|
紅商網(wǎng)訊：萬(wàn)洲國(guó)際(原雙匯國(guó)際)H股IPO已于4月10日啟動(dòng)，預(yù)計(jì)最多募資53億美元。
正式在香港上市之前，萬(wàn)洲國(guó)際已在河南設(shè)立了銷售專柜，銷售來(lái)自于美國(guó)史密斯菲爾德公司的冷鮮豬肉。2013年5月，萬(wàn)洲國(guó)際宣布收購(gòu)史密斯菲爾德，該公司當(dāng)時(shí)估值71億美元，創(chuàng)下中國(guó)公司在該領(lǐng)域并購(gòu)的歷史紀(jì)錄。
本報(bào)記者獲得的消息稱，萬(wàn)洲國(guó)際IPO國(guó)際路演4月10日開(kāi)始，香港公開(kāi)招股日期為下周二(4月15日)，香港招股日期為4月15日至4月22日，上市日期為4月30日。萬(wàn)洲國(guó)際的股票代碼預(yù)計(jì)為00288.HK。
萬(wàn)洲國(guó)際IPO發(fā)售價(jià)介于8港元至11.25港元/股;相對(duì)的2014年預(yù)測(cè)市盈率為15倍至20.8倍。發(fā)行規(guī)模為38億～53億美元，根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況，發(fā)行規(guī)模還有可能擴(kuò)大。本報(bào)記者獲得的消息稱，萬(wàn)洲國(guó)際認(rèn)購(gòu)第一天實(shí)現(xiàn)足額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際大型基金公司、主權(quán)基金、長(zhǎng)線基金、對(duì)沖基金等多種基金類型已經(jīng)認(rèn)購(gòu)，包括挪威銀行、GIC，以及索羅斯基金等。私人銀行客戶也有參與，一些香港、歐洲、美洲的基金機(jī)構(gòu)通過(guò)20余家投行認(rèn)購(gòu)萬(wàn)洲國(guó)際股票。
日本是此次路演的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。本報(bào)記者獲得的消息稱，本次發(fā)行架構(gòu)中，日本的POWL(Public Offering without Listing)規(guī)模達(dá)到了近年來(lái)的最高額度7億美元。日本投資者可能對(duì)萬(wàn)洲國(guó)際產(chǎn)生興趣在于日本常年進(jìn)口史密斯菲爾德產(chǎn)品, 史密斯菲爾德多個(gè)產(chǎn)品在日本當(dāng)?shù)剡M(jìn)行銷售，這為萬(wàn)洲國(guó)際奠定了一定的消費(fèi)者品牌信賴基礎(chǔ)，日本投資者更容易認(rèn)識(shí)萬(wàn)洲國(guó)際的價(jià)值所在。
對(duì)于上述消息，萬(wàn)洲國(guó)際有關(guān)方面人士表示無(wú)法回應(yīng)。
自去年收購(gòu)史密斯菲爾德以來(lái)，萬(wàn)洲國(guó)際在香港上市的步伐以較快的速度推進(jìn)。雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng)兼萬(wàn)洲國(guó)際董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官萬(wàn)隆此前表示，中國(guó)以及其他國(guó)家對(duì)動(dòng)物蛋白需求日益增長(zhǎng)。而萬(wàn)洲國(guó)際在香港上市，有利于該公司募集更多的資金將美國(guó)豬肉加速引入中國(guó)市場(chǎng)。
今年3月，萬(wàn)洲國(guó)際將史密斯菲爾德精選冷鮮肉引入鄭州市場(chǎng)，以“史蜜斯”為品牌出售，在微信的推廣平臺(tái)上，“史蜜斯”品牌被簡(jiǎn)稱為“小蜜”。萬(wàn)洲國(guó)際方面稱，品牌取“蜜”字可以完美地反映該產(chǎn)品特性，即全程的谷物喂養(yǎng)使豬肉營(yíng)養(yǎng)豐富，肉嫩多汁，帶有谷物甘甜的特性。
有關(guān)人士告訴本報(bào)記者，在某些時(shí)段，美國(guó)豬肉在價(jià)格上有一定優(yōu)勢(shì)，以分割肉為例，美國(guó)豬肉最多比國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格每噸便宜3000元左右。不過(guò)，萬(wàn)洲國(guó)際目前在中國(guó)市場(chǎng)并沒(méi)有顯露出打豬肉價(jià)格戰(zhàn)的意圖，相反在市場(chǎng)上推出的是相對(duì)中高端的產(chǎn)品。
萬(wàn)洲國(guó)際的“史蜜斯”冷鮮肉均價(jià)在每斤15元左右，比國(guó)內(nèi)同類普通豬肉貴15%~20%。萬(wàn)洲國(guó)際有關(guān)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者稱，目前來(lái)自于美國(guó)史密斯菲爾德的進(jìn)口豬肉只是在鄭州地區(qū)銷售，此后將逐漸擴(kuò)展至整個(gè)河南市場(chǎng)。初步計(jì)劃年進(jìn)口的鮮肉數(shù)量為5000噸，這不會(huì)對(duì)中國(guó)豬肉市場(chǎng)造成沖擊，上述人士表示，與中國(guó)每年5000萬(wàn)噸的消費(fèi)量相比，5000噸進(jìn)口量只有萬(wàn)分之一。(一財(cái)網(wǎng))
萬(wàn)洲國(guó)際否認(rèn)收購(gòu)澳牛肉商：完全沒(méi)這回事 雙匯國(guó)際更名為萬(wàn)洲國(guó)際 或?qū)⒃谙愀蹎?dòng)IPO 搜索更多: 萬(wàn)洲國(guó)際 |
