紅商網(wǎng)訊：12月24日晚間，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司宣布，出售旗下Speed Plus已發(fā)行股本的63%予工銀亞洲投資管理有限公司，成交價1.46億美元。惹人注目的是，此次交易中，主要出售資產(chǎn)為北京豐臺區(qū)麗澤金融商務(wù)區(qū)的F-02地塊。
對此，首創(chuàng)置業(yè)投資者關(guān)系總監(jiān)馮瑜堅對觀點地產(chǎn)新媒體表示，現(xiàn)在只是確定了相關(guān)合作方案罷了，“事實上，在拿地之前，公司便已經(jīng)開始與相關(guān)投資方進行合作洽談工作。”
以子公司63%股權(quán)引資
按照交易協(xié)議，首創(chuàng)置業(yè)將旗下Speed Plus Investments Limited已發(fā)行股本的63%售予工銀亞洲投資管理，代價63美元。同時，Speed Plus同意收購瑞元待售股份及待售股東貸款，總代價為1.46億美元，其中包括買賣待售股份的349.8萬美元及買賣股東貸款的1.43億美元，該筆款項將由Speed Plus于完成日期結(jié)清。
翻查資料發(fā)現(xiàn)，Speed Plus為首創(chuàng)置業(yè)間接全資子公司瑞元控股有限公司全資擁有的投資控股公司；截至2013年10月31日該公司的負債凈額約為2.3億港元。按照買賣協(xié)議，Speed Plus旗下Opal Treasure Holdings Limited將持有菲森國際企業(yè)有限公司（Fenson International Limited）已發(fā)行股本的100%。
至此，該筆協(xié)議完成后，首創(chuàng)置業(yè)將持有Speed Plus的37%權(quán)益，間接持有Speed Plus旗下的Opal Treasure 37%權(quán)益，Speed Plus、Opal Treasure及Opal Treasure全資擁有的菲森均不再是其附屬公司。據(jù)估計，首創(chuàng)置業(yè)通過該筆交易增加未經(jīng)審核資本公積2100萬元，增加未經(jīng)審核少數(shù)股東權(quán)益約8.7億元。
首創(chuàng)置業(yè)表示，此次出售子公司股份將有助于公司加速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，增強公司的資金能力，提高資金使用效率，有利于發(fā)揮集團的國際合作、融資及商業(yè)資源整合等優(yōu)勢。
問及為何突然進行此次交易，首創(chuàng)置業(yè)投資者關(guān)系總監(jiān)馮瑜堅解釋道，事實上，在拿地之前，公司便已經(jīng)開始與相關(guān)投資方進行合作洽談工作，“現(xiàn)在只是確定了相關(guān)合作方案罷了。”
另據(jù)了解，麗澤項目屬于北京天城永泰置業(yè)，此次交易前其由菲森及首創(chuàng)朝陽各持有50%，亦為首創(chuàng)置業(yè)全資擁有的項目公司；而該交易后，天城永泰置業(yè)將繼續(xù)為首創(chuàng)置業(yè)的附屬公司，但非全資擁有公司。
協(xié)議規(guī)定，北京天城永泰置業(yè)的母公司Speed Plus的董事會將由三位成員組成，其中兩位由工銀亞洲投資管理提名，一位由瑞元提名；而公司董事長將由工銀亞洲投資管理所提名的董事?lián)巍?
