紅商網(wǎng)訊：定增價(jià)格13.68元/股，最新股價(jià)8.02元，溢價(jià)率高達(dá)七成，這是翠微股份重組預(yù)案披露的信息，該溢價(jià)率在當(dāng)前A股市場實(shí)屬罕見。翠微股份本次收購資產(chǎn)為海淀國資中心持有的當(dāng)代商城及甘家口大廈，其中現(xiàn)金支付3.65億元，同時(shí)以13.68元/股的價(jià)格向海淀國資中心發(fā)行1.53億股。

　　停牌近三個(gè)月的翠微股份今日發(fā)布重組預(yù)案，公司將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買海淀國資中心持有的當(dāng)代商城100%股權(quán)及甘家口大廈100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值近24.6億元，同時(shí)進(jìn)行配套募資。頗為引人注目的是，此次公司向海淀國資中心發(fā)行股份的價(jià)格高達(dá)13.68元/股，較公司停牌前最新股價(jià)8.02元溢價(jià)高達(dá)70.6%。

　　翠微股份于9月17日停牌。根據(jù)公司11月16日發(fā)布的延期復(fù)牌公告，此次重組標(biāo)的已經(jīng)明確，即北京當(dāng)代商城、甘家口大廈各100%股權(quán)。根據(jù)評(píng)估，此次標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約24.6億元，增值率約191.9%。其中，向海淀國資中心發(fā)行股份購買資產(chǎn)的金額約為20.9億元，按照13.68元/股的發(fā)行價(jià)格，對(duì)應(yīng)約發(fā)行1.53億股，同時(shí)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)約3.65億元。按照公司此次董事會(huì)決議公告前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)計(jì)算，本次發(fā)行底價(jià)應(yīng)為7.74元/股，而海淀國資中心敲定的認(rèn)購價(jià)格卻高達(dá)13.68元/股，較底價(jià)溢價(jià)76.74%，也較公司最新股價(jià)8.02元溢價(jià)70.6%。另外，公司還將進(jìn)行配套募資，金額不超過5.2億元，發(fā)行底價(jià)6.97元/股，最多將發(fā)行7460萬股。

　　翠微股份大股東為北京翠微集團(tuán)，系海淀區(qū)國資委直屬企業(yè)。海淀國資中心為海淀區(qū)國資委100%控制的企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為國有資本經(jīng)營和國有股權(quán)管理，直接持股的全資、控股子企業(yè)共計(jì)14 家，分別屬于零售業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)(保障性住房)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)三大業(yè)務(wù)板塊，下屬零售企業(yè)包括當(dāng)代商城、甘家口大廈和超市發(fā)公司，且對(duì)前兩者全資持有。

　　根據(jù)披露的財(cái)務(wù)信息，當(dāng)代商城、甘家口大廈2012年?duì)I業(yè)收入分別對(duì)應(yīng)為16.5億元和6.7億元，盈利各為2986萬和2294萬元；今年前10月，兩商場對(duì)應(yīng)的營收為12.8億和5.77億元，凈利潤分別為3421萬元和2230萬元。而2012年上市公司營收和凈利潤數(shù)據(jù)分別為49.5億元和1.48億元。

　　公司稱，本次交易是海淀區(qū)政府主導(dǎo)下的區(qū)屬商業(yè)企業(yè)整合的重要部署。通過本次交易，有效解決了公司與其他海淀區(qū)屬百貨零售企業(yè)的潛在同業(yè)競爭和后續(xù)發(fā)展問題。此外，根據(jù)安排，海淀國資中心在此次發(fā)行后，將同翠微集團(tuán)構(gòu)成一致行動(dòng)人，在公司決策上保持一致。

　　翠微股份于去年5月3日登陸資本市場，公司在北京區(qū)域市場百貨零售企業(yè)銷售額排名中長期穩(wěn)定在行業(yè)前三名。公司稱，此次收購的當(dāng)代商城和甘家口大廈均已分別成為所在商圈具有較大影響力的百貨零售企業(yè)，品牌知名度較高、消費(fèi)群體較為穩(wěn)定。但是，由于北京市百貨零售業(yè)競爭日益激烈、行業(yè)集中度逐步提高，上述兩百貨商場遇到了一定發(fā)展瓶頸，通過此次注入上市公司，以為后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。當(dāng)代商城、甘家口大廈下屬門店所處地理位置優(yōu)越，與公司現(xiàn)有門店在地理位置上形成了良好互補(bǔ)。本次交易完成后，翠微股份將擁有9家門店，門店數(shù)量上升50%。同時(shí)，公司在北京市百貨零售企業(yè)中的銷售額市場排名將進(jìn)一步上升，市場占有率將由目前的約10%上升至約15%左右。（來自：上海證券報(bào)）

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