美的集團(tuán)擬上市資產(chǎn)簡(jiǎn)況
紅商網(wǎng)訊：小家電：行業(yè)龍頭，中國(guó)最完整的小家電產(chǎn)品群。專(zhuān)賣(mài)店逾5000家，總網(wǎng)點(diǎn)約5.5萬(wàn)家，一、二級(jí)市場(chǎng)100%覆蓋，三、四級(jí)市場(chǎng)95%以上覆蓋。2012年?duì)I收超250億元。
電機(jī)業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的家電用電機(jī)公司，擁有品牌“威靈”，主要產(chǎn)品空調(diào)電機(jī)、洗滌電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、伺服電機(jī)，總產(chǎn)能超1億臺(tái)。2012年?duì)I收超50億元。
物流業(yè)務(wù)：全國(guó)性物流公司，聚焦家電快消倉(cāng)儲(chǔ)配送。全國(guó)設(shè)有超過(guò)140個(gè)物流服務(wù)平臺(tái)，具有占地面積近400萬(wàn)平方米倉(cāng)庫(kù)。2012年?duì)I收超20億元。
美的已上市資產(chǎn)2012年業(yè)績(jī)：營(yíng)業(yè)收入681億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為35億元。
白色家電行業(yè)第一宗整體上市方案浮出水面。昨日晚間，美的電器(000527)發(fā)布公告稱(chēng)，美的集團(tuán)擬以換股吸收合并美的電器方式來(lái)實(shí)現(xiàn)整體上市，“除美的地產(chǎn)外，包括小家電、電機(jī)和物流業(yè)務(wù)悉數(shù)成為上市資產(chǎn)”，美的集團(tuán)發(fā)行A股，換股吸收合并美的電器，美的電器的法人資格將注銷(xiāo)。
方案顯示，美的集團(tuán)的發(fā)行價(jià)格為44.56元/股。美的電器換股價(jià)格為15.96元/股，以決議公告日交易均價(jià)9.46元/股為基準(zhǔn)，溢價(jià)68.71%。換股比例為0.3582:1，即每1股美的電器股份可換取0.3582股美的集團(tuán)發(fā)行股份。美的集團(tuán)承諾，換股完成后將加大分紅力度，3年內(nèi)每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年可分配利潤(rùn)的1/3。美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波在接受本報(bào)記者專(zhuān)訪時(shí)表示，2012年美的集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入1027億元，整體上市完成后，預(yù)計(jì)成為中國(guó)制造銷(xiāo)售規(guī)模最大、品類(lèi)最多的家電上市企業(yè)。
“美的電器”將被注銷(xiāo)
1993年登陸A股資本市場(chǎng)的“美的電器”將成為歷史，取而代之的是“美的集團(tuán)”。方洪波表示，本次選擇將小家電、電機(jī)及物流板塊資產(chǎn)注入，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體上市，目的是打造“一個(gè)美的、一個(gè)體系、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提升集團(tuán)整體效率。美的董事李飛德則透露，之所以采取注銷(xiāo)“美的電器”的做法，是因?yàn)楸苊饧瘓F(tuán)管控架構(gòu)的大規(guī)模調(diào)整。
美的相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，“美的電器”今起恢復(fù)交易，不出意外的話，在獲得監(jiān)管層審批之后，將變身為“美的集團(tuán)”。美的電器的法人資格將注銷(xiāo)，美的集團(tuán)作為存續(xù)公司將繼承及承接美的電器的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利及義務(wù)。
記者了解到，本次交易向除美的集團(tuán)外的流通股東發(fā)行股份，交換所持有的電器股份，目前流通股東持有美的電器58.83%的股份，如這部分股東全部參與換股，將持有美的集團(tuán)41.63%股份。美的創(chuàng)始股東、戰(zhàn)略投資者、管理層和流通股東的持股比例將呈現(xiàn)“3∶1∶1∶4”的格局。“像GE、惠而浦等美國(guó)企業(yè)，您知道他的大股東是誰(shuí)嗎?”美的向往這種美式企業(yè)的管控、治理模式，整體上市亦希望在中國(guó)打造一家治理結(jié)構(gòu)完善、消滅關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，“除了地產(chǎn)未在上市之列，美的這次整體上市是非常徹底的。”美的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
砍掉數(shù)十個(gè)產(chǎn)品品類(lèi)
在美的電器昨日同時(shí)披露的2012年業(yè)績(jī)中，美的電器全年?duì)I業(yè)收入681億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為35億元，其中第四季度收入142億元，同比增長(zhǎng)27%。這是美的電器營(yíng)收持續(xù)下跌后的首次反彈。美的盈利能力也得到了提升，全年綜合毛利率達(dá)23%，上升近4個(gè)百分點(diǎn)。全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率約7%，上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
方洪波表示，家電行業(yè)高速增長(zhǎng)的環(huán)境已發(fā)生變化，過(guò)分依賴(lài)規(guī)模的模式受到挑戰(zhàn)。美的將放棄過(guò)去盲目追求規(guī)模的發(fā)展模式，通過(guò)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品附加值、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在適度的規(guī)�；A(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)盈利最大化。為此，美的砍掉了數(shù)十個(gè)產(chǎn)品品類(lèi)，“品類(lèi)從60余個(gè)聚焦到20多個(gè)。”消息人士說(shuō)。
黃曉明指出，美的集團(tuán)已形成實(shí)際控制人、戰(zhàn)略投資者及中高級(jí)管理層共同持股的多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。目前已對(duì)47名主要高層管理人員實(shí)施員工獎(jiǎng)勵(lì)，未來(lái)公司將適時(shí)推出更大范圍的股權(quán)激勵(lì)。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)：存在巨大補(bǔ)漲空間
方案顯示，美的電器換股價(jià)格為15.96元/股，以決議公告日交易均價(jià)9.46元/股為基準(zhǔn)，溢價(jià)68.71%。李飛德指出，美的電器換股價(jià)格考慮了同行可比上市公司自停牌以來(lái)的漲幅、中小股東歷史成本和近期A股整體走勢(shì)以及類(lèi)似換股吸收合并案例給予的換股溢價(jià)情況等因素。
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