紅商網(wǎng)訊：據(jù)希爾頓股份最終定價(jià)為20美元/股計(jì)算，希爾頓上市后市值將達(dá)195.5億美元，超越喜達(dá)屋和萬豪國際

　　希爾頓（HLT.NYSE）日前正式在美國回歸資本市場，上市首日股價(jià)一度大漲超過8%，這也為其擁有者——私募巨頭黑石集團(tuán)帶來了超過85億美元的賬面利潤。

　　希爾頓以每股20美元的價(jià)格在紐約證券交易所成功上市，最終發(fā)行1.176億股，募資規(guī)模達(dá)23.5億美元。僅次于石油天然氣管道商Plains公司29億美元的IPO（首次公開募股）籌資額，成為今年美股市場上籌資總額第二大的IPO，同時(shí)也成為酒店行業(yè)有史以來規(guī)模最大IPO。此前2009年，凱悅酒店集團(tuán)IPO融資9.5億美元。

　　《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》查閱Skift統(tǒng)計(jì)的2013年十五大上市旅游企業(yè)中的高端酒店公司市值發(fā)現(xiàn)，拉斯維加斯金沙集團(tuán)，市值418.3億美元，2012年收入111億美元；Wynn Resorts市值126.8億美元，2012年收入51億美元；喜達(dá)屋酒店集團(tuán)市值122.2億美元，2012年收入63億美元；萬豪國際酒店集團(tuán)市值120.9億美元，2012年收入117億美元。據(jù)希爾頓股份最終定價(jià)為20美元/股計(jì)算，希爾頓上市后市值將達(dá)195.5億美元，超越喜達(dá)屋和萬豪國際。

　　“雖然希爾頓的市值依舊不如拉斯維加斯金沙集團(tuán)，但拉斯維加斯金沙集團(tuán)業(yè)務(wù)包括大量博彩業(yè)收入，而希爾頓是純粹酒店管理。”華美首席知識專家趙煥焱分析。

　　值得注意的是，此番上市可謂為黑石的希爾頓投資“大翻身”。2007年，黑石以60億美元基金和200億美元貸款共計(jì)260億美元完成希爾頓的私有化，然而完成收購后，2008年，背負(fù)200億美元債務(wù)的希爾頓遭遇金融危機(jī)，這令黑石一度面臨償還巨額債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，希爾頓價(jià)值的急劇縮水更是增加了資不抵債的概率。于是黑石努力說服債權(quán)人將希爾頓200億美元債務(wù)削減了40億美元，并以輕資產(chǎn)戰(zhàn)略建立連鎖和管理酒店，增加客房數(shù)量并進(jìn)行國際性擴(kuò)張，終于在2011年宣布扭虧為盈。

　　黑石在本次交易中沒有參與獻(xiàn)售，將繼續(xù)持有希爾頓全球76%的股權(quán)。在上市之后，黑石集團(tuán)擁有希爾頓全球7.506億股，價(jià)值約150億美元，將按計(jì)劃在未來三到五年時(shí)間進(jìn)行減持。

　　根據(jù)希爾頓提交的監(jiān)管文件，希爾頓全球首席執(zhí)行官克里斯·納塞塔（Chris Nassetta）持有公司760萬股，將在黑石按計(jì)劃減持至持股50%的時(shí)候完全兌現(xiàn)，以每股20美元的上市價(jià)格計(jì)算，價(jià)值1.52億美元；在他之后的四名高級執(zhí)行人員的持股價(jià)值約7800萬美元。按上市首日股價(jià)，克里斯·納塞塔可獲股票數(shù)量計(jì)算，其賬面獲利大約是5300萬美元。

　　希爾頓目前在90個(gè)國家和地區(qū)總共擁有超過66萬個(gè)酒店房間，去年全年?duì)I業(yè)收入近100億美元，預(yù)計(jì)2013年將突破100億美元。

　　對于此番上市，希爾頓中國區(qū)并未給予置評，僅透露，其目前在中國市場有開業(yè)酒店30多家，擬2014年將中國區(qū)酒店數(shù)量擴(kuò)張至約100家。記者采訪了解到，希爾頓是最早進(jìn)入中國市場的外資五星級酒店品牌之一，然而比起已在華約200家酒店的洲際等對手，希爾頓在華發(fā)展速度緩慢，其間還撤出過部分城市，但其這幾年開始加速中國市場的擴(kuò)張。
　�。�來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 樂琰）

希爾頓上市市值超過200億美元:黑石最壞投資翻身

希爾頓將于本月上市 將成全球酒店業(yè)最大IPO

希爾頓上市融資23.5億美元 成酒店業(yè)最大IPO

希爾頓將成酒店業(yè)最大IPO 中國區(qū)利潤貢獻(xiàn)可觀

希爾頓酒店計(jì)劃美國上市 集資最多24億美元

搜索更多: 希爾頓