紅商網(wǎng)訊:據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,大市回落,但各新股仍如期推進(jìn)集資計(jì)劃。昨首日路演的朗廷酒店投資(新上市編號(hào):01270),市傳更已獲足額認(rèn)購(gòu),而合和實(shí)業(yè)(00054)分拆的公司,亦開始上市前推介。
據(jù)銷售文件所示,自鷹君(00041)分拆的朗延酒店投資擬發(fā)行8.52億個(gè)“合訂證券”單位,發(fā)行價(jià)介乎4.65至5.36元,集資39.63億至45.68億元,一手入場(chǎng)費(fèi)為2,707元。以招股價(jià)中間價(jià)計(jì),朗廷集資額中的35.7億元,將用于向鷹君收購(gòu)酒店資產(chǎn)之用。
朗廷預(yù)計(jì)今年上市至年底的可分派收入為3.38億元,又由于朗廷掛牌后,鷹君放棄收取頭5年的部分單位分派,令派息率較原來高。
以今明兩年為例,鷹君放棄1.5億個(gè)單位分派,令其余單位持有者的可獲分派上升8.1%。以發(fā)行價(jià)上限計(jì),朗廷今年的年度化派息率將因而由原來的的5.3厘,上升至5.73厘。
有出席投資者推介會(huì)的投資者稱,低息環(huán)境下可以有6厘的回報(bào),算相當(dāng)吸引。市場(chǎng)消息指,其國(guó)際配售已獲足額認(rèn)購(gòu)。
另外,擬于下月初公開招股的合和香港(新上市編號(hào):00288),亦展開上市前推介。合和香港擬發(fā)行占擴(kuò)大后股本15%至30%的新股,發(fā)行股數(shù)中最多的13.2%,將用于合和股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。
集資所得的34%,合和香港計(jì)劃用于發(fā)展合和中心二期,另有42%的集資額用于償還股東及其它貸款。
而今日截止認(rèn)購(gòu)的銀河證券(新上市編號(hào):06881),市傳獲GIC認(rèn)購(gòu)1.2億美元(約9.36億港元),其國(guó)際配售已獲超購(gòu)約5倍。銀證昨日截止孖展認(rèn)購(gòu),10家本地券商合計(jì)借出38.95億元,連同承銷商海通國(guó)際借出的40億元,料其公開發(fā)售部分超購(gòu)逾6倍。 。▉碓矗壕W(wǎng)易財(cái)經(jīng))
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