiàn)金7878.90萬元，用以購買其持有的南城百貨剩余5%股份。

　　據(jù)介紹，南城百貨成立于2001年，主營為超市、百貨和電器的直營連鎖，其業(yè)務(wù)主要集中于廣西，先后在南寧、桂林、昆明等地開設(shè)了38家門店，門店總經(jīng)營面積超過45萬平方米，是廣西地區(qū)零售龍頭企業(yè)。

　　從產(chǎn)業(yè)層面而言，步步高的零售業(yè)務(wù)目前主要集中于湖南、江西區(qū)域，此次交易完成后，廣西區(qū)域也將成為公司的主要市場(chǎng)之一。按截至2013年末步步高及南城百貨門店家數(shù)模擬計(jì)算，本次交易完成后，步步高的門店數(shù)量將增加約20%，門店數(shù)量達(dá)到191家。

　　該收購預(yù)案公布后的第二天(5月12日)，步步高便迎來了上述多家機(jī)構(gòu)造訪。引人關(guān)注的是，接受調(diào)研期間，步步高稱依然期望通過并購等方式進(jìn)行擴(kuò)張。公司表示，“將繼續(xù)在湖南、江西、廣西、川渝、云貴等地區(qū)擴(kuò)張。如有合適對(duì)象，不排除繼續(xù)以并購的方式進(jìn)行擴(kuò)張。”

　　一位大型券商研究員認(rèn)為，作為湖南地區(qū)的零售商，步步高不僅可借助上市的優(yōu)勢(shì)在此輪行業(yè)整合中贏得先機(jī)，同時(shí)在零售行業(yè)并不景氣的現(xiàn)狀下，通過并購可快速拓展公司的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，為未來的強(qiáng)勁發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

　　另外，公司在接受調(diào)研時(shí)還透露，收購南城百貨后，在股權(quán)被稀釋的背景下，公司控股股東未來不排除繼續(xù)增持公司的股份。據(jù)查，本次收購?fù)瓿珊�，步步高集團(tuán)的持股比例將降至39.06%，不過仍為公司的控股股東，公司的實(shí)際控制人仍為王填先生。

　　作者/來源： 上海證券報(bào)

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