熟悉首創(chuàng)置業(yè)的分析人士認為，未來首創(chuàng)置業(yè)和投資方有可能會在其他方面進行進一步合作，而并不僅限于財務(wù)方面的合作。“一般而言，單純找投資人也不是沒有，但股權(quán)比例不會有這么大。”
對此，馮瑜堅強調(diào)道，首創(chuàng)置業(yè)仍然保持麗澤項目的絕對主導(dǎo)地位，掌控項目的建設(shè)和未來運作。“首創(chuàng)置業(yè)仍保有獨立擁有50%股權(quán)，現(xiàn)在只是把另外的50%股權(quán)中的63%拿出來出售；而最后利潤分配也只涉及到另外一半資產(chǎn)。”
紓困北京麗澤項目
公告中，首創(chuàng)置業(yè)強調(diào)，通過引入合作方，可有效降低項目市場風險。這里所談的項目，即為首創(chuàng)置業(yè)此次交易涉及到的主要資產(chǎn)—北京市豐臺區(qū)麗澤金融商務(wù)區(qū)的F-02地塊。
今年1月18日，菲森和首創(chuàng)朝陽房地產(chǎn)發(fā)展有限公司聯(lián)合體以21.8億元的最高報價獲得的豐臺麗澤金融商務(wù)區(qū)F-02地塊，這只是首創(chuàng)置業(yè)布局麗澤商務(wù)區(qū)的第一步。緊接著的1月21日，首創(chuàng)朝陽及其與邦泰克投資聯(lián)合以9.46億元和19.38億元體再拿麗澤金融商務(wù)區(qū)F-03和F-05兩宗地塊。
至此，4天之內(nèi)，首創(chuàng)在豐臺麗澤商務(wù)區(qū)共拿下了3塊商業(yè)金融用地，總建筑面積約48.93萬平米，總耗資為50.64億元。
根據(jù)規(guī)劃，麗澤F-02地塊將建設(shè)大型綜合體項目—“首創(chuàng)·天城金融廣場”，涵蓋寫字樓、酒店、商業(yè)等多種業(yè)態(tài)，總地上建筑面積約為14.99萬平方米，預(yù)期將于2017年完成施工。據(jù)馮瑜堅介紹，該項目目前仍處于前期手續(xù)的完善階段，還沒有開工建設(shè)。
考察過豐臺麗澤商務(wù)區(qū)的業(yè)內(nèi)人士表示，目前來說，麗澤未來出讓的地塊將會越來越少，而首創(chuàng)置業(yè)所拿地塊無疑極具稀缺性。整體來看，該人士認為，麗澤區(qū)域的重新定位的潛力還是很大的。
據(jù)了解，近年來，依托北京市建設(shè)國際金融中心城市的戰(zhàn)略構(gòu)想，麗澤被定位為以新興金融業(yè)態(tài)為主體的新興金融機構(gòu)聚集區(qū)，還被確定為四大高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展新區(qū)之一。而上述麗澤地塊位于豐臺區(qū)麗澤路及14號線及16號線兩條地鐵交匯點。
然而，相比單個商業(yè)地產(chǎn)項目而言，上述依托地鐵建設(shè)而興起的商業(yè)綜合體項目，客觀上要求開發(fā)企業(yè)具備雄厚的資本實力。
翻閱首創(chuàng)置業(yè)最新業(yè)績報告，2013年前11月，其實現(xiàn)累計簽約金額144億元，同比增長31%；截至11月底，其尚有認購未換簽金額20億元。
雖業(yè)績漲勢喜人，但從144億元的銷售額來看，開發(fā)麗澤這樣大型的商業(yè)綜合體，對首創(chuàng)置業(yè)而言，還是有些力不從心。
對此，馮瑜堅并不否認。他對觀點地產(chǎn)新媒體表示，麗澤項目屬于非住宅的商業(yè)綜合體，體量大、建設(shè)周期長，未來投資絕對超過100億元，資金需求就非常大；“首創(chuàng)作為專業(yè)房地產(chǎn)公司，資金畢竟有限，引入投資方，可以保證項目順利推行。”
而相關(guān)分析師則表示，一方面，首創(chuàng)置業(yè)的國資背景是一大利好；但是，另一方面，首創(chuàng)置業(yè)目前受制于H股的身份，在融資方面就有些力不從心。 （來自：觀點地產(chǎn)網(wǎng)）
首創(chuàng)置業(yè)模式突圍 力拼200億銷售額
首創(chuàng)置業(yè)獨立運營 劉曉光再戰(zhàn)奧特萊斯
首創(chuàng)置業(yè)斥資50多億北京麗澤商務(wù)區(qū)拿3地
首創(chuàng)置業(yè)21.8億元獲北京麗澤商務(wù)區(qū)地塊
首創(chuàng)置業(yè)多元化夢魘：負債率18月升4倍
搜索更多: 首創(chuàng)置業(yè)
